Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Ecolab Inc., índices de avaliação corrente
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produtos químicos | Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $180.30 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 286,751,531 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 11.49% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.94 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.39 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $5.57 | |||||||
| Vendas por ação | $44.40 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $25.19 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 45.76 | 34.29 | 33.88 | 55.53 | 37.69 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 41.04 | 32.67 | 22.90 | 52.87 | 35.18 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.98 | 6.92 | 0.71 | 11.06 | 5.27 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 32.34 | 26.07 | 23.84 | 41.89 | 23.68 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.06 | 6.82 | 3.93 | 6.23 | 5.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.16 | 5.91 | 22.43 | 6.80 | 6.23 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Ecolab Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Houve um aumento expressivo na razão de preço/lucro líquido entre 2017 e 2018, passando de 25,06 para 34,27, indicando uma maior valorização do mercado em relação ao lucro líquido. Em 2019, ocorreu uma leve estabilização com uma ligeira redução para 33,36. A ausência de dados em 2020 impede uma análise completa desse indicador nessa période, mas há um aumento importante em 2021, atingindo 45,76, o que sugere uma valorização significativa ou uma redução no lucro líquido ajustado às expectativas de mercado.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Este índice apresentou aumento contínuo de 18,71 em 2017 para 25,16 em 2018 e permaneceu relativamente estável até 2019, atingindo 25,82. Em 2020, houve um aumento acentuado para 42,88, refletindo uma forte valorização do mercado em relação ao resultado operacional. Em 2021, a relação recuou para 32,34, indicando uma possível correção ou ajuste na percepção de mercado quanto à rentabilidade operacional da empresa.
- Relação preço/receita (P/S)
- Este índice apresentou crescimento contínuo ao longo do período, de 2,73 em 2017 para 3,34 em 2018, chegando a 3,49 em 2019, indicando uma valorização do mercado relativa à receita da empresa. Em 2020, subiu para 5,08, evidenciando uma maior valorização ou menor crescimento na receita. Em 2021, apresentou redução para 4,06, sinalizando uma adequação ou correção na avaliação do mercado.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Este indicador também apresentou tendência de crescimento, de 4,96 em 2017 para 6,12 em 2018 e cerca de 5,99 em 2019. Em 2020, houve um aumento acentuado para 9,7, indicando que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais agressiva em relação ao valor contábil. Em 2021, a relação reduziu para 7,16, refletindo uma possível revisão nas expectativas de mercado ou ajuste nos ativos contábeis.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Ecolab Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Ecolab (em milhares) | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.94 | -4.22 | 5.41 | 4.96 | 5.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 45.76 | — | 33.36 | 34.27 | 25.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 38.92 | 52.57 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 37.32 | 31.64 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos químicos | 38.39 | 43.19 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Ecolab ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,129,900,000 ÷ 286,751,531 = 3.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 180.30 ÷ 3.94 = 45.76
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Ao analisar as tendências apresentadas nos dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma valorização significativa no preço das ações, que passou de 130,84 dólares em 2017 para um pico de 209,36 dólares em 2020, antes de uma ligeira redução para 180,30 dólares em 2021. Essa movimentação sugere uma valorização geral na percepção do mercado em relação à companhia, embora tenha havido uma queda no último período observado.
O lucro por ação (EPS) apresentou estabilidade entre 2017 e 2019, com valores entre 4,96 e 5,41 dólares, indicando uma performance relativamente consistente nessa etapa. No entanto, em 2020, ocorreu uma queda acentuada para -4,22 dólares, sinalizando um prejuízo significativo naquele ano. Apesar disso, em 2021, o EPS recuperou-se para 3,94 dólares, demonstrando uma reversão positiva e possível recuperação operacional ou financeira.
No que diz respeito ao índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, houve aumento significativo de 25,06 em 2017 para 34,27 em 2018, refletindo maior otimismo do mercado ou expectativa de crescimento. Em 2019, o índice manteve-se em níveis semelhantes, em torno de 33,36. Após os eventos de 2020, com o prejuízo no EPS, o índice P/E não foi registrado, o que é compatível, pois a métrica se torna menos útil ou é inutilizável em contextos de prejuízo. Em 2021, o P/E disparou para 45,76, indicando uma valorização expressiva das ações em relação ao lucro líquido, possivelmente refletindo a recuperação do EPS e uma expectativa positiva do mercado.
De modo geral, a análise evidencia uma forte volatilidade financeira ao longo do período, incluindo uma fase de prejuízo em 2020 seguida de uma rápida recuperação em 2021. A variação no P/E sugere que o mercado ajustou positivamente suas expectativas após o prejuízo, valorizando ainda mais as ações dado o retorno do EPS a níveis positivos. As mudanças indicam uma empresa que passou por desafios, mas conseguiu demonstrar resiliência e recuperação na sua performance financeira e na avaliação de mercado.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Ecolab Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,598,600) | 1,395,700) | 2,013,800) | 1,947,000) | 2,019,800) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.57 | 4.88 | 6.99 | 6.76 | 6.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 32.34 | 42.88 | 25.82 | 25.16 | 18.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 29.87 | 39.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 27.19 | 22.45 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos químicos | 28.96 | 31.65 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,598,600,000 ÷ 286,751,531 = 5.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 180.30 ÷ 5.57 = 32.34
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- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento do preço das ações ao longo de 2017 a 2020, atingindo um pico em 2020. Após essa fase de alta, há uma redução significativa em 2021, indicando possível volatilidade ou impacto de fatores externos no valor de mercado.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação manteve-se relativamente estável entre 2017 e 2019, com valores próximos a 6,99 e 6,76 dólares. Em 2020, houve uma queda notável para 4,88 dólares, sugerindo redução de eficiência operacional ou impacto de fatores econômicos adversos. Em 2021, o valor se recupera parcialmente para 5,57 dólares, indicando uma possível retomada ou melhora operacional moderada.
- P/OP (Preço sobre Lucro Operacional)
- O rácio P/OP permaneceu relativamente estável entre 2017 e 2019, porém, com uma elevação considerável em 2020, atingindo 42,88. Essa alta pode refletir expectativas de crescimento futuro ou uma valorização do mercado que não foi acompanhada por um incremento proporcional do lucro operacional. Em 2021, o índice diminui para 32,34, indicando uma correção ou ajuste na percepção de valor da empresa, ainda mantida em nível elevado se comparado aos anos anteriores.
Relação preço/receita (P/S)
Ecolab Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Vendas por ação2 | 44.40 | 41.25 | 51.73 | 50.96 | 47.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.06 | 5.08 | 3.49 | 3.34 | 2.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 4.84 | 4.83 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.49 | 3.50 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.31 | 4.29 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,733,100,000 ÷ 286,751,531 = 44.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 180.30 ÷ 44.40 = 4.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização significativa do preço das ações ao longo do período de 2017 a 2020, com um aumento de aproximadamente 30% de 2017 (130,84 USD) até 2020 (209,36 USD). Em 2021, há uma redução de cerca de 14% em relação a 2020, caindo para 180,30 USD, o que pode indicar uma correção após o pico observado em 2020.
- Vendas por ação
- As vendas por ação apresentaram crescimento moderado de 2017 (47,91 USD) até 2019 (51,73 USD), indicando uma estabilidade na receita por ação. Em 2020, houve uma redução para 41,25 USD, possivelmente devido a impactos econômicos daquela fase, e em 2021 um pequeno aumento para 44,40 USD. Essa trajetória sugere uma recuperação parcial após uma queda.
- P/S (Rácio preço/vendas)
- O índice P/S demonstrou uma tendência de aumento contínuo de 2,73 em 2017 até atingir 5,08 em 2020, indicando uma valorização do mercado em relação às vendas da empresa, possivelmente refletindo uma melhora na percepção de crescimento ou potencial de expansão. Em 2021, o índice caiu para 4,06, sugerindo uma estabilização ou uma correção na avaliação de mercado, embora ainda permaneça em patamares elevados comparados a 2017.
De forma geral, os dados sugerem uma trajetória de valorização das ações e do índice P/S ao longo de 2017 a 2020, acompanhada por uma leve retração em 2021. A estabilidade nas vendas por ação, apesar das oscilações, aponta para uma manutenção do desempenho operacional, enquanto as variações no índice P/S refletem possíveis mudanças na percepção do mercado em relação às perspectivas de crescimento ou riscos futuros.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Ecolab Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Ecolab (em milhares) | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 25.19 | 21.57 | 30.14 | 27.80 | 26.37 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.16 | 9.70 | 5.99 | 6.12 | 4.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 3.38 | 2.78 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.55 | 17.79 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.70 | 3.84 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Ecolab ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,224,200,000 ÷ 286,751,531 = 25.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 180.30 ÷ 25.19 = 7.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
-
- 2017 a 2018:
- O preço das ações apresentou um aumento significativo, passando de 130,84 para 170,16 dólares, indicando uma valorização de aproximadamente 30%. Este aumento sugere uma melhora na percepção de valor da empresa no mercado durante esse período.
- 2018 a 2019:
- Houve uma continuidade na tendência de valorização, chegando a 180,45 dólares, um incremento de cerca de 6% em relação ao ano anterior. O ritmo de crescimento desacelerou, mas a preferência do mercado permanecia favorável.
- 2019 a 2020:
- O preço das ações continuou a subir, atingindo 209,36 dólares, um aumento de aproximadamente 16%. Essa alta pode refletir fatores internos ou externos positivos que impulsionaram a valorização.
- 2020 a 2021:
- Observa-se uma redução no valor para 180,3 dólares, que representa uma queda de cerca de 14%. Essa reversão pode indicar ajuste de mercado ou impacto de eventos específicos na avaliação da empresa.
- Valor contábil por ação (BVPS)
-
- 2017 a 2018:
- Foi observado um aumento de 26,37 para 27,8 dólares, indicando uma ligeira valorização do patrimônio líquido por ação ao longo deste período.
- 2018 a 2019:
- Houve um crescimento mais expressivo, atingindo 30,14 dólares, refletindo melhorias no patrimônio contábil da empresa.
- 2019 a 2020:
- O BVPS caiu drasticamente para 21,57 dólares, o que pode indicar perdas, recompra de ações ou outras operações que impactaram negativamente o patrimônio líquido por ação neste período.
- 2020 a 2021:
- O valor se recuperou, chegando a 25,19 dólares. Essa recuperação pode indicar uma melhora na situação financeira ou operações que contribuíram para o aumento do patrimônio líquido por ação.
- Índice P/BV (Preço / Valor Contábil por Ação)
-
- 2017 a 2018:
- O índice começou em 4,96 e subiu para 6,12, refletindo que o preço de mercado passou a ser mais elevado em relação ao valor contábil, sugerindo expectativas de crescimento ou confiança do mercado.
- 2018 a 2019:
- O P/BV caiu um pouco para 5,99, sinalizando uma ligeira redução na valorização relativa do preço de mercado frente ao valor contábil, embora ainda permaneça em nível elevado.
- 2019 a 2020:
- O índice disparou para 9,7, indicando uma valorização significativa do preço das ações em relação ao valor contábil, o que pode estar associado a expectativas de crescimento acelerado ou à percepção de valor intangível.
- 2020 a 2021:
- O P/BV caiu para 7,16, apesar de ainda permanecer alto, refletindo uma redução na valorização relativa do mercado em comparação ao patrimônio contábil, possivelmente devido à estabilização ou reconsideração do mercado às expectativas de crescimento.