Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Etsy Inc., rácios de avaliação corrente
| Etsy Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $100.03 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 125,688,316 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 37.19% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.93 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.39 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.71 | |||||||||
| Vendas por ação | $18.53 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $5.00 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.48 | 64.54 | 22.40 | 17.16 | 24.68 | 48.81 | 42.22 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.57 | 55.75 | 3.61 | 5.93 | 18.51 | 37.28 | 35.61 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.69 | 4.09 | 0.04 | 0.09 | 0.74 | 1.58 | 2.28 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 27.00 | 53.29 | 15.64 | 11.47 | 19.05 | 47.69 | 43.16 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.40 | 3.42 | 2.22 | 1.53 | 2.04 | 3.52 | 3.52 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 20.00 | 9.73 | 324.92 | — | 15.12 | 17.11 | 12.67 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Etsy Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Etsy Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Etsy Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 127,032,946 | 126,049,276 | 117,949,068 | 119,566,393 | 121,502,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.88 | 2.77 | 0.81 | 0.65 | 0.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 148.94 | 220.27 | 57.92 | 71.27 | 25.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 38.34 | 79.50 | 71.24 | 109.97 | 37.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 493,507,000 ÷ 127,032,946 = 3.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 148.94 ÷ 3.88 = 38.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Etsy Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 127,032,946 | 126,049,276 | 117,949,068 | 119,566,393 | 121,502,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 465,732) | 424,009) | 88,761) | 74,786) | 11,896) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.67 | 3.36 | 0.75 | 0.63 | 0.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 148.94 | 220.27 | 57.92 | 71.27 | 25.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 40.62 | 65.48 | 76.97 | 113.95 | 258.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 465,732,000 ÷ 127,032,946 = 3.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 148.94 ÷ 3.67 = 40.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Etsy Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Etsy Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 127,032,946 | 126,049,276 | 117,949,068 | 119,566,393 | 121,502,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Vendas por ação2 | 18.33 | 13.69 | 6.94 | 5.05 | 3.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 148.94 | 220.27 | 57.92 | 71.27 | 25.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.12 | 16.09 | 8.35 | 14.12 | 6.97 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,329,114,000 ÷ 127,032,946 = 18.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 148.94 ÷ 18.33 = 8.12
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Etsy Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 127,032,946 | 126,049,276 | 117,949,068 | 119,566,393 | 121,502,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 4.95 | 5.89 | 3.45 | 3.35 | 3.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 148.94 | 220.27 | 57.92 | 71.27 | 25.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 30.10 | 37.40 | 16.80 | 21.26 | 7.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 628,619,000 ÷ 127,032,946 = 4.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 148.94 ÷ 4.95 = 30.10
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Etsy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |