Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.1 | ÷ | Total Twenty-First Century Fox, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2018 | 22.82% | = | 100 | × | 4,464) | ÷ | 19,564) |
| 30 de jun. de 2017 | 18.78% | = | 100 | × | 2,952) | ÷ | 15,722) |
| 30 de jun. de 2016 | 20.17% | = | 100 | × | 2,755) | ÷ | 13,661) |
| 30 de jun. de 2015 | 48.23% | = | 100 | × | 8,306) | ÷ | 17,220) |
| 30 de jun. de 2014 | 25.92% | = | 100 | × | 4,514) | ÷ | 17,418) |
| 30 de jun. de 2013 | 41.75% | = | 100 | × | 7,097) | ÷ | 16,998) |
| 30 de jun. de 2012 | 4.78% | = | 100 | × | 1,179) | ÷ | 24,684) |
| 30 de jun. de 2011 | 9.28% | = | 100 | × | 2,739) | ÷ | 29,506) |
| 30 de jun. de 2010 | 10.11% | = | 100 | × | 2,539) | ÷ | 25,113) |
| 30 de jun. de 2009 | -14.55% | = | 100 | × | (3,378) | ÷ | 23,224) |
| 30 de jun. de 2008 | 18.82% | = | 100 | × | 5,387) | ÷ | 28,623) |
| 30 de jun. de 2007 | 10.41% | = | 100 | × | 3,426) | ÷ | 32,922) |
| 30 de jun. de 2006 | 7.75% | = | 100 | × | 2,314) | ÷ | 29,874) |
| 30 de jun. de 2005 | 7.24% | = | 100 | × | 2,128) | ÷ | 29,377) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2018, observa-se uma trajetória marcada por flutuações e momentos de destaque tanto na lucratividade quanto na rentabilidade da empresa.
O lucro líquido atribuível aos acionistas revelou crescimento consistente de 2005 até 2007, atingindo aproximadamente US$ 3,4 bilhões, seguido de uma queda acentuada em 2008, que resultou em prejuízo de cerca de US$ 3,4 bilhões. Após esse período de perda, houve uma recuperação rápida e significativa em 2009, impulsionada por melhorias na performance operacional ou ajustamentos estratégicos, com lucro de quase US$ 5,4 bilhões. Entre 2010 e 2014, o lucro voltou a apresentar variações, atingindo um pico de US$ 8,3 bilhões em 2015, antes de subsquentes oscilações até 2018, com um valor final de US$ 4,5 bilhões.
Durante o período, o total de ativos da empresa apresentou uma tendência de crescimento, começando em cerca de US$ 29,4 bilhões em 2005 e atingindo um pico de aproximadamente US$ 29,5 bilhões em 2011. A partir de então, houve uma redução até 2014, seguida por uma recuperação, atingindo US$ 19,6 bilhões em 2018, refletindo mudanças na composição do ativo ou reorganizações patrimoniais.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) evidenciou uma alta volatilidade. Nos primeiros anos, o ROE manteve-se relativamente moderado, entre 7% e 10%. Em 2008, mesmo com prejuízo, o ROE dispara para 41,75%, indicando uma possível redução no patrimônio líquido ou efeitos contábeis específicos. No entanto, a partir de 2014, o ROE demonstra uma tendência de fortalecimento, atingindo picos de aproximadamente 48,23% em 2015 e estabilizando, em dólares, em torno de 22,82% em 2018.
De modo geral, a análise revela períodos de forte recuperação após momentos de prejuízo, além de uma capacidade de gerar retorno sobre o patrimônio elevado em certos momentos, embora marcada por volatilidade significativa principalmente na rentabilidade. Essas variações podem estar associadas a mudanças estratégicas, aquisições ou desinvestimentos, que influenciaram tanto os lucros quanto a estrutura patrimonial da empresa durante o período analisado.
Comparação com concorrentes
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2018 | 22.82% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% | 25.83% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.78% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% | 21.74% |
| 30 de jun. de 2016 | 20.17% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% | 21.71% |
| 30 de jun. de 2015 | 48.23% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — | 18.83% |
| 30 de jun. de 2014 | 25.92% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — | 16.68% |
| 30 de jun. de 2013 | 41.75% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — | 13.51% |
| 30 de jun. de 2012 | 4.78% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — | 14.29% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.28% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | — | 12.86% |
| 30 de jun. de 2010 | 10.11% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | — | 10.56% |
| 30 de jun. de 2009 | -14.55% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | — | 9.80% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.82% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | — | 13.70% |
| 30 de jun. de 2007 | 10.41% | 18.53% | 6.26% | — | 15.54% | — | 15.24% |
| 30 de jun. de 2006 | 7.75% | 18.06% | 6.15% | — | 11.85% | — | 10.60% |
| 30 de jun. de 2005 | 7.24% | 15.56% | 2.31% | — | 18.58% | — | 9.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Twenty-First Century Fox Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2018 | 22.82% | 20.24% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.78% | 17.88% |
| 30 de jun. de 2016 | 20.17% | 16.09% |
| 30 de jun. de 2015 | 48.23% | 13.93% |
| 30 de jun. de 2014 | 25.92% | 13.96% |
| 30 de jun. de 2013 | 41.75% | 13.73% |
| 30 de jun. de 2012 | 4.78% | 13.09% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.28% | 13.20% |
| 30 de jun. de 2010 | 10.11% | 12.67% |
| 30 de jun. de 2009 | -14.55% | 12.06% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.82% | 11.13% |
| 30 de jun. de 2007 | 10.41% | 12.13% |
| 30 de jun. de 2006 | 7.75% | 9.99% |
| 30 de jun. de 2005 | 7.24% | 6.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Twenty-First Century Fox Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2018 | 22.82% | 17.89% |
| 30 de jun. de 2017 | 18.78% | 22.84% |
| 30 de jun. de 2016 | 20.17% | 16.35% |
| 30 de jun. de 2015 | 48.23% | 16.38% |
| 30 de jun. de 2014 | 25.92% | 14.00% |
| 30 de jun. de 2013 | 41.75% | 16.63% |
| 30 de jun. de 2012 | 4.78% | 10.32% |
| 30 de jun. de 2011 | 9.28% | 8.87% |
| 30 de jun. de 2010 | 10.11% | 13.88% |
| 30 de jun. de 2009 | -14.55% | 11.62% |
| 30 de jun. de 2008 | 18.82% | 12.77% |
| 30 de jun. de 2007 | 10.41% | 11.11% |
| 30 de jun. de 2006 | 7.75% | 8.87% |
| 30 de jun. de 2005 | 7.24% | 10.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).