Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
CSX Corp., índices de avaliação atuais
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $29.94 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,062,605,434 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 21.22% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.02 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.45 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.92 | |||||||||
| Vendas por ação | $7.20 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $6.12 | |||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 14.82 | 15.01 | 17.60 | 19.64 | 14.43 | 15.52 | 24.82 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 12.23 | 13.40 | 14.43 | 33.49 | 12.95 | 14.31 | 22.97 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.70 | 1.25 | 0.80 | — | 1.26 | 1.84 | 3.09 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 10.25 | 9.20 | 12.42 | 6.19 | 12.72 | 11.26 | 17.59 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.16 | 0.61 | 4.95 | 0.32 | 1.66 | 1.52 | 1.82 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.90 | 2.30 | 10.12 | 2.10 | 8.42 | 5.54 | 5.45 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
CSX Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de CSX Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
CSX Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.02 | 1.72 | 1.21 | 1.43 | 1.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.74 | — | — | 5.82 | 11.00 | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 15.29 | 19.18 | 109.99 | 19.82 | 17.01 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 24.57 | 28.49 | 99.36 | 30.79 | 31.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,166,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.02
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 31.67 ÷ 2.02 = 15.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
CSX Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.92 | 2.55 | 1.91 | 2.14 | 1.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.86 | — | — | 4.07 | 7.11 | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 11.09 | 15.58 | 25.35 | 11.35 | 12.36 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 17.42 | 18.58 | 39.78 | 15.17 | 12.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,023,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.92
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 31.67 ÷ 2.92 = 10.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
CSX Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| Vendas por ação2 | 7.20 | 5.71 | 4.63 | 5.14 | 5.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.63 | 1.11 | 0.40 | 0.57 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 1.50 | 2.11 | 2.03 | 1.55 | 1.65 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.80 | 2.04 | 2.00 | 1.79 | 1.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,853,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 7.20
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 31.67 ÷ 7.20 = 4.40
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de CSX Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
CSX Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido, atribuível à CSX (em milhões) | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 6.12 | 6.15 | 5.73 | 5.10 | 5.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.32 | 3.06 | 2.85 | 1.52 | 2.34 | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 5.46 | 7.14 | 7.35 | 5.46 | 5.40 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.40 | 5.58 | 5.80 | 6.82 | 6.19 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido, atribuível à CSX ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,615,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 6.12
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 31.67 ÷ 6.12 = 5.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de CSX Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |