Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Royal Caribbean Cruises Ltd.1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -103.44% | = | 100 | × | (5,260,499) | ÷ | 5,085,556) |
| 31 de dez. de 2020 | -66.18% | = | 100 | × | (5,797,462) | ÷ | 8,760,669) |
| 31 de dez. de 2019 | 15.45% | = | 100 | × | 1,878,887) | ÷ | 12,163,846) |
| 31 de dez. de 2018 | 16.31% | = | 100 | × | 1,811,042) | ÷ | 11,105,461) |
| 31 de dez. de 2017 | 15.18% | = | 100 | × | 1,625,133) | ÷ | 10,702,303) |
| 31 de dez. de 2016 | 14.07% | = | 100 | × | 1,283,388) | ÷ | 9,121,412) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.26% | = | 100 | × | 665,783) | ÷ | 8,063,039) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.22% | = | 100 | × | 764,146) | ÷ | 8,284,359) |
| 31 de dez. de 2013 | 5.38% | = | 100 | × | 473,692) | ÷ | 8,808,265) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.22% | = | 100 | × | 18,287) | ÷ | 8,308,749) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.22% | = | 100 | × | 607,421) | ÷ | 8,407,823) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.89% | = | 100 | × | 547,467) | ÷ | 7,942,502) |
| 31 de dez. de 2009 | 2.17% | = | 100 | × | 162,421) | ÷ | 7,499,717) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.43% | = | 100 | × | 573,722) | ÷ | 6,803,012) |
| 31 de dez. de 2007 | 8.93% | = | 100 | × | 603,405) | ÷ | 6,757,343) |
| 31 de dez. de 2006 | 10.41% | = | 100 | × | 633,922) | ÷ | 6,091,575) |
| 31 de dez. de 2005 | 12.89% | = | 100 | × | 715,956) | ÷ | 5,554,465) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de variação significativa no desempenho e na situação patrimonial da empresa ao longo do período analisado.
O lucro líquido atribuído à companhia apresentou uma tendência de crescimento até 2017, atingindo o pico em 2017 com aproximadamente US$ 1,625 bilhões, seguido de uma reversão abrupta a partir de 2018. A partir desse ano, ocorreu uma sequência de prejuízos expressivos, chegando a aproximadamente -US$ 5,27 bilhões em 2021, evidenciando uma deterioração substancial na rentabilidade.
O patrimônio líquido também apresentou crescimento consistente até 2017, chegando a aproximadamente US$ 11,1 bilhões, valor que representa um aumento considerável em relação aos anos iniciais. Contudo, após 2017 ocorreu uma redução significativa no patrimônio, atingindo cerca de US$ 5,1 bilhões em 2021. Essa diminuição pode indicar a deterioração da saúde financeira, possivelmente vinculada aos prejuízos acumulados nesse período.
O índice de retorno sobre patrimônio (ROE) apresentou uma evolução positiva, atingindo um pico em 2017 com aproximadamente 16,31%, demonstrando alta eficiência na geração de lucros relativos ao patrimônio no período, embora esse indicador tenha sofrido declínio acentuado posteriormente. A partir de 2018, o ROE entrou em valores negativos extremos, chegando a -66,18% em 2020 e a -103,44% em 2021, refletindo perdas severas e a deterioração da rentabilidade acionária.
Essa evolução sugere que, até 2017, a companhia teve uma gestão eficiente na geração de lucros e na valorização do patrimônio, mas eventos adversos subsequentes impactaram profundamente seus resultados financeiros, resultando em prejuízos expressivos e uma deterioração de seus indicadores de rentabilidade e patrimônio.
Comparação com concorrentes
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -103.44% | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — | — |
| 31 de dez. de 2020 | -66.18% | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | 15.45% | — | 82.00% | 20.81% | — | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 16.31% | — | 45.51% | 12.25% | — | — | 386.34% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.18% | — | 20.79% | 12.92% | — | — | 52.93% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.07% | — | 21.74% | 1.64% | — | — | 47.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.26% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.22% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.38% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.22% | — | 36.43% | 22.31% | — | 35.73% | 27.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.22% | — | 41.04% | 20.58% | — | 38.24% | 28.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.89% | — | 29.09% | 22.07% | — | 33.80% | 25.73% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.17% | — | 37.04% | 18.03% | — | 32.43% | 12.83% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.43% | — | 26.49% | 12.56% | — | 32.23% | 12.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.93% | — | 27.12% | 12.55% | — | 15.67% | 29.45% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.41% | — | 21.36% | 8.74% | — | 22.93% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.89% | — | 52.22% | 12.19% | — | 17.18% | 23.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -103.44% | 159.36% |
| 31 de dez. de 2020 | -66.18% | — |
| 31 de dez. de 2019 | 15.45% | — |
| 31 de dez. de 2018 | 16.31% | 284.52% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.18% | 71.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.07% | 64.84% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.26% | 43.28% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.22% | 33.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.38% | 27.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.22% | 33.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.22% | 35.81% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.89% | 31.52% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.17% | 29.09% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.43% | 28.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.93% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.41% | 22.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.89% | 18.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -103.44% | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | -66.18% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | 15.45% | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 16.31% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.18% | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.07% | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.26% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.22% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.38% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.22% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.22% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.89% | 24.34% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.17% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.43% | 1.64% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.93% | 16.06% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.41% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.89% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).