Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Datadog Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Datadog
- Observa-se um aumento significativo no valor de mercado ao longo do período, com um crescimento expressivo de aproximadamente 70% de 2020 para 2021, passando de cerca de 29,7 bilhões para 50,9 bilhões de dólares. Entre 2021 e 2022, há uma redução de aproximadamente 53%, indicando uma queda para aproximadamente 23,9 bilhões de dólares. No entanto, a partir de 2022, há uma recuperação e forte valorização, atingindo cerca de 41,9 bilhões de dólares em 2023, com uma pequena nova alta até aproximadamente 42,5 bilhões de dólares em 2024. Essa trajetória revela alta volatilidade, porém com tendência geral de crescimento ao longo do período, especialmente após a recuperação iniciada a partir de 2022.
- Capital investido
- O capital investido demonstra crescimento consistente ao longo dos anos, com um aumento substancial de aproximadamente 85% de 2020 para 2021, passando de cerca de 517 milhões para 958 milhões de dólares. Essa tendência continua de forma ascendente, alcançando aproximadamente 1,28 bilhões de dólares em 2022, 1,47 bilhões em 2023 e atingindo cerca de 2,62 bilhões de dólares em 2024. O crescimento contínuo indica maior alocação de recursos ao longo do tempo, sustentando o crescimento do valor de mercado e possivelmente refletindo investimentos estratégicos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresenta uma tendência de aumento de 2020 a 2021, passando de aproximadamente 29,2 bilhões para 50 bilhões de dólares, refletindo uma valorização de mercado superior ao capital investido no período. Em 2022, há uma redução de aproximadamente 55%, caindo para cerca de 22,6 bilhões de dólares, indicando possível ajuste ou preocupação do mercado. Após esse declínio, o valor volta a subir fortemente em 2023, chegando a aproximadamente 40,4 bilhões de dólares, e mantém-se em nível elevado em 2024, com aproximadamente 39,9 bilhões. Assim, o MVA revela volatilidade mas também uma recuperação e manutenção de um valor elevado, sugerindo expectativas de valorização futura mesmo após períodos de ajuste.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Datadog Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma tendência de crescimento significativo entre 2020 e 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 50 bilhões, seguido de uma redução substancial em 2022. Nos anos subsequentes, o valor recuou, permanecendo em níveis mais baixos, próximos de US$ 39,9 bilhões em 2024, indicando uma possível flutuação de mercado ou ajuste de avaliação.
O capital investido demonstrou crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de cerca de US$ 517 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 2,62 bilhões em 2024, evidenciando uma expansão contínua dos recursos aplicados na empresa. Essa evolução sugere aumento de investimentos e possibilidade de expansão operacional ou aquisições de ativos.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma redução expressiva de 2020 para 2022, começando em mais de 5600% e caindo para aproximadamente 1773%, refletindo uma diminuição na margem de retorno relativa ao valor acrescentado de mercado. Nos anos seguintes, essa métrica voltou a subir, situando-se em torno de 2743% em 2023, e posteriormente a diminuir para aproximadamente 1526% em 2024, indicando variações na eficiência do valor criado em relação ao investimento de mercado ao longo do tempo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Datadog Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Nos cinco períodos analisados, o Valor Acrescentado de Mercado apresentou crescimento expressivo de 2020 até 2021, passando de aproximadamente US$ 29,15 bilhões para cerca de US$ 50,01 bilhões, um aumento de aproximadamente 71%. Após esse pico, ocorreu uma significativa redução em 2022 para aproximadamente US$ 22,62 bilhões, indicando uma redução de cerca de 55% em relação a 2021. Nos períodos seguintes, a recuperação voltou a ocorrer, atingindo aproximadamente US$ 40,46 bilhões em 2023, embora ainda abaixo do valor de 2021, e estabilizando em torno de US$ 39,93 bilhões em 2024, com leve decréscimo. Essa variação sugere volatilidade no valor de mercado adicionado ao longo do período, possivelmente refletindo fatores internos ou externos que afetaram a percepção de valor da empresa.
- Receita ajustada
- A receita ajustada apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, saindo de aproximadamente US$ 673 milhões em 2020 para cerca de US$ 2,89 bilhões em 2024. Isso representa uma expansão significativa na receita, indicando uma evolução consistente na geração de receita, possivelmente impulsionada por crescimento de mercado, maior penetração de produtos ou serviços, ou estratégias de expansão eficazes. O incremento ao longo dos anos demonstra uma forte capacidade de crescimento da atividade operacional da empresa.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma queda acentuada de 2020 para 2022, passando de aproximadamente 4.330,71% para 1.226,04%. Embora tenha registrado alguma recuperação em 2023, atingindo cerca de 1.715,05%, em 2024 voltou a cair para aproximadamente 1.385,47%. A diminuição desse índice, apesar do crescimento contínuo da receita, indica que a eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado de mercado foi reduzida ao longo do período, refletindo possíveis pressões sobre a rentabilidade ou mudanças na percepção de valor dos investidores.