Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2019
Cálculo
Shockwave Medical Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.03% | = | 100 | × | 147,278) | ÷ | 668,677) |
| 31 de dez. de 2022 | 42.24% | = | 100 | × | 215,996) | ÷ | 511,316) |
| 31 de dez. de 2021 | -3.78% | = | 100 | × | (9,136) | ÷ | 241,830) |
| 31 de dez. de 2020 | -29.11% | = | 100 | × | (65,699) | ÷ | 225,654) |
| 31 de dez. de 2019 | -26.53% | = | 100 | × | (51,109) | ÷ | 192,653) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhares
- Lucro (prejuízo) líquido
- Durante o período analisado, a empresa apresentou uma trajetória de prejuízos significativos até 2021, com perdas expressivas de aproximadamente US$ 51,1 milhões em 2019 e US$ 65,7 milhões em 2020. No entanto, em 2021 houve uma redução acentuada do prejuízo para cerca de US$ 9,1 milhões. A partir de 2022, a empresa passou a obter lucro, com um resultado positivo de aproximadamente US$ 216 milhões, e em 2023, esse valor aumentou para cerca de US$ 147 milhões, indicando melhoria substancial na rentabilidade operacional.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido da empresa demonstrou uma evolução consistente ao longo dos anos. Em 2019, era de aproximadamente US$ 192,7 milhões, crescendo para US$ 225,7 milhões em 2020 e para US$ 241,8 milhões em 2021. Na transição para 2022, houve um forte incremento, atingindo US$ 511,3 milhões, seguido de mais um aumento em 2023, chegando a US$ 668,7 milhões. Este crescimento reflete uma ampliação significativa do valor contábil da empresa, possivelmente relacionada ao aumento dos lucros líquidos e à valorização de ativos ou captações de recursos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O indicador de ROE revela uma melhora substancial na rentabilidade dos acionistas após 2021. Até essa data, o ROE era negativo, com valores de -26,53% em 2019, -29,11% em 2020 e -3,78% em 2021, indicando que a empresa gerando prejuízos não conseguia remunerar adequadamente os acionistas. A partir de 2022, o ROE se tornou positivo, atingindo 42,24%, e posteriormente caiu para 22,03% em 2023. Essa mudança sugere que a empresa conseguiu transformar seu desempenho, gerando retornos significativos aos acionistas, embora haja sinais de redução nesse retorno em 2023, possivelmente devido a variações nos lucros ou mudanças na estrutura do patrimônio.
Comparação com concorrentes
Shockwave Medical Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.03% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 31 de dez. de 2022 | 42.24% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.78% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2020 | -29.11% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 31 de dez. de 2019 | -26.53% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Shockwave Medical Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Shockwave Medical Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.03% | 17.13% |
| 31 de dez. de 2022 | 42.24% | 18.40% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.78% | 17.28% |
| 31 de dez. de 2020 | -29.11% | 15.80% |
| 31 de dez. de 2019 | -26.53% | 15.85% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Shockwave Medical Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Shockwave Medical Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.03% | 19.40% |
| 31 de dez. de 2022 | 42.24% | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | -3.78% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | -29.11% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | -26.53% | 23.30% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).