Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Williams-Sonoma Inc., índices de avaliação corrente
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $287.81 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 64,308,083 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 32.03% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $14.77 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $19.50 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $19.35 | |||||||||
| Vendas por ação | $120.52 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $33.09 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 19.49 | 37.13 | 25.02 | 18.40 | 29.37 | 32.81 | 35.19 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 14.76 | 31.71 | 5.14 | 5.03 | 21.27 | 26.33 | 28.87 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.61 | 2.17 | 0.06 | 0.07 | 0.77 | 1.33 | 1.61 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.88 | 32.07 | 17.21 | 12.23 | 22.67 | 26.40 | 28.12 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.39 | 3.45 | 2.32 | 1.53 | 2.54 | 3.05 | 3.10 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.70 | 7.69 | 55.80 | — | 17.02 | 10.17 | 10.07 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Williams-Sonoma Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Williams-Sonoma Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 14.81 | 17.03 | 15.74 | 8.93 | 4.61 | 4.25 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 6.91 | 9.44 | 20.60 | 9.12 | 13.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 949,762,000 ÷ 64,112,265 = 14.81
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 295.05 ÷ 14.81 = 19.92
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Williams-Sonoma Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Lucro operacional por ação2 | 19.41 | 22.63 | 20.31 | 11.95 | 6.03 | 5.55 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 15.20 | 5.20 | 7.32 | 15.39 | 6.97 | 10.70 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | |
| Home Depot Inc. | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,244,193,000 ÷ 64,112,265 = 19.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 295.05 ÷ 19.41 = 15.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Williams-Sonoma Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhares) | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Vendas por ação2 | 120.89 | 130.98 | 115.23 | 89.03 | 76.40 | 72.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 2.44 | 0.90 | 1.29 | 2.07 | 0.55 | 0.82 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | |
| Home Depot Inc. | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,750,652,000 ÷ 64,112,265 = 120.89
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 295.05 ÷ 120.89 = 2.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Williams-Sonoma Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 33.19 | 25.68 | 23.26 | 21.67 | 16.01 | 14.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 8.89 | 4.58 | 6.39 | 8.49 | 2.63 | 4.04 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | |
| Home Depot Inc. | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 90.79 | 25.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,127,861,000 ÷ 64,112,265 = 33.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 295.05 ÷ 33.19 = 8.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Williams-Sonoma Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |