Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
AppLovin Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Observa-se uma significativa volatilidade nos resultados, com períodos de lucro substancial seguidos por perdas consideráveis.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma queda acentuada entre 2021 e 2022, resultando em um prejuízo significativo. Contudo, a partir de 2022, houve uma recuperação progressiva, com o lucro líquido atingindo valores crescentes em 2023, 2024 e 2025. A magnitude do lucro líquido em 2025 supera em aproximadamente nove vezes o valor registrado em 2021.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O padrão do lucro antes de impostos acompanha o do lucro líquido, com um declínio notável em 2022 e subsequente recuperação nos anos seguintes. A tendência de crescimento do EBT é consistente entre 2023 e 2025, com um aumento expressivo no último ano.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT demonstra uma inversão de tendência similar aos outros indicadores. Após um resultado negativo em 2022, o EBIT apresentou um crescimento robusto em 2023, 2024 e 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O valor do EBIT em 2025 é consideravelmente superior ao registrado em 2021.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA, embora tenha apresentado uma redução em 2022, manteve-se positivo ao longo de todo o período analisado. A partir de 2022, o EBITDA demonstra um crescimento constante e significativo, atingindo o valor mais alto em 2025. Este crescimento sugere uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional.
Em resumo, os dados indicam que a entidade experimentou um período de dificuldades em 2022, mas conseguiu reverter essa situação e apresentar um desempenho financeiro progressivamente melhor nos anos subsequentes. A recuperação é evidente em todos os indicadores analisados, com um crescimento notável na rentabilidade e na geração de caixa.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
AppLovin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
AppLovin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou flutuações significativas, com uma redução substancial em 2022, seguida por um aumento notável em 2023 e 2024, e um crescimento mais moderado em 2025.
O EBITDA exibiu uma tendência de crescimento constante ao longo dos anos, com aumentos progressivos em cada período. Observa-se uma aceleração no crescimento do EBITDA a partir de 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma diminuição acentuada em 2022, refletindo a queda no valor da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2023, o rácio se estabilizou, mas aumentou significativamente em 2024, indicando uma valorização da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa. Em 2025, o rácio diminuiu, sugerindo um reajuste na avaliação da empresa.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica interessante. A queda no EV/EBITDA em 2022 pode ser atribuída à combinação da redução do valor da empresa e do EBITDA. O aumento subsequente em 2024 reflete um crescimento mais expressivo do valor da empresa em comparação com o EBITDA. A diminuição em 2025 sugere que o crescimento do valor da empresa não acompanhou o ritmo do crescimento do EBITDA.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma melhora na performance operacional e uma valorização da empresa, com um possível ajuste de avaliação no último período analisado. A análise do EV/EBITDA sugere que o mercado ajustou sua percepção sobre o valor da empresa ao longo do tempo, em resposta às mudanças em sua rentabilidade e perspectivas de crescimento.