Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 6 de maio de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Shockwave Medical Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 21.75% = 9.95% × 2.19
31 de dez. de 2023 22.03% = 9.40% × 2.34
30 de set. de 2023 40.56% = 16.55% × 2.45
30 de jun. de 2023 39.54% = 31.01% × 1.28
31 de mar. de 2023 42.16% = 30.72% × 1.37
31 de dez. de 2022 42.24% = 33.43% × 1.26
30 de set. de 2022 24.73% = 18.50% × 1.34
30 de jun. de 2022 18.02% = 13.18% × 1.37
31 de mar. de 2022 10.82% = 7.78% × 1.39
31 de dez. de 2021 -3.78% = -2.64% × 1.43
30 de set. de 2021 -17.23% = -12.69% × 1.36
30 de jun. de 2021 -25.36% = -19.12% × 1.33
31 de mar. de 2021 -34.53% = -26.21% × 1.32
31 de dez. de 2020 -29.11% = -24.15% × 1.21
30 de set. de 2020 -27.24% = -23.01% × 1.18
30 de jun. de 2020 -26.32% = -22.48% × 1.17
31 de mar. de 2020 -32.11% = -25.86% × 1.24
31 de dez. de 2019 -26.53% = -22.04% × 1.20
30 de set. de 2019 — = — × 1.27
30 de jun. de 2019 — = — × 1.23
31 de mar. de 2019 — = — × 1.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Shockwave Medical Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 21.75% = 20.75% × 0.48 × 2.19
31 de dez. de 2023 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
30 de set. de 2023 40.56% = 36.33% × 0.46 × 2.45
30 de jun. de 2023 39.54% = 39.56% × 0.78 × 1.28
31 de mar. de 2023 42.16% = 43.18% × 0.71 × 1.37
31 de dez. de 2022 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
30 de set. de 2022 24.73% = 20.48% × 0.90 × 1.34
30 de jun. de 2022 18.02% = 15.11% × 0.87 × 1.37
31 de mar. de 2022 10.82% = 9.70% × 0.80 × 1.39
31 de dez. de 2021 -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
30 de set. de 2021 -17.23% = -21.60% × 0.59 × 1.36
30 de jun. de 2021 -25.36% = -40.60% × 0.47 × 1.33
31 de mar. de 2021 -34.53% = -83.47% × 0.31 × 1.32
31 de dez. de 2020 -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
30 de set. de 2020 -27.24% = -108.73% × 0.21 × 1.18
30 de jun. de 2020 -26.32% = -126.34% × 0.18 × 1.17
31 de mar. de 2020 -32.11% = -112.25% × 0.23 × 1.24
31 de dez. de 2019 -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20
30 de set. de 2019 — = — × — × 1.27
30 de jun. de 2019 — = — × — × 1.23
31 de mar. de 2019 — = — × — × 1.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Shockwave Medical Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 21.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48 × 2.19
31 de dez. de 2023 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
30 de set. de 2023 40.56% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46 × 2.45
30 de jun. de 2023 39.54% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78 × 1.28
31 de mar. de 2023 42.16% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71 × 1.37
31 de dez. de 2022 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
30 de set. de 2022 24.73% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90 × 1.34
30 de jun. de 2022 18.02% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87 × 1.37
31 de mar. de 2022 10.82% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80 × 1.39
31 de dez. de 2021 -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
30 de set. de 2021 -17.23% = — × — × -20.86% × 0.59 × 1.36
30 de jun. de 2021 -25.36% = — × — × -39.52% × 0.47 × 1.33
31 de mar. de 2021 -34.53% = — × — × -81.87% × 0.31 × 1.32
31 de dez. de 2020 -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
30 de set. de 2020 -27.24% = — × — × -106.74% × 0.21 × 1.18
30 de jun. de 2020 -26.32% = — × — × -124.16% × 0.18 × 1.17
31 de mar. de 2020 -32.11% = — × — × -110.18% × 0.23 × 1.24
31 de dez. de 2019 -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.27
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 1.23
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 1.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Shockwave Medical Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 9.95% = 20.75% × 0.48
31 de dez. de 2023 9.40% = 20.17% × 0.47
30 de set. de 2023 16.55% = 36.33% × 0.46
30 de jun. de 2023 31.01% = 39.56% × 0.78
31 de mar. de 2023 30.72% = 43.18% × 0.71
31 de dez. de 2022 33.43% = 44.10% × 0.76
30 de set. de 2022 18.50% = 20.48% × 0.90
30 de jun. de 2022 13.18% = 15.11% × 0.87
31 de mar. de 2022 7.78% = 9.70% × 0.80
31 de dez. de 2021 -2.64% = -3.85% × 0.69
30 de set. de 2021 -12.69% = -21.60% × 0.59
30 de jun. de 2021 -19.12% = -40.60% × 0.47
31 de mar. de 2021 -26.21% = -83.47% × 0.31
31 de dez. de 2020 -24.15% = -96.92% × 0.25
30 de set. de 2020 -23.01% = -108.73% × 0.21
30 de jun. de 2020 -22.48% = -126.34% × 0.18
31 de mar. de 2020 -25.86% = -112.25% × 0.23
31 de dez. de 2019 -22.04% = -119.06% × 0.19
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Shockwave Medical Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 9.95% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48
31 de dez. de 2023 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
30 de set. de 2023 16.55% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46
30 de jun. de 2023 31.01% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78
31 de mar. de 2023 30.72% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71
31 de dez. de 2022 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
30 de set. de 2022 18.50% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90
30 de jun. de 2022 13.18% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87
31 de mar. de 2022 7.78% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80
31 de dez. de 2021 -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
30 de set. de 2021 -12.69% = — × — × -20.86% × 0.59
30 de jun. de 2021 -19.12% = — × — × -39.52% × 0.47
31 de mar. de 2021 -26.21% = — × — × -81.87% × 0.31
31 de dez. de 2020 -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
30 de set. de 2020 -23.01% = — × — × -106.74% × 0.21
30 de jun. de 2020 -22.48% = — × — × -124.16% × 0.18
31 de mar. de 2020 -25.86% = — × — × -110.18% × 0.23
31 de dez. de 2019 -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Shockwave Medical Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 20.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46%
31 de dez. de 2023 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
30 de set. de 2023 36.33% = 1.49 × 0.97 × 25.09%
30 de jun. de 2023 39.56% = 1.59 × 0.98 × 25.34%
31 de mar. de 2023 43.18% = 1.64 × 0.99 × 26.76%
31 de dez. de 2022 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
30 de set. de 2022 20.48% = 0.99 × 0.99 × 21.04%
30 de jun. de 2022 15.11% = 0.98 × 0.98 × 15.72%
31 de mar. de 2022 9.70% = 0.98 × 0.96 × 10.21%
31 de dez. de 2021 -3.85% = — × — × -3.26%
30 de set. de 2021 -21.60% = — × — × -20.86%
30 de jun. de 2021 -40.60% = — × — × -39.52%
31 de mar. de 2021 -83.47% = — × — × -81.87%
31 de dez. de 2020 -96.92% = — × — × -95.01%
30 de set. de 2020 -108.73% = — × — × -106.74%
30 de jun. de 2020 -126.34% = — × — × -124.16%
31 de mar. de 2020 -112.25% = — × — × -110.18%
31 de dez. de 2019 -119.06% = — × — × -116.72%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.