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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de julho de 2020.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
27 de jun. de 2020 -0.39% = -0.20% × 2.00
28 de mar. de 2020 3.74% = 1.83% × 2.04
28 de dez. de 2019 3.75% = 1.91% × 1.97
28 de set. de 2019 -20.93% = -10.52% × 1.99
29 de jun. de 2019 -21.53% = -10.75% × 2.00
30 de mar. de 2019 -20.87% = -10.42% × 2.00
29 de dez. de 2018 -19.73% = -9.85% × 2.00
29 de set. de 2018 15.87% = 8.67% × 1.83
30 de jun. de 2018 16.30% = 8.78% × 1.86
31 de mar. de 2018 16.77% = 9.20% × 1.82
30 de dez. de 2017 16.66% = 9.15% × 1.82
30 de set. de 2017 6.71% = 3.28% × 2.04
1 de jul. de 2017 6.58% = 3.21% × 2.05
1 de abr. de 2017 6.29% = 3.00% × 2.09
31 de dez. de 2016 6.33% = 3.01% × 2.10
2 de out. de 2016 5.78% = 2.75% × 2.10
3 de jul. de 2016 4.10% = 1.95% × 2.10
3 de abr. de 2016 2.16% = 1.02% × 2.12
31 de dez. de 2015 1.10% = 0.52% × 2.13
27 de set. de 2015 — = — × 2.07
28 de jun. de 2015 — = — × 5.35
29 de mar. de 2015 — = — × 5.33

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jun. de 2020 -0.39% = -0.76% × 0.26 × 2.00
28 de mar. de 2020 3.74% = 7.58% × 0.24 × 2.04
28 de dez. de 2019 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
28 de set. de 2019 -20.93% = -42.69% × 0.25 × 1.99
29 de jun. de 2019 -21.53% = -43.27% × 0.25 × 2.00
30 de mar. de 2019 -20.87% = -41.62% × 0.25 × 2.00
29 de dez. de 2018 -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
29 de set. de 2018 15.87% = 39.53% × 0.22 × 1.83
30 de jun. de 2018 16.30% = 40.88% × 0.21 × 1.86
31 de mar. de 2018 16.77% = 42.45% × 0.22 × 1.82
30 de dez. de 2017 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
30 de set. de 2017 6.71% = 15.03% × 0.22 × 2.04
1 de jul. de 2017 6.58% = 14.67% × 0.22 × 2.05
1 de abr. de 2017 6.29% = 13.81% × 0.22 × 2.09
31 de dez. de 2016 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
2 de out. de 2016 5.78% = 12.46% × 0.22 × 2.10
3 de jul. de 2016 4.10% = 8.90% × 0.22 × 2.10
3 de abr. de 2016 2.16% = 5.59% × 0.18 × 2.12
31 de dez. de 2015 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13
27 de set. de 2015 — = — × — × 2.07
28 de jun. de 2015 — = — × — × 5.35
29 de mar. de 2015 — = — × — × 5.33

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jun. de 2020 -0.39% = -0.59 × 0.18 × 7.09% × 0.26 × 2.00
28 de mar. de 2020 3.74% = 0.74 × 0.66 × 15.61% × 0.24 × 2.04
28 de dez. de 2019 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
28 de set. de 2019 -20.93% = — × — × -42.31% × 0.25 × 1.99
29 de jun. de 2019 -21.53% = — × — × -43.42% × 0.25 × 2.00
30 de mar. de 2019 -20.87% = — × — × -40.98% × 0.25 × 2.00
29 de dez. de 2018 -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
29 de set. de 2018 15.87% = 2.31 × 0.78 × 21.94% × 0.22 × 1.83
30 de jun. de 2018 16.30% = 2.13 × 0.80 × 23.98% × 0.21 × 1.86
31 de mar. de 2018 16.77% = 2.00 × 0.82 × 25.97% × 0.22 × 1.82
30 de dez. de 2017 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
30 de set. de 2017 6.71% = 0.72 × 0.82 × 25.63% × 0.22 × 2.04
1 de jul. de 2017 6.58% = 0.73 × 0.81 × 24.71% × 0.22 × 2.05
1 de abr. de 2017 6.29% = 0.73 × 0.81 × 23.57% × 0.22 × 2.09
31 de dez. de 2016 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
2 de out. de 2016 5.78% = 0.70 × 0.81 × 21.87% × 0.22 × 2.10
3 de jul. de 2016 4.10% = 0.68 × 0.74 × 17.75% × 0.22 × 2.10
3 de abr. de 2016 2.16% = 0.65 × 0.58 × 14.68% × 0.18 × 2.12
31 de dez. de 2015 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13
27 de set. de 2015 — = — × — × — × — × 2.07
28 de jun. de 2015 — = — × — × — × — × 5.35
29 de mar. de 2015 — = — × — × — × — × 5.33

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2020 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
27 de jun. de 2020 -0.20% = -0.76% × 0.26
28 de mar. de 2020 1.83% = 7.58% × 0.24
28 de dez. de 2019 1.91% = 7.75% × 0.25
28 de set. de 2019 -10.52% = -42.69% × 0.25
29 de jun. de 2019 -10.75% = -43.27% × 0.25
30 de mar. de 2019 -10.42% = -41.62% × 0.25
29 de dez. de 2018 -9.85% = -38.80% × 0.25
29 de set. de 2018 8.67% = 39.53% × 0.22
30 de jun. de 2018 8.78% = 40.88% × 0.21
31 de mar. de 2018 9.20% = 42.45% × 0.22
30 de dez. de 2017 9.15% = 41.93% × 0.22
30 de set. de 2017 3.28% = 15.03% × 0.22
1 de jul. de 2017 3.21% = 14.67% × 0.22
1 de abr. de 2017 3.00% = 13.81% × 0.22
31 de dez. de 2016 3.01% = 13.71% × 0.22
2 de out. de 2016 2.75% = 12.46% × 0.22
3 de jul. de 2016 1.95% = 8.90% × 0.22
3 de abr. de 2016 1.02% = 5.59% × 0.18
31 de dez. de 2015 0.52% = 3.46% × 0.15
27 de set. de 2015 — = — × —
28 de jun. de 2015 — = — × —
29 de mar. de 2015 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
27 de jun. de 2020 -0.20% = -0.59 × 0.18 × 7.09% × 0.26
28 de mar. de 2020 1.83% = 0.74 × 0.66 × 15.61% × 0.24
28 de dez. de 2019 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
28 de set. de 2019 -10.52% = — × — × -42.31% × 0.25
29 de jun. de 2019 -10.75% = — × — × -43.42% × 0.25
30 de mar. de 2019 -10.42% = — × — × -40.98% × 0.25
29 de dez. de 2018 -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
29 de set. de 2018 8.67% = 2.31 × 0.78 × 21.94% × 0.22
30 de jun. de 2018 8.78% = 2.13 × 0.80 × 23.98% × 0.21
31 de mar. de 2018 9.20% = 2.00 × 0.82 × 25.97% × 0.22
30 de dez. de 2017 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
30 de set. de 2017 3.28% = 0.72 × 0.82 × 25.63% × 0.22
1 de jul. de 2017 3.21% = 0.73 × 0.81 × 24.71% × 0.22
1 de abr. de 2017 3.00% = 0.73 × 0.81 × 23.57% × 0.22
31 de dez. de 2016 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
2 de out. de 2016 2.75% = 0.70 × 0.81 × 21.87% × 0.22
3 de jul. de 2016 1.95% = 0.68 × 0.74 × 17.75% × 0.22
3 de abr. de 2016 1.02% = 0.65 × 0.58 × 14.68% × 0.18
31 de dez. de 2015 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15
27 de set. de 2015 — = — × — × — × —
28 de jun. de 2015 — = — × — × — × —
29 de mar. de 2015 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2020 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Kraft Heinz Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
27 de jun. de 2020 -0.76% = -0.59 × 0.18 × 7.09%
28 de mar. de 2020 7.58% = 0.74 × 0.66 × 15.61%
28 de dez. de 2019 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
28 de set. de 2019 -42.69% = — × — × -42.31%
29 de jun. de 2019 -43.27% = — × — × -43.42%
30 de mar. de 2019 -41.62% = — × — × -40.98%
29 de dez. de 2018 -38.80% = — × — × -37.97%
29 de set. de 2018 39.53% = 2.31 × 0.78 × 21.94%
30 de jun. de 2018 40.88% = 2.13 × 0.80 × 23.98%
31 de mar. de 2018 42.45% = 2.00 × 0.82 × 25.97%
30 de dez. de 2017 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
30 de set. de 2017 15.03% = 0.72 × 0.82 × 25.63%
1 de jul. de 2017 14.67% = 0.73 × 0.81 × 24.71%
1 de abr. de 2017 13.81% = 0.73 × 0.81 × 23.57%
31 de dez. de 2016 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
2 de out. de 2016 12.46% = 0.70 × 0.81 × 21.87%
3 de jul. de 2016 8.90% = 0.68 × 0.74 × 17.75%
3 de abr. de 2016 5.59% = 0.65 × 0.58 × 14.68%
31 de dez. de 2015 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%
27 de set. de 2015 — = — × — × —
28 de jun. de 2015 — = — × — × —
29 de mar. de 2015 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-01), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-28), S-4/A (Data do relatório: 2015-03-29).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2020 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.