Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
IQVIA Holdings Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar a evolução do Valor de Mercado (justo) ao longo do período, observa-se um crescimento contínuo de 2018 a 2021, com um aumento expressivo de aproximadamente 43% de 2018 a 2021. No entanto, em 2022, há uma ligeira redução de cerca de 3,5% em relação ao pico de 2021, sugerindo uma possível estabilização ou leve retração no valor de mercado da empresa.
O capital investido manteve-se relativamente estável entre 2018 e 2021, apresentando um incremento moderado de aproximadamente 7,4%, passando de US$ 20.458 milhões em 2018 para US$ 21.241 milhões em 2021. Em 2022, há um incremento de aproximadamente 3,5%, atingindo US$ 21.926 milhões, indicando uma manutenção do nível de investimento realizado na companhia.
O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou um crescimento expressivo ao longo do período, com aumento de aproximadamente 53% de 2018 a 2021, saindo de US$ 19.140 milhões para US$ 35.735 milhões. Entretanto, em 2022, ocorre uma redução de cerca de 7,7%, retornando a US$ 33.002 milhões. Este movimento sugere que, embora a empresa mantenha uma alta geração de valor adicional de mercado, há sinais de diminuição deste valor no último ano avaliado.
De modo geral, a análise indica que a empresa experimentou uma fase de crescimento consistente na maior parte do período, especialmente de 2018 a 2021, tanto no valor de mercado quanto no valor adicionado de mercado, enquanto o capital investido permaneceu relativamente constante. A leve queda em 2022 pode refletir fatores de mercado ou ajustes internos, sendo importante monitorar futuras variações para avaliar o desempenho contínuo da companhia.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
IQVIA Holdings Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento constante de 2018 até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 35,7 bilhões. Em 2022, houve uma redução significativa, caindo para cerca de US$ 33 bilhões, indicando uma desaceleração ou potencial retração no valor de mercado da empresa após o período de crescimento contínuo.
O capital investido permaneceu relativamente estável ao longo dos anos, apresentando uma leve variação de aproximadamente US$ 20,4 bilhões em 2018 para cerca de US$ 21,9 bilhões em 2022. Essa estabilidade sugere uma manutenção consistente dos recursos de investimento durante o período analisado.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que reflete a proporção entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido, demonstrou crescimento expressivo de 93,56% em 2018 para aproximadamente 168,24% em 2021. Contudo, em 2022, ocorreu uma redução para cerca de 150,51%, indicando uma diminuição na eficiência ou na geração de valor adicional em relação ao capital investido no último ano.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
IQVIA Holdings Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) da renda não auferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência geral de crescimento no Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que aumentou de US$ 19.140 milhões em 2018 para um pico de US$ 35.735 milhões em 2021, seguido de uma ligeira redução para US$ 33.002 milhões em 2022. Esse crescimento indica um incremento considerável no valor avaliado do mercado ao longo dos anos, embora a ligeira queda em 2022 sugira alguma volatilidade ou ajuste de mercado após o pico registrado em 2021.
As Receitas Ajustadas tiveram um crescimento constante de 2018 até 2021, passando de US$ 10.434 milhões para US$ 14.447 milhões, o que demonstra uma tendência de expansão na geração de receitas ao longo dos anos. No entanto, essa métrica apresentou estabilidade relativa entre 2021 e 2022, com uma ligeira diminuição de US$ 14.447 milhões para US$ 14.382 milhões, indicando uma possível estabilização ou leve desaquecimento na receita durante o último ano analisado.
O Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado refletiu melhorias contínuas de 2018 a 2020, passando de 183,44% para 252,62%, indicando uma maior eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor adicionado. Contudo, a partir de 2021, esse índice apresenta uma leve redução para 247,35%, seguido de uma nova diminuição em 2022 para 229,46%. Essa redução pode sugerir uma ligeira diminuição na eficiência de geração de valor, possivelmente relacionada a mudanças de mercado, estratégias corporativas ou fatores externos que impactaram a percepção de valor da empresa em relação ao seu valor adicionado.