Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 5.07% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 25,943,943) |
| 30 de jun. de 2021 | 8.58% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 20,341,200) |
| 30 de jun. de 2020 | 6.11% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 19,738,189) |
| 30 de jun. de 2019 | 8.60% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 17,576,690) |
| 30 de jun. de 2018 | 6.92% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 15,320,087) |
| 30 de jun. de 2017 | 6.35% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 15,489,904) |
| 30 de jun. de 2016 | 6.69% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 12,056,738) |
| 30 de jun. de 2015 | 8.23% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 12,295,037) |
| 30 de jun. de 2014 | 7.84% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 13,274,362) |
| 30 de jun. de 2013 | 7.56% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 12,540,898) |
| 30 de jun. de 2012 | 10.31% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 11,170,282) |
| 30 de jun. de 2011 | 9.64% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 10,886,805) |
| 30 de jun. de 2010 | 5.59% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 9,910,382) |
| 30 de jun. de 2009 | 5.16% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 9,855,902) |
| 30 de jun. de 2008 | 9.14% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 10,386,854) |
| 30 de jun. de 2007 | 9.83% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 8,441,413) |
| 30 de jun. de 2006 | 8.24% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 8,173,432) |
| 30 de jun. de 2005 | 8.76% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 6,898,961) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se um crescimento geral na receita, embora com oscilações ao longo dos anos. Após um aumento consistente de 2005 até 2007, com o lucro ultrapassando os US$ 830 milhões, ocorrem períodos de redução e estabilidade, especialmente entre 2008 e 2009, que coincidem com o período de crise financeira global, ocasionando quedas no lucro líquido. A partir de 2010, há retomada de crescimento, atingindo picos em 2018, com lucro acima de US$ 1,3 bilhão, seguido por uma redução em 2019 até um leve aumento em 2020 e 2021, antes de uma nova queda em 2022.
Já os ativos totais da empresa demonstram uma tendência de crescimento sustentado, sobretudo a partir de 2008, quando ocorre uma expansão significativa, atingindo mais de US$ 25,9 bilhões em 2022. Essa evolução indica uma ampliação na escala operacional da empresa, refletindo possivelmente aquisições, investimentos ou aumento de capital de ativos.
Em relação à rentabilidade medida pelo ROA (Return on Assets), o indicador apresenta variações consideráveis ao longo do período. Entre 2005 e 2007, o ROA mantém-se em patamares elevados, próximos de 8-10%, indicando uma utilização eficiente dos ativos. A partir de 2008, há uma redução acentuada em 2009, atingindo aproximadamente 5,16%, o que sugere uma menor eficiência na geração de lucro a partir dos ativos durante esse período. Após esse ponto, o ROA recupera-se gradualmente, atingindo picos de até 10,31% em 2012, mas mantém-se com oscilações menores, chegando a valores em torno de 5% a 8,6% até 2022, indicando variações na eficiência operacional ou na rentabilidade em relação ao tamanho dos ativos.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento no volume de ativos e uma tendência de crescimento no lucro líquido, embora com flutuações que refletem desafios de mercado ou internos. A recuperação do ROA em certos anos demonstra períodos de maior eficiência, porém as oscilações sugerem que a empresa enfrenta ciclos de maior ou menor performance operacional ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 5.07% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 30 de jun. de 2021 | 8.58% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 30 de jun. de 2020 | 6.11% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 30 de jun. de 2019 | 8.60% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 30 de jun. de 2018 | 6.92% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 30 de jun. de 2017 | 6.35% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 30 de jun. de 2016 | 6.69% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 30 de jun. de 2015 | 8.23% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 30 de jun. de 2014 | 7.84% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 30 de jun. de 2013 | 7.56% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 30 de jun. de 2012 | 10.31% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.64% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 30 de jun. de 2010 | 5.59% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 30 de jun. de 2009 | 5.16% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 30 de jun. de 2008 | 9.14% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 30 de jun. de 2007 | 9.83% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 30 de jun. de 2006 | 8.24% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 30 de jun. de 2005 | 8.76% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Parker-Hannifin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 5.07% | 2.84% |
| 30 de jun. de 2021 | 8.58% | 1.86% |
| 30 de jun. de 2020 | 6.11% | 0.80% |
| 30 de jun. de 2019 | 8.60% | 2.72% |
| 30 de jun. de 2018 | 6.92% | 1.74% |
| 30 de jun. de 2017 | 6.35% | 1.83% |
| 30 de jun. de 2016 | 6.69% | 4.09% |
| 30 de jun. de 2015 | 8.23% | 2.17% |
| 30 de jun. de 2014 | 7.84% | 3.87% |
| 30 de jun. de 2013 | 7.56% | 3.45% |
| 30 de jun. de 2012 | 10.31% | 3.30% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.64% | 3.30% |
| 30 de jun. de 2010 | 5.59% | 2.70% |
| 30 de jun. de 2009 | 5.16% | 2.16% |
| 30 de jun. de 2008 | 9.14% | 3.33% |
| 30 de jun. de 2007 | 9.83% | 3.89% |
| 30 de jun. de 2006 | 8.24% | 3.91% |
| 30 de jun. de 2005 | 8.76% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Parker-Hannifin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2022 | 5.07% | 3.31% |
| 30 de jun. de 2021 | 8.58% | 3.40% |
| 30 de jun. de 2020 | 6.11% | 0.04% |
| 30 de jun. de 2019 | 8.60% | 2.56% |
| 30 de jun. de 2018 | 6.92% | 3.16% |
| 30 de jun. de 2017 | 6.35% | 3.59% |
| 30 de jun. de 2016 | 6.69% | 4.55% |
| 30 de jun. de 2015 | 8.23% | 3.52% |
| 30 de jun. de 2014 | 7.84% | 4.31% |
| 30 de jun. de 2013 | 7.56% | 3.91% |
| 30 de jun. de 2012 | 10.31% | 3.38% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.64% | 3.69% |
| 30 de jun. de 2010 | 5.59% | 3.03% |
| 30 de jun. de 2009 | 5.16% | 2.24% |
| 30 de jun. de 2008 | 9.14% | 3.10% |
| 30 de jun. de 2007 | 9.83% | 3.87% |
| 30 de jun. de 2006 | 8.24% | 6.41% |
| 30 de jun. de 2005 | 8.76% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).