ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de eficiência ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro líquido do ativo fixo, passando de 7.7 em 2021 para 5.8 em 2025. Esta redução sugere uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos fixos na geração de receita.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que inclui locação operacional e ativo de direito de utilização, demonstra uma relativa estabilidade, com ligeiras flutuações entre 4.18 e 4.47. Em 2025, o indicador apresenta um valor de 4.29, indicando uma pequena diminuição em relação ao período inicial.

O índice de giro total dos ativos apresenta uma variação modesta, oscilando entre 0.51 e 0.55. Em 2024, o índice atinge 0.54, o valor mais alto do período, mas retorna a 0.51 em 2025, sinalizando uma ligeira redução na eficiência com que os ativos totais são utilizados para gerar vendas.

O índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma tendência de declínio mais acentuada, reduzindo-se de 1.6 em 2021 para 1.02 em 2025. Esta queda indica uma diminuição na capacidade de gerar receita a partir do capital próprio investido.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Apresenta uma tendência de declínio constante ao longo do período, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

Mantém-se relativamente estável, com flutuações mínimas, sugerindo uma utilização consistente dos ativos fixos, considerando locações e direitos de uso.

Índice de giro total dos ativos

Exibe uma variação modesta, com um pico em 2024 e um ligeiro declínio em 2025, indicando uma pequena redução na eficiência geral dos ativos.

Índice de giro do patrimônio líquido

Demonstra uma queda significativa ao longo do período, sugerindo uma menor capacidade de gerar receita a partir do capital próprio.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5896 milhões de dólares em 2021, atingindo 13278 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, apresenta uma ligeira desaceleração ao longo do tempo.

Em relação aos bens e equipamentos líquidos, verifica-se uma tendência de valorização contínua. O valor inicial de 766 milhões de dólares em 2021 evolui para 2289 milhões de dólares em 2025, indicando investimentos consistentes em ativos fixos.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma trajetória descendente. Iniciando em 7.7 em 2021, o índice diminui para 5.8 em 2025. Esta redução sugere uma utilização menos eficiente dos ativos fixos na geração de receita, ou um aumento proporcionalmente maior no investimento em ativos fixos em relação ao crescimento das receitas.

Receitas

Apresentam crescimento anual constante, mas com uma taxa de crescimento ligeiramente decrescente ao longo do período.

Bens e equipamentos líquidos

Demonstram um aumento consistente, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Indica uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos para gerar receita, ou um investimento mais rápido em ativos fixos do que o crescimento das receitas.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com investimentos contínuos em ativos fixos. No entanto, a diminuição do índice de giro líquido do ativo fixo merece atenção, pois pode sinalizar a necessidade de otimizar a utilização dos ativos ou reavaliar a estratégia de investimento.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente na receita ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5896 milhões de dólares em 2021 para atingir 13278 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento anual parece acelerar, indicando uma expansão robusta das atividades da entidade.

Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, verifica-se uma tendência de valorização contínua. O valor inicial de 1357 milhões de dólares em 2021 evolui para 3095 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo para suportar o crescimento operacional.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresenta uma certa estabilidade ao longo do período analisado, flutuando entre 4.18 e 4.47. Em 2021, o rácio era de 4.34, diminuindo ligeiramente para 4.18 em 2022, recuperando para 4.33 em 2023, aumentando para 4.47 em 2024 e retrocedendo para 4.29 em 2025. Esta variação relativamente pequena indica uma eficiência consistente na utilização dos ativos fixos para gerar receita, apesar das flutuações anuais.

A combinação do crescimento da receita com o aumento dos ativos fixos tangíveis sugere uma estratégia de investimento em capacidade produtiva para atender à crescente demanda. A estabilidade do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo indica que esses investimentos estão sendo realizados de forma eficiente, mantendo a produtividade dos ativos.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5896 milhões de dólares em 2021, atingindo 13278 milhões de dólares em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua da atividade operacional.

Em relação aos ativos totais, a tendência também é de crescimento, embora em um ritmo diferente. Os ativos totais aumentaram de 10798 milhões de dólares em 2021 para 26038 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos em recursos para suportar o crescimento das receitas.

O índice de giro total dos ativos demonstra uma relativa estabilidade, com flutuações modestas ao longo dos anos. Em 2021, o índice era de 0.55, diminuindo para 0.52 em 2023, e retornando a 0.54 em 2024, antes de cair para 0.51 em 2025. Esta estabilidade sugere que a empresa está mantendo uma eficiência razoável na utilização de seus ativos para gerar receitas, embora haja uma ligeira tendência de diminuição nos últimos anos.

Receitas

Apresentam um crescimento constante e significativo ao longo do período, indicando uma forte performance operacional.

Ativos Totais

Demonstram um aumento consistente, acompanhando o crescimento das receitas, mas em uma escala diferente.

Índice de Giro Total dos Ativos

Mantém-se relativamente estável, com pequenas variações, sugerindo uma utilização consistente dos ativos, com uma leve tendência de redução na eficiência.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram uma trajetória ascendente contínua, iniciando em US$ 5.896 milhões e atingindo US$ 13.278 milhões no último ano analisado. Este crescimento indica uma expansão robusta das atividades operacionais.

O patrimônio líquido também exibiu um aumento notável, partindo de US$ 3.695 milhões para US$ 12.964 milhões. Embora o crescimento seja positivo, a taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ser inferior à das receitas, sugerindo que a empresa pode estar reinvestindo uma parcela significativa de seus lucros ou utilizando recursos de outras fontes para financiar sua expansão.

O índice de giro do patrimônio líquido, por outro lado, apresentou uma tendência de declínio. Iniciando em 1,6, o índice diminuiu para 1,02 no último ano. Esta redução indica que a empresa está gerando menos receita para cada unidade de patrimônio líquido, o que pode ser resultado de investimentos em ativos de longo prazo, aumento do capital de giro ou uma diminuição na eficiência operacional.

Receitas

Demonstram crescimento constante e significativo ao longo do período, indicando expansão das operações.

Patrimônio Líquido

Apresenta crescimento, mas em um ritmo aparentemente inferior ao das receitas.

Índice de Giro do Patrimônio Líquido

Exibe uma tendência de declínio, sugerindo menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com receitas e patrimônio líquido em ascensão. No entanto, a diminuição do índice de giro do patrimônio líquido merece atenção, pois pode sinalizar a necessidade de otimização na gestão de ativos e capital de giro.