Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Aceitamos:
Cálculo
CSX Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à CSX1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que o lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período de 2005 a 2022, com alguns períodos de estabilidade e variações significativas. De 2005 a 2008, o crescimento foi relativamente moderado, mantendo-se entre aproximadamente US$ 1,1 bilhão e US$ 1,4 bilhão. Em 2009 e 2010, houve uma recuperação, atingindo US$ 1,2 bilhão e US$ 1,5 bilhão, respectivamente. A partir de 2011, ocorreu uma estabilização até 2015, com valores próximos a US$ 1,7 bilhão, até que em 2017 e 2018 houve aumento expressivo, chegando a aproximadamente US$ 3,3 bilhões e US$ 3,3 bilhões, respectivamente. O pico de lucro líquido ocorreu em 2019, com US$ 4,166 bilhões, seguido por uma estabilização e um incremento crescente em 2020, 2021 e 2022, atingindo valores acima de US$ 4,1 bilhões.
O patrimônio líquido atribuível à empresa também demonstra uma tendência de crescimento de 2005 a 2022, embora com algumas flutuações. Inicialmente, o patrimônio variou, chegando a um mínimo de aproximadamente US$ 8,048 milhões em 2008. A partir de 2009, há um aumento consistente do patrimônio líquido, atingindo um pico de US$ 11.652 milhões em 2015. Em seguida, ocorre uma diminuição até 2017, quando o patrimônio atinge cerca de US$ 11.848 milhões. Após esse ponto, há uma reversão na tendência de queda, com crescimento contínuo até alcançar aproximadamente US$ 13.490 milhões em 2022.
O índice de Retorno sobre o Patrimônio (ROE) apresenta variações ao longo do período, refletindo a rentabilidade da empresa em relação ao patrimônio líquido. Em 2005, o ROE iniciou em 14,4%, atingindo valores máximos de mais de 21% em 2008 e 2011. Nota-se um aumento significativo em 2017, quando o ROE atingiu 26,34%, seguido por um pico de 37,21% em 2015. Após esse nível elevado, há variações, mas a tendência geral indica que a empresa manteve uma rentabilidade elevada, chegando a quase 33% em 2022. Essas oscilações indicam períodos de maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido, especialmente em 2015 e 2017.
Em suma, a análise revela que a empresa apresentou um crescimento consistente tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido ao longo dos anos, com picos de rentabilidade observados em determinados períodos, especialmente entre 2015 e 2017. Os dados sugerem que a empresa conseguiu manter uma boa eficiência operacional e de rentabilidade, refletida nos elevados índices de ROE. Os períodos de estabilidade, crescimento acelerado e variações nos indicadores indicam uma gestão que tem conseguido adaptar-se às condições de mercado, resultando em uma evolução positiva dos principais indicadores financeiros.
Comparação com concorrentes
CSX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||
| 30 de dez. de 2016 | ||||||
| 25 de dez. de 2015 | ||||||
| 26 de dez. de 2014 | ||||||
| 27 de dez. de 2013 | ||||||
| 28 de dez. de 2012 | ||||||
| 30 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 25 de dez. de 2009 | ||||||
| 26 de dez. de 2008 | ||||||
| 28 de dez. de 2007 | ||||||
| 29 de dez. de 2006 | ||||||
| 30 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com o setor industrial: Transporte
CSX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| CSX Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 30 de dez. de 2016 | ||
| 25 de dez. de 2015 | ||
| 26 de dez. de 2014 | ||
| 27 de dez. de 2013 | ||
| 28 de dez. de 2012 | ||
| 30 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 25 de dez. de 2009 | ||
| 26 de dez. de 2008 | ||
| 28 de dez. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 30 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Industriais
CSX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| CSX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 30 de dez. de 2016 | ||
| 25 de dez. de 2015 | ||
| 26 de dez. de 2014 | ||
| 27 de dez. de 2013 | ||
| 28 de dez. de 2012 | ||
| 30 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 25 de dez. de 2009 | ||
| 26 de dez. de 2008 | ||
| 28 de dez. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 30 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).