Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Time Warner Inc., índices de avaliação corrente
| Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $93.67 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 782,319,431 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 10.47% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.71 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.41 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $10.12 | ||||||
| Vendas por ação | $39.97 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $36.27 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 13.97 | 20.29 | 8.18 | 25.82 | 58.22 | 41.01 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.64 | 16.18 | 7.58 | 20.39 | 45.18 | 40.38 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.33 | 0.80 | 1.04 | 0.97 | 2.02 | 26.09 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.25 | 18.08 | 5.69 | 23.21 | 48.69 | 24.51 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.34 | 5.80 | 1.07 | 9.79 | 13.01 | 2.23 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.58 | 6.25 | 1.55 | 8.82 | 20.50 | 2.02 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Time Warner Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Time Warner Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Time Warner Inc. (em milhões) | 5,247) | 3,926) | 3,833) | 3,827) | 3,691) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.73 | 5.07 | 4.85 | 4.61 | 4.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 14.03 | 19.14 | 13.74 | 17.89 | 15.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da Time Warner Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,247,000,000 ÷ 779,851,623 = 6.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Inc.
4 2017 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 94.37 ÷ 6.73 = 14.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Time Warner Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 7,920) | 7,547) | 6,865) | 5,975) | 6,605) | |
| Lucro operacional por ação2 | 10.16 | 9.75 | 8.69 | 7.19 | 7.40 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.29 | 9.96 | 7.67 | 11.46 | 8.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,920,000,000 ÷ 779,851,623 = 10.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Inc.
4 2017 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 94.37 ÷ 10.16 = 9.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017. |
Relação preço/receita (P/S)
Time Warner Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 31,271) | 29,318) | 28,118) | 27,359) | 29,795) | |
| Vendas por ação2 | 40.10 | 37.86 | 35.59 | 32.94 | 33.38 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.35 | 2.56 | 1.87 | 2.50 | 1.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 31,271,000,000 ÷ 779,851,623 = 40.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Inc.
4 2017 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 94.37 ÷ 40.10 = 2.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Time Warner Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Time Warner Inc. (em milhões) | 28,375) | 24,335) | 23,619) | 24,476) | 29,904) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 36.39 | 31.43 | 29.89 | 29.47 | 33.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.59 | 3.09 | 2.23 | 2.80 | 1.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Time Warner Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 28,375,000,000 ÷ 779,851,623 = 36.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Inc.
4 2017 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 94.37 ÷ 36.39 = 2.59
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Time Warner Inc. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |