Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Intuit Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Intuit Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela uma trajetória de crescimento consistente em ambas as métricas de lucratividade consideradas. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado ao longo do período analisado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento de aproximadamente 13,5% entre 2020 e 2021. Embora tenha havido uma ligeira estagnação entre 2021 e 2022, o lucro líquido retomou a trajetória ascendente, com aumentos significativos nos anos subsequentes. O crescimento acumulado entre 2020 e 2025 foi de mais de 111%, indicando uma expansão substancial da lucratividade. O valor mais recente demonstra um aumento considerável em relação aos períodos anteriores.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com um crescimento de aproximadamente 12,7% entre 2020 e 2021. A variação entre 2021 e 2022 foi mínima. A partir de 2022, o lucro líquido ajustado apresentou um crescimento robusto, culminando em um aumento expressivo em 2025. O crescimento acumulado entre 2020 e 2025 foi superior a 111%, acompanhando de perto a evolução do lucro líquido. A convergência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado nos anos mais recentes sugere uma estabilização dos ajustes realizados.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva e em expansão, com um crescimento notável na lucratividade ao longo dos anos. A consistência do crescimento em ambas as métricas sugere uma solidez na gestão e na operação da entidade analisada.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Intuit Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de desempenho ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de lucratividade e rentabilidade.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória descendente entre 2020 e 2022, passando de 23.78% para 16.23%. A partir de 2022, o índice demonstra uma recuperação gradual, atingindo 20.55% em 2025. O índice ajustado acompanha essa mesma tendência, com variações ligeiramente diferentes, mas mantendo o padrão geral.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu uma queda acentuada de 2020 para 2022, diminuindo de 35.76% para 12.57%. Similarmente ao índice de margem de lucro líquido, observa-se uma recuperação a partir de 2022, com o índice alcançando 19.63% em 2025. O índice ajustado demonstra um comportamento análogo.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos também apresentou declínio entre 2020 e 2022, reduzindo-se de 16.7% para 7.45%. A partir de 2022, o índice demonstra uma melhora consistente, atingindo 10.47% em 2025. O índice ajustado segue a mesma linha de tendência, com pequenas diferenças nos valores.
Em resumo, os dados indicam um período de diminuição na lucratividade e rentabilidade entre 2020 e 2022, seguido por uma fase de recuperação e crescimento a partir de 2022. A consistência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que as variações observadas não são significativamente influenciadas por ajustes contábeis. A tendência de melhora nos indicadores a partir de 2022 pode indicar a eficácia de estratégias implementadas ou mudanças favoráveis no ambiente de negócios.
Intuit Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 1826 milhões de dólares em 2020 para atingir 3869 milhões de dólares em 2025.
O lucro líquido ajustado apresenta um padrão similar, com valores ligeiramente superiores aos do lucro líquido em alguns períodos. A convergência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado em 2024 e 2025 sugere uma redução nas diferenças entre os dois indicadores.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma diminuição notável entre 2020 e 2022, passando de 23.78% para 16.23%. Contudo, a partir de 2022, a margem de lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, alcançando 20.55% em 2025. Essa recuperação indica uma melhoria na rentabilidade em relação à receita.
O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, com variações proporcionais. A proximidade entre os dois índices em todos os períodos analisados indica que os ajustes realizados não impactam significativamente a margem de lucro.
- Tendências Gerais
- Crescimento constante do lucro líquido e ajustado.
- Margem de Lucro
- Declínio inicial seguido de recuperação gradual.
- Ajustes no Lucro
- Impacto mínimo na margem de lucro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro líquido, partindo de 1826 milhões de dólares em 2020 para atingir 3869 milhões de dólares em 2025. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente superiores em alguns anos, mas mantendo um padrão de crescimento similar.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta uma volatilidade mais acentuada. Houve uma diminuição significativa de 35.76% em 2020 para 12.57% em 2022, seguida por uma recuperação gradual nos anos subsequentes, alcançando 19.63% em 2025. O ROE ajustado demonstra um comportamento semelhante, com variações consistentes ao longo do tempo.
- Lucro Líquido
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo dos seis anos, indicando uma melhora na rentabilidade geral.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue a mesma tendência de crescimento do lucro líquido, com pequenas diferenças nos valores anuais, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a rentabilidade.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Exibe uma flutuação considerável, com uma queda notável em 2021 e 2022, seguida de uma recuperação gradual. Essa variação pode ser atribuída a mudanças na estrutura de capital ou na eficiência operacional.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE Ajustado)
- Mantém um padrão similar ao ROE não ajustado, indicando que os ajustes realizados não alteram substancialmente a avaliação do retorno sobre o patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar lucro crescente, embora o retorno sobre o patrimônio líquido apresente alguma instabilidade. A convergência entre os valores de lucro líquido e lucro líquido ajustado sugere uma gestão financeira consistente e previsível.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro líquido, partindo de 1826 milhões de dólares em 2020 para atingir 3869 milhões de dólares em 2025. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente superiores em alguns anos, mas mantendo um padrão de crescimento similar.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresenta flutuações mais significativas. Houve uma diminuição notável de 16.7% em 2020 para 7.45% em 2022. Contudo, a partir de 2022, o ROA demonstra uma recuperação constante, alcançando 10.47% em 2025. O índice de retorno sobre ativos ajustado segue a mesma dinâmica do ROA não ajustado, com valores ligeiramente diferentes, mas com a mesma tendência de queda inicial seguida de recuperação.
- Lucro Líquido
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo dos anos, indicando uma melhora na rentabilidade geral.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue a mesma tendência de crescimento do lucro líquido, com pequenas variações, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a rentabilidade.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- Demonstra uma queda inicial, seguida de uma recuperação gradual. A recuperação a partir de 2022 indica uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- Apresenta um padrão similar ao ROA não ajustado, reforçando a consistência da tendência observada.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de aumentar sua rentabilidade ao longo do tempo, apesar de um período de menor eficiência na utilização de ativos em 2022. A recuperação subsequente do ROA sugere uma otimização na gestão de ativos e um potencial para um crescimento sustentável no futuro.