Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
YUM! Brands Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido, YUM! Marcas, Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit), YUM! Marcas, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de dez. de 2015 | 141.93% | = | 100 | × | 1,293) | ÷ | 911) |
| 27 de dez. de 2014 | 67.94% | = | 100 | × | 1,051) | ÷ | 1,547) |
| 28 de dez. de 2013 | 50.37% | = | 100 | × | 1,091) | ÷ | 2,166) |
| 29 de dez. de 2012 | 74.14% | = | 100 | × | 1,597) | ÷ | 2,154) |
| 31 de dez. de 2011 | 72.35% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 1,823) |
| 25 de dez. de 2010 | 73.48% | = | 100 | × | 1,158) | ÷ | 1,576) |
| 26 de dez. de 2009 | 104.49% | = | 100 | × | 1,071) | ÷ | 1,025) |
| 27 de dez. de 2008 | — | = | 100 | × | 964) | ÷ | (108) |
| 29 de dez. de 2007 | 79.81% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 1,139) |
| 30 de dez. de 2006 | 57.34% | = | 100 | × | 824) | ÷ | 1,437) |
| 31 de dez. de 2005 | 52.59% | = | 100 | × | 762) | ÷ | 1,449) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Apresenta-se uma avaliação das séries de indicadores ao longo do período, com foco em três métricas-chave. Observa-se uma trajetória de aumento da lucratividade até o período de 2012, seguida por recuos em 2013-2014 e uma recuperação parcial em 2015. Em relação ao financiamento próprio, há movimentos expressivos na posição de patrimônio líquido, incluindo um déficit em 2008, subsequente recuperação até o pico em 2013 e queda acentuada até 2015. A rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) demonstra volatilidade significativa ao longo do período, com picos relevantes em alguns anos e variações substanciais entre eles.
- Lucro líquido
- Valores em US$ milhões: 2005: 762; 2006: 824; 2007: 909; 2008: 964; 2009: 1071; 2010: 1158; 2011: 1319; 2012: 1597 (pico); 2013: 1091; 2014: 1051; 2015: 1293. A tendência mostra crescimento contínuo até 2012, seguido de queda em 2013-2014 e recuperação parcial em 2015. O patamar de 2015 ainda não recupera a máxima de 2012.
- Patrimônio líquido (déficit)
- Valores em US$ milhões: 2005: 1449; 2006: 1437; 2007: 1139; 2008: -108 (déficit); 2009: 1025; 2010: 1576; 2011: 1823; 2012: 2154; 2013: 2166; 2014: 1547; 2015: 911. Observa-se uma queda acentuada até 2008, passando para déficit, seguida de forte recuperação até 2013, atingindo o nível mais alto do período, e subsequentemente uma tendência de retração em 2014-2015, ainda positiva, mas abaixo dos níveis observados entre 2009 e 2013.
- ROE
- Valores em (%): 2005: 52,59; 2006: 57,34; 2007: 79,81; 2008: ausente; 2009: 104,49; 2010: 73,48; 2011: 72,35; 2012: 74,14; 2013: 50,37; 2014: 67,94; 2015: 141,93. O ROE apresenta volatilidade acentuada, com elevações fortes em 2009 e 2015. A ausência de dado em 2008 impede a conclusão de uma tendência contínua para esse ano. O salto de 2015 sugere ganhos de eficiência na geração de lucro relativo ao patrimônio ou uma base de patrimônio relativamente menor, contribuindo para um ROE excepcional, ainda que a leitura de média de ROE ao longo do período indique variações significativas.
Conclusão: as séries indicam um ciclo de expansão na lucratividade até 2012, seguido por queda em 2013-2014 e recuperação parcialmente em 2015, com a dinâmica de patrimônio líquido apresentando forte recuperação após um déficit em 2008 e Subsequently impactos de redução até 2015. A volatilidade do ROE evidencia sensibilidade à combinação de lucro e composição do patrimônio, reforçando a necessidade de acompanhar mudanças de capital, custos operacionais e estratégias de financiamento para entender plenamente a rentabilidade relativa ao patrimônio ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
YUM! Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| YUM! Brands Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de dez. de 2015 | 141.93% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 27 de dez. de 2014 | 67.94% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 28 de dez. de 2013 | 50.37% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
| 29 de dez. de 2012 | 74.14% | — | 36.43% | 22.31% | — | 35.73% | 27.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 72.35% | — | 41.04% | 20.58% | — | 38.24% | 28.41% |
| 25 de dez. de 2010 | 73.48% | — | 29.09% | 22.07% | — | 33.80% | 25.73% |
| 26 de dez. de 2009 | 104.49% | — | 37.04% | 18.03% | — | 32.43% | 12.83% |
| 27 de dez. de 2008 | — | — | 26.49% | 12.56% | — | 32.23% | 12.67% |
| 29 de dez. de 2007 | 79.81% | — | 27.12% | 12.55% | — | 15.67% | 29.45% |
| 30 de dez. de 2006 | 57.34% | — | 21.36% | 8.74% | — | 22.93% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2005 | 52.59% | — | 52.22% | 12.19% | — | 17.18% | 23.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
YUM! Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| YUM! Brands Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 26 de dez. de 2015 | 141.93% | 43.28% |
| 27 de dez. de 2014 | 67.94% | 33.77% |
| 28 de dez. de 2013 | 50.37% | 27.00% |
| 29 de dez. de 2012 | 74.14% | 33.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 72.35% | 35.81% |
| 25 de dez. de 2010 | 73.48% | 31.52% |
| 26 de dez. de 2009 | 104.49% | 29.09% |
| 27 de dez. de 2008 | — | 28.45% |
| 29 de dez. de 2007 | 79.81% | 17.62% |
| 30 de dez. de 2006 | 57.34% | 22.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 52.59% | 18.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
YUM! Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| YUM! Brands Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 26 de dez. de 2015 | 141.93% | 29.03% |
| 27 de dez. de 2014 | 67.94% | 20.60% |
| 28 de dez. de 2013 | 50.37% | 20.34% |
| 29 de dez. de 2012 | 74.14% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 72.35% | 34.92% |
| 25 de dez. de 2010 | 73.48% | 24.34% |
| 26 de dez. de 2009 | 104.49% | 25.32% |
| 27 de dez. de 2008 | — | 1.64% |
| 29 de dez. de 2007 | 79.81% | 16.06% |
| 30 de dez. de 2006 | 57.34% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 52.59% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).