Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
AppLovin Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria consistente nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma diminuição na margem de lucro bruto em 2022, seguida por uma recuperação e subsequente aumento expressivo nos anos seguintes.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma queda de 64.62% em 2021 para 55.41% em 2022, indicando uma possível pressão sobre os custos dos produtos vendidos ou uma mudança na composição das vendas. Contudo, a partir de 2023, a margem iniciou um crescimento notável, atingindo 87.86% em 2025, sugerindo ganhos de eficiência operacional ou uma mudança favorável no mix de produtos.
Os índices de margem de lucro operacional e líquido exibiram padrões semelhantes, com valores negativos em 2022, refletindo desafios na gestão de despesas operacionais. A partir de 2023, ambos os indicadores demonstraram uma recuperação robusta, com aumentos significativos a cada ano, culminando em 75.75% para a margem operacional e 60.83% para a margem líquida em 2025.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional evoluiu de 5.37% em 2021 para -1.7% em 2022, indicando um período de menor eficiência operacional. A recuperação subsequente, atingindo 75.75% em 2025, demonstra uma melhoria significativa na gestão de custos e despesas.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido seguiu uma tendência similar, passando de 1.27% em 2021 para -6.84% em 2022, e recuperando-se para 60.83% em 2025, evidenciando um aumento na lucratividade geral.
Os indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e de rentabilidade dos ativos (ROA) também apresentaram melhorias substanciais. O ROE, que foi negativo em 2022, atingiu 156.17% em 2025, indicando uma utilização cada vez mais eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro. O ROA, seguindo a mesma tendência, aumentou de -3.3% em 2022 para 45.92% em 2025, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma volatilidade significativa, com um valor negativo em 2022 (-10.13%), mas recuperando-se fortemente para 156.17% em 2025, indicando uma melhoria drástica na rentabilidade do capital próprio.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também demonstrou uma recuperação notável, passando de -3.3% em 2022 para 45.92% em 2025, refletindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma transformação positiva na performance financeira, com uma recuperação consistente e expressiva em todos os indicadores de rentabilidade analisados, especialmente a partir de 2023.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
AppLovin Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 4,815,577) | 3,542,442) | 2,223,896) | 1,560,993) | 1,805,009) | |
| Receita | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 4,815,577 ÷ 5,480,717 = 87.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de expansão tanto no lucro bruto quanto na receita total.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida por um período de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes. Em 2025, o valor alcançou o ponto mais alto da série histórica, indicando uma melhora na eficiência operacional ou no poder de precificação.
- Receita
- A receita total exibiu um crescimento constante ao longo dos cinco anos, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2023, e novamente entre 2023 e 2024. A taxa de crescimento da receita parece acelerar com o passar do tempo.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou flutuações significativas. Houve uma queda notável entre 2021 e 2022, seguida por uma recuperação progressiva e um aumento substancial em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade das operações, possivelmente devido a uma combinação de fatores como redução de custos, otimização de preços ou mudança no mix de produtos/serviços.
A correlação entre o crescimento da receita e a melhoria da margem de lucro bruto em 2024 e 2025 indica uma potencial sinergia entre o aumento das vendas e a eficiência operacional. A tendência geral sugere uma empresa em expansão, com crescente capacidade de gerar lucro a partir de suas receitas.
Índice de margem de lucro operacional
AppLovin Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | 4,151,914) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| Receita | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Receita
= 100 × 4,151,914 ÷ 5,480,717 = 75.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado positivo das operações, seguido por um período de prejuízo e subsequente recuperação e crescimento.
- Resultado das Operações
- Em 2021, o resultado das operações foi positivo, atingindo US$ 150.016 mil. Contudo, em 2022, a empresa registrou um prejuízo de US$ 47.791 mil. A partir de 2023, o resultado das operações apresentou uma recuperação significativa, com valores de US$ 648.207 mil, US$ 1.873.459 mil em 2024 e US$ 4.151.914 mil em 2025. Essa progressão indica uma melhora consistente na rentabilidade operacional.
- Receita
- A receita apresentou um crescimento constante ao longo do período. Em 2021, a receita foi de US$ 2.793.104 mil, com um ligeiro aumento para US$ 2.817.058 mil em 2022. Em 2023, a receita atingiu US$ 3.283.087 mil, e continuou a crescer para US$ 4.709.248 mil em 2024 e US$ 5.480.717 mil em 2025. O crescimento da receita sugere uma expansão das atividades da empresa.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional refletiu a volatilidade do resultado das operações. Em 2021, a margem foi de 5,37%. Em 2022, a margem tornou-se negativa, atingindo -1,7%. A partir de 2023, a margem de lucro operacional apresentou uma melhora substancial, atingindo 19,74% em 2023, 39,78% em 2024 e 75,75% em 2025. Essa tendência ascendente indica um aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita.
Em resumo, os dados indicam que a empresa superou um período de dificuldades em 2022, demonstrando uma forte recuperação e crescimento em termos de receita e rentabilidade operacional nos anos subsequentes. A crescente margem de lucro operacional sugere uma melhoria na gestão de custos e na eficiência das operações.
Índice de margem de lucro líquido
AppLovin Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| Receita | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin ÷ Receita
= 100 × 3,333,751 ÷ 5,480,717 = 60.83%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um lucro líquido positivo, que subsequentemente se converte em um prejuízo substancial, seguido por uma recuperação e crescimento expressivos.
- Lucro Líquido
- Em 2021, o lucro líquido foi de US$ 35.446 mil. Em 2022, houve uma inversão para um prejuízo de US$ 192.746 mil. A partir de 2023, a empresa demonstra recuperação, com um lucro líquido de US$ 356.711 mil, que evolui para US$ 1.579.776 mil em 2024 e atinge US$ 3.333.751 mil em 2025. A progressão indica uma melhora consistente na rentabilidade.
- Receita
- A receita apresentou um crescimento constante ao longo dos anos. Em 2021, a receita foi de US$ 2.793.104 mil, aumentando para US$ 2.817.058 mil em 2022. Em 2023, a receita atingiu US$ 3.283.087 mil, continuando a crescer para US$ 4.709.248 mil em 2024 e, finalmente, para US$ 5.480.717 mil em 2025. Este padrão sugere uma expansão contínua das atividades da empresa.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Em 2021, a margem foi de 1,27%. Em 2022, tornou-se negativa, atingindo -6,84%. A partir de 2023, a margem começou a melhorar, alcançando 10,87%, 33,55% em 2024 e um valor significativo de 60,83% em 2025. A elevação da margem indica um aumento na eficiência operacional e na capacidade de converter receita em lucro.
Em resumo, os dados revelam um período inicial de rentabilidade, seguido por um período de prejuízo, e posteriormente, uma recuperação robusta com crescimento tanto na receita quanto na lucratividade. A margem de lucro líquido demonstra uma melhoria notável ao longo do tempo, indicando uma crescente eficiência na gestão dos recursos da empresa.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
AppLovin Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| Patrimônio líquido | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 3,333,751 ÷ 2,134,671 = 156.17%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um lucro considerável em 2021, seguido por uma perda substancial em 2022. A partir de 2023, a empresa registra um retorno ao lucro, com um crescimento expressivo nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória decrescente de 2021 a 2024, indicando uma possível redução na base de capital da empresa. Contudo, em 2025, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação notável, superando o valor inicial de 2021.
- Lucro Líquido
- Apresenta uma flutuação acentuada, com uma perda significativa em 2022, seguida de um crescimento consistente e robusto nos anos seguintes.
- Patrimônio Líquido
- Exibe uma tendência de declínio até 2024, revertida em 2025 com um aumento expressivo.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a volatilidade do lucro líquido. Em 2022, o ROE é negativo, refletindo a perda naquele ano. A partir de 2023, o ROE apresenta um aumento exponencial, atingindo valores elevados em 2024 e 2025, indicando uma melhoria significativa na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- ROE
- Demonstra uma forte correlação com o desempenho do lucro líquido, com um aumento substancial a partir de 2023.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade seguido por uma recuperação e crescimento notáveis. A empresa demonstra capacidade de reverter perdas e aumentar a rentabilidade do patrimônio líquido, embora a volatilidade observada mereça acompanhamento contínuo.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
AppLovin Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| Ativos totais | 7,259,610) | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin ÷ Ativos totais
= 100 × 3,333,751 ÷ 7,259,610 = 45.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um lucro líquido positivo, seguido por um prejuízo substancial e, posteriormente, um retorno ao lucro com crescimento consistente.
O lucro líquido, expresso em milhares de dólares americanos, apresentou um valor positivo de 35.446 na primeira data analisada. No ano seguinte, registrou um prejuízo de -192.746, representando uma inversão acentuada. A partir daí, o resultado líquido evoluiu para 356.711, 1.579.776 e, finalmente, 3.333.751, indicando uma recuperação e expansão notáveis.
Em relação aos ativos totais, também expressos em milhares de dólares americanos, houve uma flutuação. Os ativos totais diminuíram de 6.163.579 para 5.847.846 e, posteriormente, para 5.359.187. Contudo, a partir de então, houve um aumento para 5.869.259 e, finalmente, para 7.259.610, sugerindo uma reestruturação e crescimento do balanço patrimonial.
O Retorno sobre Ativos (ROA), medido em porcentagem, acompanhou a tendência do lucro líquido. Inicialmente, o ROA foi de 0,58%, seguido por -3,3%, refletindo o prejuízo. Em seguida, o ROA apresentou uma melhora significativa, atingindo 6,66%, 26,92% e, por fim, 45,92%, demonstrando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma capacidade de recuperação após um período de prejuízo, com um crescimento consistente do lucro líquido e do ROA.
- Ativos
- Os ativos totais apresentaram uma diminuição inicial, seguida por um aumento expressivo, indicando possíveis investimentos ou reavaliações.
- Rentabilidade
- O ROA, que inicialmente era modesto e chegou a ser negativo, apresentou uma melhora substancial, indicando uma maior eficiência na geração de lucro a partir dos ativos.