Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2012
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Palo Alto Networks Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
Aceitamos:
Cálculo
Palo Alto Networks Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de set. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de set. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de set. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de set. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de set. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de set. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de set. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de set. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de set. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de set. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de set. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de set. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de out. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Palo Alto Networks Inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória com volatilidade significativa ao longo do período, começando em 10,96 USD em 2012, recuando para 7,72 USD em 2013 e subindo para 16,49 USD em 2014, atingindo 30,72 USD em 2015. Houve queda modesta em 2016 (24,50 USD) e 2017 (23,95 USD), seguida de valorização até 39,35 USD em 2018 e uma leve retração para 35,20 USD em 2019. A partir de 2020, o preço recupera-se e registra aumento contínuo, chegando a 39,28 USD. O crescimento torna-se mais acelerado a partir de 2021, com 78,04 USD em 2021, 88,43 USD em 2022, 121,36 USD em 2023 e 167,91 USD em 2024. Em termos absolutos, o padrão indica uma valorização de longo prazo, com forte puxada recente que sustenta o dinamismo de preço. Em relação ao BVPS, o ritmo de alta do preço das ações é mais rápido nos anos recentes, sugerindo expansão de valuation baseada em expectativas de crescimento, além de possível compressão de múltiplos ao longo do período de recuperação.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS apresenta trajetória geral de maior crescimento ao longo de parte do período, iniciando em 0,56 USD em 2012 e subindo para 0,63 em 2013, 0,98 em 2014, com leve recuo para 0,96 em 2015. Em 2016 ocorre aumento para 1,45 e 1,38 em 2017, seguido de incremento para 1,72 em 2018 e 2,73 em 2019. Em 2020 o BVPS recua para 1,91, cai para 1,09 em 2021 e ainda mais para 0,35 em 2022. A partir de 2023 ocorre recuperação expressiva, alcançando 2,83, e em 2024 registra elevação acentuada para 7,94. Esses movimentos indicam que o patrimônio contábil por ação foi favorecido por ganhos retidos e mudanças na base de ativos ao longo do tempo, com períodos de diluição reflectidos por quedas entre 2020 e 2022, seguidos por forte recomposição em 2023-2024.
- P/BV
- Os múltiplos de avaliação em relação ao BVPS apresentam volatilidade elevada ao longo de toda a série. Em 2012 situaram-se em 19,49, caindo para 12,19 em 2013, subindo para 16,81 em 2014 e elevando-se fortemente para 32,11 em 2015. Prosseguem variações de 16,91 em 2016 e 17,37 em 2017, com 22,92 em 2018 e 12,91 em 2019. Em 2020 o rácio registra 20,61. O pico ocorre entre 2021 (71,88) e 2022 (252), refletindo um salto expressivo do preço relativo ao BVPS. Em 2023 observa-se redução para 42,84 e, em 2024, continuação da queda para 21,15, sugerindo uma normalização parcial do múltiplo. Em síntese, o período recente mostra uma valorização de mercado muito acentuada acompanhada por um BVPS relativamente resiliente, levando a uma compressão gradual dos múltiplos após os picos de 2021-2022.
Comparação com concorrentes
Palo Alto Networks Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de set. de 2024 | ||||||||||||||||
| 1 de set. de 2023 | ||||||||||||||||
| 6 de set. de 2022 | ||||||||||||||||
| 3 de set. de 2021 | ||||||||||||||||
| 4 de set. de 2020 | ||||||||||||||||
| 9 de set. de 2019 | ||||||||||||||||
| 13 de set. de 2018 | ||||||||||||||||
| 7 de set. de 2017 | ||||||||||||||||
| 8 de set. de 2016 | ||||||||||||||||
| 17 de set. de 2015 | ||||||||||||||||
| 18 de set. de 2014 | ||||||||||||||||
| 25 de set. de 2013 | ||||||||||||||||
| 4 de out. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Palo Alto Networks Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Palo Alto Networks Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 6 de set. de 2024 | ||
| 1 de set. de 2023 | ||
| 6 de set. de 2022 | ||
| 3 de set. de 2021 | ||
| 4 de set. de 2020 | ||
| 9 de set. de 2019 | ||
| 13 de set. de 2018 | ||
| 7 de set. de 2017 | ||
| 8 de set. de 2016 | ||
| 17 de set. de 2015 | ||
| 18 de set. de 2014 | ||
| 25 de set. de 2013 | ||
| 4 de out. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Palo Alto Networks Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Palo Alto Networks Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 6 de set. de 2024 | ||
| 1 de set. de 2023 | ||
| 6 de set. de 2022 | ||
| 3 de set. de 2021 | ||
| 4 de set. de 2020 | ||
| 9 de set. de 2019 | ||
| 13 de set. de 2018 | ||
| 7 de set. de 2017 | ||
| 8 de set. de 2016 | ||
| 17 de set. de 2015 | ||
| 18 de set. de 2014 | ||
| 25 de set. de 2013 | ||
| 4 de out. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).