Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Eaton Corp. plc, rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Este índice demonstra uma trajetória ascendente contínua, iniciando em 30.8% e atingindo 38.1% no final do período. A taxa de crescimento parece acelerar nos últimos trimestres.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional também apresenta um crescimento constante, embora com algumas flutuações. Passa de 10.81% para 18.95%, indicando uma melhoria na eficiência operacional e controle de custos.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Similarmente, a margem de lucro líquido exibe uma tendência de alta, evoluindo de 8.05% para 14.74%. Este aumento sugere um desempenho financeiro geral mais robusto.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstra um crescimento significativo, partindo de 9.54% e alcançando 20.84%. Este indicador reflete uma utilização cada vez mais eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também apresenta uma tendência de crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Aumenta de 4.2% para 9.66%, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. Observa-se uma ligeira diminuição no último período avaliado.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade e eficiência da empresa ao longo do tempo. Os indicadores de margem de lucro e retorno sobre o capital investido demonstram um desempenho financeiro progressivamente mais forte. A ligeira diminuição no ROA no último período merece acompanhamento para identificar possíveis causas e impactos futuros.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 2,675) | 2,597) | 2,447) | 2,429) | 2,446) | 2,410) | 2,218) | 2,235) | 2,196) | 2,119) | 1,884) | 1,838) | 1,768) | 1,707) | 1,574) | 1,572) | 1,585) | 1,670) | 1,508) | ||||||
| Vendas líquidas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (2,675 + 2,597 + 2,447 + 2,429)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 38.10%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral no lucro bruto, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente clara. O valor inicial de US$ 1.508 milhões em março de 2021 evoluiu para US$ 2.675 milhões em setembro de 2025.
As vendas líquidas demonstram um padrão similar de crescimento, embora com maior volatilidade. Partindo de US$ 4.692 milhões em março de 2021, as vendas atingiram US$ 7.028 milhões em março de 2025, indicando uma expansão significativa na receita. Há um pico notável nas vendas no final de 2023 e início de 2024, seguido por uma leve retração no segundo trimestre de 2024, mas com recuperação subsequente.
O índice de margem de lucro bruto apresenta uma melhora contínua e consistente ao longo do tempo. Iniciando em 30,8% em março de 2021, a margem aumentou para 38,1% em setembro de 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento no poder de precificação.
- Lucro Bruto
- Apresenta crescimento constante, com um aumento significativo no final do período analisado.
- Vendas Líquidas
- Demonstram crescimento geral, com picos e quedas trimestrais, mas uma tendência de alta.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Exibe uma melhoria contínua e consistente, indicando maior rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por crescimento tanto em vendas quanto em lucratividade, juntamente com uma melhoria na eficiência operacional, refletida no aumento da margem de lucro bruto.
Índice de margem de lucro operacional
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,367) | 1,256) | 1,201) | 1,224) | 1,211) | 1,193) | 1,004) | 1,078) | 1,060) | 946) | 801) | 875) | 790) | 711) | 643) | 659) | 1,216) | 640) | 565) | ||||||
| Vendas líquidas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (1,367 + 1,256 + 1,201 + 1,224)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 18.95%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra um crescimento geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido de uma estabilização e posterior crescimento contínuo a partir do primeiro trimestre de 2022. O último trimestre de 2024 apresenta um valor ligeiramente inferior ao do trimestre anterior, mas ainda assim elevado em comparação com períodos anteriores. A projeção para os trimestres de 2025 indica uma continuidade do crescimento.
As vendas líquidas apresentam uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Embora haja variações trimestrais, a tendência geral é de aumento consistente. Um crescimento notável é observado a partir do primeiro trimestre de 2023, com um aumento expressivo no último trimestre de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025. Este aumento nas vendas líquidas sugere uma expansão da atividade comercial.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma melhora contínua ao longo do tempo. A margem aumenta de 10.81% no primeiro trimestre de 2021 para 19.08% no terceiro trimestre de 2025. Essa evolução indica uma crescente eficiência na gestão de custos e uma melhor rentabilidade das operações. A margem se estabiliza em torno de 18.82% e 18.95% nos últimos trimestres avaliados.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente no resultado operacional e nas vendas líquidas.
- Margem de Lucro
- Melhora contínua na margem de lucro operacional, indicando maior eficiência.
- Variações Trimestrais
- Flutuações trimestrais em ambos os indicadores, mas com tendência geral de alta.
- Projeções
- Continuidade do crescimento tanto no resultado operacional quanto nas vendas líquidas, com estabilização da margem de lucro em níveis elevados.
Índice de margem de lucro líquido
Eaton Corp. plc, índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Vendas líquidas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 14.74%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma leve retração no primeiro trimestre de 2024, e retomando a trajetória de crescimento nos trimestres subsequentes, com um valor notavelmente superior no primeiro trimestre de 2025.
As vendas líquidas apresentam um crescimento geral, embora com maior volatilidade trimestral em comparação com o lucro líquido. Há um aumento significativo nas vendas ao longo de 2021 e 2022, com um crescimento mais moderado em 2023. O último trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 registram um aumento expressivo, seguido por uma leve diminuição no segundo trimestre de 2024. A partir do terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas apresentam um crescimento substancial, mantendo-se em patamares elevados no primeiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro líquido exibe uma tendência de alta constante ao longo do período analisado. A margem de lucro líquido aumenta progressivamente a cada trimestre, indicando uma melhoria na rentabilidade. O crescimento é mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2024. Há uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2025, mas a margem permanece em um nível elevado em comparação com os períodos anteriores.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o crescimento das vendas líquidas e o aumento do lucro líquido, embora a margem de lucro líquido demonstre uma capacidade crescente de converter vendas em lucro.
- Flutuações Trimestrais
- As flutuações trimestrais nas vendas líquidas são mais pronunciadas do que as do lucro líquido, sugerindo uma gestão eficiente dos custos e despesas para manter a rentabilidade, mesmo em períodos de menor volume de vendas.
- Desempenho Recente
- O desempenho mais recente, no primeiro trimestre de 2025, indica um forte crescimento tanto em vendas líquidas quanto em lucro líquido, com uma margem de lucro líquido ainda em um patamar elevado, sinalizando uma saúde financeira robusta.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Eaton Corp. plc, ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ4 2024)
÷ Total do patrimônio líquido da Eaton
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 18,843 = 20.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma leve retração no primeiro trimestre de 2024 e posterior recuperação, culminando em valores elevados no final de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025.
O total do patrimônio líquido apresenta um crescimento geral ao longo do período. Embora haja variações trimestrais, a tendência predominante é de expansão, com um aumento notável entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o crescimento se estabiliza, com flutuações menos pronunciadas, e apresenta uma leve diminuição no final de 2024, recuperando-se nos trimestres seguintes de 2025.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe uma tendência de alta constante ao longo do período analisado. A partir de 9.54% no primeiro trimestre de 2021, o ROE aumenta progressivamente, atingindo 21.27% no terceiro trimestre de 2025. Essa evolução indica uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. A taxa de crescimento do ROE acelera a partir do segundo trimestre de 2022, demonstrando um desempenho aprimorado na rentabilidade do capital próprio.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido, acompanhado por uma melhoria consistente na rentabilidade do patrimônio líquido, conforme evidenciado pelo aumento do ROE. A estabilização do crescimento do patrimônio líquido no final de 2024 e início de 2025, combinada com a manutenção de altos níveis de ROE, sugere uma fase de consolidação e otimização da rentabilidade.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Eaton Corp. plc, ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Ativos totais | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EatonQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 40,650 = 9.66%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma leve retração no primeiro trimestre de 2024 e posterior recuperação, culminando em um valor superior ao inicial no primeiro trimestre de 2025.
Os ativos totais apresentam um crescimento contínuo ao longo de todo o período. Embora haja variações trimestrais, a tendência geral é de expansão, com um aumento notável no quarto trimestre de 2023 e continuando a crescer até o primeiro trimestre de 2025.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA demonstra uma progressão constante e significativa. A partir de 4,2% no primeiro trimestre de 2021, o indicador apresenta um aumento gradual e consistente, ultrapassando a marca de 10% no primeiro trimestre de 2025. Essa evolução sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre o crescimento dos ativos totais e o aumento do lucro líquido, evidenciada pelo ROA crescente, indica uma gestão eficaz dos recursos e uma melhoria na rentabilidade da organização. A estabilidade observada no ROA no último trimestre de 2025, embora ainda em um patamar elevado, pode merecer investigação para identificar possíveis fatores de influência.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por crescimento consistente em receita, ativos e rentabilidade. A tendência de alta no ROA sugere uma melhoria contínua na eficiência operacional e na capacidade de gerar valor para os acionistas.