Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
AppLovin Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O valor de mercado (justo) apresentou flutuações significativas, iniciando em US$ 20.095.359 mil em 2021, declinando para US$ 8.428.692 mil em 2022, seguido por um aumento substancial para US$ 23.515.675 mil em 2023. Essa tendência de crescimento continuou em 2024, atingindo US$ 112.756.864 mil, e em 2025, alcançando US$ 142.712.943 mil.
O capital investido exibiu uma relativa estabilidade, com uma diminuição inicial de US$ 5.576.322 mil em 2021 para US$ 5.247.079 mil em 2022, seguido por uma redução para US$ 4.514.462 mil em 2023. Observa-se um leve aumento em 2024, para US$ 4.539.074 mil, e um crescimento mais expressivo em 2025, atingindo US$ 5.644.387 mil.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou, em certa medida, a dinâmica do valor de mercado. Iniciando em US$ 14.519.037 mil em 2021, o MVA diminuiu para US$ 3.181.613 mil em 2022, refletindo a queda no valor de mercado. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 19.001.213 mil, impulsionada pelo aumento do valor de mercado. O MVA experimentou um crescimento notável em 2024, atingindo US$ 108.217.790 mil, e continuou a crescer em 2025, alcançando US$ 137.068.556 mil.
- Tendências Gerais
- O período analisado demonstra uma volatilidade considerável no valor de mercado e, consequentemente, no MVA. O capital investido, por outro lado, apresentou uma variação mais moderada.
- Relação entre Indicadores
- O MVA demonstra uma correlação positiva com o valor de mercado, indicando que o valor percebido pela empresa no mercado influencia diretamente o valor que ela agrega aos investidores.
- Insights
- O crescimento expressivo do valor de mercado e do MVA nos anos de 2024 e 2025 sugere uma melhora na percepção do mercado em relação ao potencial de crescimento e rentabilidade. O aumento do capital investido em 2025 pode indicar investimentos estratégicos para sustentar esse crescimento.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
AppLovin Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
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A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no valor acrescentado de mercado ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio substancial entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação notável em 2023. Essa tendência de recuperação se intensifica em 2024 e 2025, atingindo os valores mais elevados do período.
O capital investido apresenta uma trajetória mais estável, com uma ligeira diminuição entre 2021 e 2023, seguida por um aumento modesto em 2024 e 2025. A variação no capital investido é consideravelmente menor em comparação com as flutuações observadas no valor acrescentado de mercado.
O índice de spread do valor adicionado de mercado reflete a relação entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido. Este índice apresenta um padrão de crescimento exponencial a partir de 2022, com aumentos significativos em 2024 e 2025. O valor do índice em 2024 e 2025 é substancialmente superior aos valores registrados em 2021, 2022 e 2023.
- Valor acrescentado de mercado
- Apresenta uma forte correlação com o índice de spread, indicando que o crescimento do valor acrescentado de mercado é um fator determinante para o aumento do índice.
- Capital investido
- Mantém-se relativamente estável, sugerindo que as mudanças no índice de spread não são impulsionadas por variações significativas no capital investido.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O aumento expressivo do índice sugere uma crescente eficiência na geração de valor em relação ao capital investido, ou uma reavaliação significativa do valor de mercado.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de instabilidade seguido por uma fase de crescimento acelerado no valor acrescentado de mercado, acompanhado por um aumento exponencial no índice de spread. O capital investido permanece relativamente constante ao longo do período.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
AppLovin Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor acrescentado de mercado, com uma redução substancial em 2022, seguida de um aumento expressivo em 2023 e 2024, e um crescimento mais moderado em 2025. A receita ajustada apresenta um padrão de crescimento constante, embora com taxas variáveis, indicando uma expansão contínua das operações.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA iniciou em US$ 14.519.037 milhares em 2021, declinou para US$ 3.181.613 milhares em 2022, recuperando-se para US$ 19.001.213 milhares em 2023. Em 2024, o MVA atingiu US$ 108.217.790 milhares, e em 2025, alcançou US$ 137.068.556 milhares. Essa variação sugere uma alta sensibilidade do valor de mercado a fatores externos ou internos.
- Receita ajustada
- A receita ajustada registrou US$ 2.785.148 milhares em 2021, US$ 2.802.146 milhares em 2022, US$ 3.297.628 milhares em 2023, US$ 4.700.528 milhares em 2024 e US$ 5.491.346 milhares em 2025. O crescimento consistente da receita indica uma capacidade de aumentar as vendas ou o volume de negócios ao longo do tempo.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou 521,3% em 2021, 113,54% em 2022, 576,21% em 2023, 2302,25% em 2024 e 2496,08% em 2025. O aumento acentuado desse índice, especialmente em 2024 e 2025, sugere uma melhoria significativa na eficiência na geração de valor em relação ao investimento de capital, possivelmente impulsionada pelo crescimento do MVA e da receita.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial seguido por um crescimento robusto, com uma melhoria notável na eficiência da geração de valor. A correlação entre o MVA e a receita ajustada, juntamente com o aumento do índice de margem, sugere uma dinâmica positiva na performance da entidade analisada.