Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

Resumo técnico com foco nos padrões observáveis e nas variações de desempenho ao longo dos períodos apresentados, sem extrapolações externas. Abaixo estão as principais tendências por item financeiro.

Preço das ações

Nos períodos analisados, o preço das ações mostrou uma valorização expressiva de 44.31 para 161.41 entre 2020 e 2022, indicando forte movimento de alta. Em 2023 houve queda significativa para 76.67, sinalizando volatilidade acentuada e ajuste de preço entre os períodos. A partir de 2024 ocorreu recuperação para 129.51, mantendo-se próximo de 126.24 em 2025, sugerindo estabilização em patamar elevado com leve variação entre 2024 e 2025. Em resumo, há uma sequência de valorização intensa até 2022, seguida por uma correção pronunciada em 2023 e recuperação subsequente, com a tendência de queda entre 2024 e 2025 sendo relativamente moderada em relação à queda de 2023.

Vendas por ação

Observa-se crescimento contínuo ao longo de todo o período, com valores de 1.22 (2020) → 1.97 (2021) → 3.28 (2022) → 5.24 (2023) → 6.41 (2024) → 7.83 (2025). As taxas de crescimento ano a ano foram elevadas nos primeiros três intervalos (aproximadamente 60% a 66%), seguidas por uma desaceleração para cerca de 22% nos dois últimos períodos (2024 e 2025). Esse padrão indica expansão consistente da métrica por ação ao longo do tempo, com ganho de escala mais intenso nos primeiros anos e uma desaceleração natural nos períodos mais recentes.

P/S

O P/S iniciou em 36.28, subiu para 49.57 e manteve-se próximo de 49.25 nos dois primeiros períodos, refletindo alta avaliação relativa frente às vendas nesses vertentes de tempo. Em 2023 houve compressão acentuada para 14.64, uma queda de aproximadamente 70% frente ao patamar anterior, sinalizando mudança significativa no múltiplo de mercado. Em 2024 houve recuperação para 20.19 e, em 2025, houve nova queda para 16.12. Esses movimentos indicam volatilidade expressiva na avaliação relativa, com compressão substancial em 2023 e recuperação parcial nos anos seguintes, permanecendo abaixo dos níveis observados em 2021–2022.

Observações gerais sobre padrões combinados

Os três itens mostram que, mesmo com crescimento contínuo de métricas operacionais por ação, as avaliações de mercado apresentaram volatilidade acentuada ao longo do tempo. A combinação de alta valorização histórica (P/S elevado) até 2022, seguida por uma compressão severa em 2023 e recuperação parcial nos períodos seguintes, sugere que o mercado ajustou expectativas de crescimento ou avaliou a empresa sob múltiplos diferentes ao longo do tempo. A forte elevação de preço por ação até 2022 acompanhou um aumento substancial das vendas por ação, mas o recuo de 2023 e a recuperação subsequente indicam que, embora o crescimento por ação tenha continuado, a valorização relativa variou de acordo com as condições de mercado e a percepção de valor associada aos múltiplos de venda.