Stock Analysis on Net
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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 24 de maio de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 44.63% = 18.01% × 2.48
29 de jan. de 2023 66.31% = 24.19% × 2.74
30 de jan. de 2022 67.68% = 24.35% × 2.78
31 de jan. de 2021 41.23% = 14.60% × 2.82
2 de fev. de 2020 28.81% = 8.78% × 3.28
3 de fev. de 2019 28.87% = 11.86% × 2.43

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
29 de jan. de 2023 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
30 de jan. de 2022 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
31 de jan. de 2021 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
2 de fev. de 2020 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
3 de fev. de 2019 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
29 de jan. de 2023 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
30 de jan. de 2022 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
31 de jan. de 2021 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
2 de fev. de 2020 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
3 de fev. de 2019 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 18.01% = 12.25% × 1.47
29 de jan. de 2023 24.19% = 13.00% × 1.86
30 de jan. de 2022 24.35% = 13.66% × 1.78
31 de jan. de 2021 14.60% = 10.04% × 1.46
2 de fev. de 2020 8.78% = 6.04% × 1.45
3 de fev. de 2019 11.86% = 5.88% × 2.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
29 de jan. de 2023 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
30 de jan. de 2022 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
31 de jan. de 2021 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
2 de fev. de 2020 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
3 de fev. de 2019 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Williams-Sonoma Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jan. de 2024 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
29 de jan. de 2023 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
30 de jan. de 2022 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
31 de jan. de 2021 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
2 de fev. de 2020 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
3 de fev. de 2019 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.