Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 14.87% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 8,848,011) |
| 30 de jun. de 2021 | 20.79% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 8,398,307) |
| 30 de jun. de 2020 | 19.73% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 6,113,983) |
| 30 de jun. de 2019 | 25.37% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 5,961,969) |
| 30 de jun. de 2018 | 18.10% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 5,859,866) |
| 30 de jun. de 2017 | 18.69% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 5,261,649) |
| 30 de jun. de 2016 | 17.63% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 30 de jun. de 2015 | 19.83% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 5,104,287) |
| 30 de jun. de 2014 | 15.63% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 6,659,428) |
| 30 de jun. de 2013 | 16.53% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 5,738,426) |
| 30 de jun. de 2012 | 23.52% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 4,896,515) |
| 30 de jun. de 2011 | 19.49% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 5,383,854) |
| 30 de jun. de 2010 | 12.68% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 4,367,965) |
| 30 de jun. de 2009 | 11.88% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 4,279,625) |
| 30 de jun. de 2008 | 18.05% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 5,258,971) |
| 30 de jun. de 2007 | 17.62% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 4,711,665) |
| 30 de jun. de 2006 | 15.87% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 4,241,203) |
| 30 de jun. de 2005 | 18.10% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 3,340,147) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários, com destaque para o aumento acentuado a partir de 2017, atingindo um pico em 2021. O valor do lucro líquido cresceu de aproximadamente US$ 604,7 milhões em 2005 para mais de US$ 1,7 bilhão em 2021, evidenciando uma performance financeira robusta ao longo dos anos.
O patrimônio líquido da companhia apresentou uma evolução consistente e significativa, passando de cerca de US$ 3,34 bilhões em 2005 para aproximadamente US$ 8,85 bilhões em 2022. Tal crescimento reforça a solidez financeira da empresa, evidenciada pelo aumento substancial do patrimônio ao longo do período, demonstrando expansão na base de capital dos acionistas.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu variações ao longo dos anos, com uma tendência de aumento até 2018, atingindo um pico de 25,37%. Entre 2019 e 2022, o ROE mostrou alguma volatilidade, embora permaneça em patamares elevados, situando-se entre aproximadamente 14,87% e 20,79%. Essa recuperação do ROE indica que a empresa conseguiu manter uma boa rentabilidade relativa ao patrimônio investido, apesar de oscilações pontuais.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento consistente do lucro líquido e do patrimônio líquido, sustentada por uma rentabilidade elevada e relativamente estável ao longo do tempo. A companhia demonstrou capacidade de ampliar sua base de patrimônio enquanto mantém uma rentabilidade elevada, refletindo eficiência operacional e uma gestão financeira que favorece a geração de valor ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 14.87% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 30 de jun. de 2021 | 20.79% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 30 de jun. de 2020 | 19.73% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 30 de jun. de 2019 | 25.37% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 de jun. de 2018 | 18.10% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.69% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 de jun. de 2016 | 17.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 de jun. de 2015 | 19.83% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 de jun. de 2014 | 15.63% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 de jun. de 2013 | 16.53% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 de jun. de 2012 | 23.52% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 de jun. de 2011 | 19.49% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 de jun. de 2010 | 12.68% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 de jun. de 2009 | 11.88% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.05% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 de jun. de 2007 | 17.62% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 de jun. de 2006 | 15.87% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 de jun. de 2005 | 18.10% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Parker-Hannifin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 14.87% | 13.39% |
| 30 de jun. de 2021 | 20.79% | 8.48% |
| 30 de jun. de 2020 | 19.73% | 4.42% |
| 30 de jun. de 2019 | 25.37% | 18.11% |
| 30 de jun. de 2018 | 18.10% | 11.28% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.69% | 10.13% |
| 30 de jun. de 2016 | 17.63% | 20.08% |
| 30 de jun. de 2015 | 19.83% | 10.42% |
| 30 de jun. de 2014 | 15.63% | 18.16% |
| 30 de jun. de 2013 | 16.53% | 15.14% |
| 30 de jun. de 2012 | 23.52% | 17.58% |
| 30 de jun. de 2011 | 19.49% | 19.63% |
| 30 de jun. de 2010 | 12.68% | 15.88% |
| 30 de jun. de 2009 | 11.88% | 13.47% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.05% | 24.97% |
| 30 de jun. de 2007 | 17.62% | 22.64% |
| 30 de jun. de 2006 | 15.87% | 22.16% |
| 30 de jun. de 2005 | 18.10% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Parker-Hannifin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 14.87% | 15.38% |
| 30 de jun. de 2021 | 20.79% | 15.38% |
| 30 de jun. de 2020 | 19.73% | 0.24% |
| 30 de jun. de 2019 | 25.37% | 14.56% |
| 30 de jun. de 2018 | 18.10% | 17.95% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.69% | 18.24% |
| 30 de jun. de 2016 | 17.63% | 21.69% |
| 30 de jun. de 2015 | 19.83% | 16.11% |
| 30 de jun. de 2014 | 15.63% | 19.68% |
| 30 de jun. de 2013 | 16.53% | 16.40% |
| 30 de jun. de 2012 | 23.52% | 17.20% |
| 30 de jun. de 2011 | 19.49% | 20.10% |
| 30 de jun. de 2010 | 12.68% | 16.41% |
| 30 de jun. de 2009 | 11.88% | 12.84% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.05% | 20.74% |
| 30 de jun. de 2007 | 17.62% | 20.36% |
| 30 de jun. de 2006 | 15.87% | 32.16% |
| 30 de jun. de 2005 | 18.10% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).