Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2015
Cálculo
Kraft Heinz Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2019 | 3.75% | = | 100 | × | 1,935) | ÷ | 51,623) |
| 29 de dez. de 2018 | -19.73% | = | 100 | × | (10,192) | ÷ | 51,657) |
| 30 de dez. de 2017 | 16.66% | = | 100 | × | 10,999) | ÷ | 66,034) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.33% | = | 100 | × | 3,632) | ÷ | 57,358) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.10% | = | 100 | × | 634) | ÷ | 57,685) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz
- O indicador apresentou uma variação significativa ao longo do período analisado. Em 2015, o lucro foi de aproximadamente US$ 634 milhões, crescendo de forma expressiva até 2017, atingindo quase US$ 11 bilhões, refletindo uma melhora substancial no desempenho financeiro do período. Em 2018, ocorreu uma reversão, resultando em um prejuízo de aproximadamente US$ 10,2 bilhões, indicando dificuldades financeiras ou impactos contingenciais naquele exercício. Em 2019, o resultado voltou a se recuperar, apresentando um lucro de cerca de US$ 1,9 bilhões, embora ainda distante dos níveis observados em 2017.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido da empresa apresentou estabilidade relativa ao longo dos anos, situando-se em torno de US$ 51,6 bilhões a 2019, após um pico de US$ 66 bilhões em 2017. Houve uma diminuição expressiva após 2017, o que pode estar relacionado às variações nos resultados de lucro e prejuízo, além de possíveis variações na composição do ativo e passivo patrimonial.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE evidenciou uma melhora significativa de 1,1% em 2015 para 16,66% em 2017, refletindo maior eficiência na geração de lucro do patrimônio. Em 2018, o ROE negativou-se em -19,73%, indicando um retorno negativo sobre os recursos dos acionistas, compatível com o prejuízo registrado naquele ano. Em 2019, o indicador recuperou-se para 3,75%, demonstrando uma melhora na rentabilidade relativa ao patrimônio, embora ainda abaixo dos níveis de 2017.
Comparação com concorrentes
Kraft Heinz Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2019 | 3.75% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 29 de dez. de 2018 | -19.73% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 30 de dez. de 2017 | 16.66% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 31 de dez. de 2016 | 6.33% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 31 de dez. de 2015 | 1.10% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kraft Heinz Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kraft Heinz Co. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2019 | 3.75% | 55.17% |
| 29 de dez. de 2018 | -19.73% | 67.69% |
| 30 de dez. de 2017 | 16.66% | 35.87% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.33% | 46.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.10% | 51.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kraft Heinz Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kraft Heinz Co. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2019 | 3.75% | 22.71% |
| 29 de dez. de 2018 | -19.73% | 28.05% |
| 30 de dez. de 2017 | 16.66% | 25.14% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.33% | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.10% | 23.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).