Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019
1.22%
=
0.72%
×
1.69
30 de set. de 2019
1.93%
=
1.14%
×
1.70
30 de jun. de 2019
2.19%
=
1.30%
×
1.69
31 de mar. de 2019
3.53%
=
1.72%
×
2.05
31 de dez. de 2018
4.06%
=
2.04%
×
1.99
30 de set. de 2018
2.15%
=
1.14%
×
1.88
30 de jun. de 2018
2.16%
=
1.13%
×
1.91
31 de mar. de 2018
1.66%
=
0.87%
×
1.90
31 de dez. de 2017
1.46%
=
0.76%
×
1.92
30 de set. de 2017
2.70%
=
1.40%
×
1.93
30 de jun. de 2017
10.78%
=
3.73%
×
2.89
31 de mar. de 2017
18.30%
=
6.13%
×
2.99
31 de dez. de 2016
16.62%
=
5.43%
×
3.06
30 de set. de 2016
27.13%
=
9.77%
×
2.78
30 de jun. de 2016
29.20%
=
10.36%
×
2.82
31 de mar. de 2016
25.24%
=
9.44%
×
2.67
31 de dez. de 2015
30.29%
=
11.30%
×
2.68
30 de set. de 2015
—
=
—
×
2.87
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
2.94
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
3.05
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019
1.22%
=
2.31%
×
0.31
×
1.69
30 de set. de 2019
1.93%
=
1.57%
×
0.72
×
1.70
30 de jun. de 2019
2.19%
=
1.41%
×
0.92
×
1.69
31 de mar. de 2019
3.53%
=
3.88%
×
0.44
×
2.05
31 de dez. de 2018
4.06%
=
4.47%
×
0.46
×
1.99
30 de set. de 2018
2.15%
=
2.45%
×
0.47
×
1.88
30 de jun. de 2018
2.16%
=
2.62%
×
0.43
×
1.91
31 de mar. de 2018
1.66%
=
2.37%
×
0.37
×
1.90
31 de dez. de 2017
1.46%
=
2.34%
×
0.33
×
1.92
30 de set. de 2017
2.70%
=
5.01%
×
0.28
×
1.93
30 de jun. de 2017
10.78%
=
5.83%
×
0.64
×
2.89
31 de mar. de 2017
18.30%
=
9.77%
×
0.63
×
2.99
31 de dez. de 2016
16.62%
=
8.97%
×
0.61
×
3.06
30 de set. de 2016
27.13%
=
16.91%
×
0.58
×
2.78
30 de jun. de 2016
29.20%
=
18.31%
×
0.57
×
2.82
31 de mar. de 2016
25.24%
=
13.71%
×
0.69
×
2.67
31 de dez. de 2015
30.29%
=
15.76%
×
0.72
×
2.68
30 de set. de 2015
—
=
—
×
—
×
2.87
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
—
×
2.94
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
—
×
3.05
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019
1.22%
=
0.78
×
0.49
×
6.07%
×
0.31
×
1.69
30 de set. de 2019
1.93%
=
0.55
×
0.54
×
5.29%
×
0.72
×
1.70
30 de jun. de 2019
2.19%
=
0.51
×
0.56
×
4.95%
×
0.92
×
1.69
31 de mar. de 2019
3.53%
=
0.71
×
0.74
×
7.34%
×
0.44
×
2.05
31 de dez. de 2018
4.06%
=
0.72
×
0.78
×
7.95%
×
0.46
×
1.99
30 de set. de 2018
2.15%
=
1.26
×
0.54
×
3.60%
×
0.47
×
1.88
30 de jun. de 2018
2.16%
=
1.10
×
0.59
×
4.04%
×
0.43
×
1.91
31 de mar. de 2018
1.66%
=
1.22
×
0.53
×
3.66%
×
0.37
×
1.90
31 de dez. de 2017
1.46%
=
1.48
×
0.48
×
3.31%
×
0.33
×
1.92
30 de set. de 2017
2.70%
=
0.74
×
0.80
×
8.46%
×
0.28
×
1.93
30 de jun. de 2017
10.78%
=
0.82
×
0.81
×
8.78%
×
0.64
×
2.89
31 de mar. de 2017
18.30%
=
0.94
×
0.86
×
12.15%
×
0.63
×
2.99
31 de dez. de 2016
16.62%
=
1.00
×
0.83
×
10.77%
×
0.61
×
3.06
30 de set. de 2016
27.13%
=
0.91
×
0.91
×
20.50%
×
0.58
×
2.78
30 de jun. de 2016
29.20%
=
0.88
×
0.92
×
22.74%
×
0.57
×
2.82
31 de mar. de 2016
25.24%
=
0.83
×
0.90
×
18.51%
×
0.69
×
2.67
31 de dez. de 2015
30.29%
=
0.78
×
0.91
×
22.10%
×
0.72
×
2.68
30 de set. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.87
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.94
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
3.05
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
31 de dez. de 2019
0.72%
=
2.31%
×
0.31
30 de set. de 2019
1.14%
=
1.57%
×
0.72
30 de jun. de 2019
1.30%
=
1.41%
×
0.92
31 de mar. de 2019
1.72%
=
3.88%
×
0.44
31 de dez. de 2018
2.04%
=
4.47%
×
0.46
30 de set. de 2018
1.14%
=
2.45%
×
0.47
30 de jun. de 2018
1.13%
=
2.62%
×
0.43
31 de mar. de 2018
0.87%
=
2.37%
×
0.37
31 de dez. de 2017
0.76%
=
2.34%
×
0.33
30 de set. de 2017
1.40%
=
5.01%
×
0.28
30 de jun. de 2017
3.73%
=
5.83%
×
0.64
31 de mar. de 2017
6.13%
=
9.77%
×
0.63
31 de dez. de 2016
5.43%
=
8.97%
×
0.61
30 de set. de 2016
9.77%
=
16.91%
×
0.58
30 de jun. de 2016
10.36%
=
18.31%
×
0.57
31 de mar. de 2016
9.44%
=
13.71%
×
0.69
31 de dez. de 2015
11.30%
=
15.76%
×
0.72
30 de set. de 2015
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição do índice de giro de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
31 de dez. de 2019
0.72%
=
0.78
×
0.49
×
6.07%
×
0.31
30 de set. de 2019
1.14%
=
0.55
×
0.54
×
5.29%
×
0.72
30 de jun. de 2019
1.30%
=
0.51
×
0.56
×
4.95%
×
0.92
31 de mar. de 2019
1.72%
=
0.71
×
0.74
×
7.34%
×
0.44
31 de dez. de 2018
2.04%
=
0.72
×
0.78
×
7.95%
×
0.46
30 de set. de 2018
1.14%
=
1.26
×
0.54
×
3.60%
×
0.47
30 de jun. de 2018
1.13%
=
1.10
×
0.59
×
4.04%
×
0.43
31 de mar. de 2018
0.87%
=
1.22
×
0.53
×
3.66%
×
0.37
31 de dez. de 2017
0.76%
=
1.48
×
0.48
×
3.31%
×
0.33
30 de set. de 2017
1.40%
=
0.74
×
0.80
×
8.46%
×
0.28
30 de jun. de 2017
3.73%
=
0.82
×
0.81
×
8.78%
×
0.64
31 de mar. de 2017
6.13%
=
0.94
×
0.86
×
12.15%
×
0.63
31 de dez. de 2016
5.43%
=
1.00
×
0.83
×
10.77%
×
0.61
30 de set. de 2016
9.77%
=
0.91
×
0.91
×
20.50%
×
0.58
30 de jun. de 2016
10.36%
=
0.88
×
0.92
×
22.74%
×
0.57
31 de mar. de 2016
9.44%
=
0.83
×
0.90
×
18.51%
×
0.69
31 de dez. de 2015
11.30%
=
0.78
×
0.91
×
22.10%
×
0.72
30 de set. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
DuPont de Nemours Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
31 de dez. de 2019
2.31%
=
0.78
×
0.49
×
6.07%
30 de set. de 2019
1.57%
=
0.55
×
0.54
×
5.29%
30 de jun. de 2019
1.41%
=
0.51
×
0.56
×
4.95%
31 de mar. de 2019
3.88%
=
0.71
×
0.74
×
7.34%
31 de dez. de 2018
4.47%
=
0.72
×
0.78
×
7.95%
30 de set. de 2018
2.45%
=
1.26
×
0.54
×
3.60%
30 de jun. de 2018
2.62%
=
1.10
×
0.59
×
4.04%
31 de mar. de 2018
2.37%
=
1.22
×
0.53
×
3.66%
31 de dez. de 2017
2.34%
=
1.48
×
0.48
×
3.31%
30 de set. de 2017
5.01%
=
0.74
×
0.80
×
8.46%
30 de jun. de 2017
5.83%
=
0.82
×
0.81
×
8.78%
31 de mar. de 2017
9.77%
=
0.94
×
0.86
×
12.15%
31 de dez. de 2016
8.97%
=
1.00
×
0.83
×
10.77%
30 de set. de 2016
16.91%
=
0.91
×
0.91
×
20.50%
30 de jun. de 2016
18.31%
=
0.88
×
0.92
×
22.74%
31 de mar. de 2016
13.71%
=
0.83
×
0.90
×
18.51%
31 de dez. de 2015
15.76%
=
0.78
×
0.91
×
22.10%
30 de set. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2015
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2016-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2015-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao 4º trimestre de 2019 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.