Relação preço/receita (P/S)
desde 2014
Cálculo
Arista Networks Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 18.71 | = | 103.92 | ÷ | 5.55 | 5.55 | = | 7,003,146 | ÷ | 1,261,122,596 | |
| 13 de fev. de 2024 | 14.17 | = | 66.38 | ÷ | 4.69 | 4.69 | = | 5,860,168 | ÷ | 1,250,534,448 | |
| 14 de fev. de 2023 | 9.89 | = | 35.37 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 4,381,310 | ÷ | 1,225,581,536 | |
| 15 de fev. de 2022 | 13.57 | = | 32.49 | ÷ | 2.39 | 2.39 | = | 2,948,037 | ÷ | 1,231,066,312 | |
| 19 de fev. de 2021 | 10.24 | = | 19.44 | ÷ | 1.90 | 1.90 | = | 2,317,512 | ÷ | 1,221,305,168 | |
| 14 de fev. de 2020 | 7.09 | = | 13.97 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 2,410,706 | ÷ | 1,223,667,632 | |
| 15 de fev. de 2019 | 9.29 | = | 16.50 | ÷ | 1.78 | 1.78 | = | 2,151,369 | ÷ | 1,211,693,968 | |
| 20 de fev. de 2018 | 11.20 | = | 15.60 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 1,646,186 | ÷ | 1,182,006,032 | |
| 17 de fev. de 2017 | 7.49 | = | 7.44 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 1,129,167 | ÷ | 1,136,181,120 | |
| 25 de fev. de 2016 | 5.52 | = | 4.23 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 837,591 | ÷ | 1,092,382,880 | |
| 12 de mar. de 2015 | 7.82 | = | 4.31 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 584,106 | ÷ | 1,059,912,800 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
- Preço das ações (EUA $) — evolução e padrões
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com variações intermediárias. Entre 2015 e 2016 houve leve retração (de 4,31 para 4,23). Em 2017 ocorreu um avanço significativo para 7,44, seguido por escalada para 15,60 em 2018 e 16,50 em 2019. Em 2020 houve recuo para 13,97, mas a partir de 2021 houve retomada acelerada, passando a 19,44 e, subsequentemente, a 32,49 (2022), 35,37 (2023), 66,38 (2024) e 103,92 (2025). O padrão evidencia uma mudança de regime a partir de 2021, com crescimento acelerado do preço das ações frente aos períodos anteriores, indicando maior valorização de mercado e expectativas de desempenho futuro mais fortes. A volatilidade é mais evidente em 2020 e nos picos dos anos anteriores, com o auge recente refletindo um componente relevante de múltiplos de avaliação.
- Vendas por ação (EUA $) — evolução e padrões
- Observa-se crescimento contínuo ao longo de todo o período. O indicador parte de 0,55 em 2015 para 0,77 em 2016, 0,99 em 2017, 1,39 em 2018, 1,78 em 2019 e 1,97 em 2020, com leve decréscimo para 1,90 em 2021. A partir de 2022 ocorre recuperação e expansão para 2,39 (2022), 3,57 (2023), 4,69 (2024) e 5,55 (2025). O crescimento por ação de vendas sugere melhoria de base de receita por ação e/ou expansão de demanda, com o ritmo de crescimento acelerando a partir de 2022. A trajetória acompanha a tendência de valorização de preço, apoiando uma visão de melhoria de geração de receita por ação ao longo do tempo.
- P/S (Rácio financeiro) — evolução e padrões
- O P/S apresenta volatilidade ao longo do tempo, com uma trajetória de alta após quedas iniciais. Em 2015 o rácio era 7,82 e recuou para 5,52 em 2016, voltando a subir para 7,49 em 2017 e atingindo o ponto mais alto de 11,20 em 2018. Em 2019 o valor recua para 9,29 e em 2020 para 7,09. A recuperação ocorre em 2021 com 10,24, seguido por 13,57 em 2022, 9,89 em 2023, 14,17 em 2024 e 18,71 em 2025. Esse padrão indica períodos de expansão de múltiplos de avaliação intercalados por fases de compressão, com tendência de ampliar os múltiplos a partir de 2021 e atingindo patamar elevado em 2025. O movimento sugere que, na segunda metade do período, o valuation por venda começou a representar um componente mais expressivo do preço, refletindo maior confiança do mercado nas perspectivas de crescimento.
Comparação com concorrentes
Arista Networks Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 18.71 | 8.62 | 3.64 | 0.91 | 1.80 |
| 13 de fev. de 2024 | 14.17 | 7.17 | 4.04 | 0.28 | 1.90 |
| 14 de fev. de 2023 | 9.89 | 6.28 | 3.62 | 0.40 | 0.70 |
| 15 de fev. de 2022 | 13.57 | 6.72 | 4.96 | 0.72 | 0.51 |
| 19 de fev. de 2021 | 10.24 | 6.74 | 3.52 | 0.31 | 0.43 |
| 14 de fev. de 2020 | 7.09 | 4.25 | 3.96 | 0.47 | 0.32 |
| 15 de fev. de 2019 | 9.29 | 3.60 | 4.38 | — | 0.33 |
| 20 de fev. de 2018 | 11.20 | 3.86 | 3.28 | — | 0.40 |
| 17 de fev. de 2017 | 7.49 | 2.86 | 3.20 | — | 0.47 |
| 25 de fev. de 2016 | 5.52 | 2.85 | 2.71 | — | 0.65 |
| 12 de mar. de 2015 | 7.82 | 3.37 | 2.69 | — | 0.82 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Arista Networks Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Arista Networks Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 18.71 | 6.85 |
| 13 de fev. de 2024 | 14.17 | 5.59 |
| 14 de fev. de 2023 | 9.89 | 4.94 |
| 15 de fev. de 2022 | 13.57 | 5.45 |
| 19 de fev. de 2021 | 10.24 | 4.93 |
| 14 de fev. de 2020 | 7.09 | 3.36 |
| 15 de fev. de 2019 | 9.29 | 3.73 |
| 20 de fev. de 2018 | 11.20 | 3.78 |
| 17 de fev. de 2017 | 7.49 | 2.92 |
| 25 de fev. de 2016 | 5.52 | 2.81 |
| 12 de mar. de 2015 | 7.82 | 3.23 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Arista Networks Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Arista Networks Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 19 de fev. de 2025 | 18.71 | 9.34 |
| 13 de fev. de 2024 | 14.17 | 7.33 |
| 14 de fev. de 2023 | 9.89 | 6.01 |
| 15 de fev. de 2022 | 13.57 | 7.00 |
| 19 de fev. de 2021 | 10.24 | 6.13 |
| 14 de fev. de 2020 | 7.09 | 4.62 |
| 15 de fev. de 2019 | 9.29 | 4.31 |
| 20 de fev. de 2018 | 11.20 | 4.19 |
| 17 de fev. de 2017 | 7.49 | 3.47 |
| 25 de fev. de 2016 | 5.52 | 3.04 |
| 12 de mar. de 2015 | 7.82 | 3.32 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).