Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Dollar Tree Inc., rácios de avaliação corrente
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $152.37 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 221,184,479 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 17.85% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.00 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.08 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.19 | ||||||||
| Vendas por ação | $118.95 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $34.90 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.38 | 51.40 | 18.38 | 31.25 | 33.41 | 28.62 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 21.54 | 43.33 | 15.79 | 28.70 | 30.41 | 26.82 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.42 | 2.76 | 1.12 | 3.51 | 3.38 | 4.27 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 18.61 | 39.86 | 13.33 | 17.95 | 20.72 | 19.74 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.28 | 1.36 | 0.72 | 0.75 | 0.99 | 1.67 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.37 | 12.91 | 5.66 | 5.78 | 7.58 | 8.54 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Dollar Tree Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Dollar Tree Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.90 | 5.75 | 3.49 | -6.68 | 7.22 | 3.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 25.61 | 18.97 | 21.75 | — | 13.26 | 20.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | 30.51 | — | |
| Target Corp. | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | — | — | |
| Walmart Inc. | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 26.93 | 28.78 | 24.18 | 33.88 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,327,900,000 ÷ 225,110,329 = 5.90
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 151.06 ÷ 5.90 = 25.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Dollar Tree Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhares) | 1,811,400) | 1,887,900) | 1,262,200) | (939,500) | 1,999,100) | 1,704,800) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.05 | 8.09 | 5.33 | -3.94 | 8.42 | 7.21 | |
| Preço das ações1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 18.77 | 13.48 | 14.25 | — | 11.37 | 10.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | 21.34 | — | |
| Target Corp. | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | — | — | |
| Walmart Inc. | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 16.70 | 18.40 | 17.48 | 14.59 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,811,400,000 ÷ 225,110,329 = 8.05
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 151.06 ÷ 8.05 = 18.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Dollar Tree Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| Vendas por ação2 | 116.88 | 109.28 | 99.70 | 95.81 | 93.73 | 87.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.29 | 1.00 | 0.76 | 1.09 | 1.02 | 0.87 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.69 | — | |
| Target Corp. | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,309,800,000 ÷ 225,110,329 = 116.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 151.06 ÷ 116.88 = 1.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Dollar Tree Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,110,329 | 233,420,925 | 236,810,841 | 238,204,351 | 237,335,999 | 236,297,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 34.29 | 31.21 | 26.41 | 23.69 | 30.26 | 22.81 | |
| Preço das ações1, 3 | 151.06 | 109.04 | 75.97 | 104.22 | 95.75 | 76.55 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.41 | 3.49 | 2.88 | 4.40 | 3.16 | 3.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | 7.47 | — | |
| Target Corp. | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | — | — | |
| Walmart Inc. | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 6.11 | 5.83 | 5.11 | 4.54 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,718,500,000 ÷ 225,110,329 = 34.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 151.06 ÷ 34.29 = 4.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |