Análise de áreas geográficas
Arista Networks Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Arista Networks Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2014
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2014
- Índice de giro total dos ativos desde 2014
Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Arista Networks Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise das tendências dos índices de rotatividade de ativos revela uma evolução consistente ao longo do período considerado, com destaque para o aumento significativo no índice referente à área geográfica internacional. Entre 2021 e 2024, observa-se uma oscilação de alta nos índices de rotatividade, indicando melhorias na eficiência na utilização dos ativos em ambas as áreas.
Para a área dos Estados Unidos, o índice de rotatividade de ativos apresentou um crescimento contínuo, saindo de 34,2 em 2021 para 67,8 em 2024, quase dobrando nesse período. Essa alta sugere uma melhora substancial na gestão dos ativos e na capacidade da empresa de gerar receita com os seus recursos nesse território.
De modo semelhante, a área internacional exibiu uma trajetória de crescimento mais acentuada, especialmente de 2022 a 2024, passando de 40,76 em 2022 para 87,45 em 2024. Essa evolução indica uma otimização significativa na utilização dos ativos internacionais, possivelmente refletindo estratégias de expansão, melhorias operacionais ou reposicionamento de recursos.
A comparação entre as áreas demonstra que, embora inicialmente a área internacional apresentasse um índice mais elevado do que os Estados Unidos, a diferença se ampliou ao longo do tempo devido ao crescimento mais acelerado na região internacional. Essa tendência aponta para um fortalecimento relativo da eficiência operacional no âmbito internacional nos últimos anos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Arista Networks Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Receita
- A receita apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2021, houve um aumento substancial em relação a 2020. Este crescimento foi ainda mais pronunciado em 2022, alcançando cerca de 3,42 milhões de dólares. Nos anos seguintes, a receita continuou a expandir-se de forma robusta, atingindo 4,54 milhões de dólares em 2023 e ultrapassando 5,66 milhões de dólares em 2024, indicando uma estratégia de expansão consistente e forte desempenho no mercado.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração também mostraram incremento ao longo do período, crescendo de aproximadamente 62,1 milhões de dólares em 2021 para cerca de 83,5 milhões em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos na capacidade produtiva, infraestrutura ou outros ativos de longo prazo, refletindo uma estratégia de expansão e fortalecimento do ativo físico da empresa ao longo do tempo.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou uma evolução significativa, partindo de 34,2 em 2021 para 67,8 em 2024. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos na área geográfica de atuação, sugerindo melhorias na gestão do estoque, maior aproveitamento dos ativos disponíveis ou uma mudança na estratégia operacional para maximizar o retorno sobre os ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Arista Networks Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela tendências distintas em diferentes indicadores da empresa.
A receita apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, passando de 822.137 mil dólares em 2021 para 1.348.146 mil dólares em 2024. Essa evolução indica uma expansão significativa da receita da empresa, refletindo potencialmente aumento na demanda pelos seus produtos ou serviços.
Os ativos de longa duração também tiveram crescimento de 2021 a 2022, passando de 16.471 mil dólares para 23.469 mil dólares, sugerindo investimentos ou aquisições de ativos relevantes. Entretanto, houve uma redução subsequente em 2023 e 2024, com os ativos caindo para 21.852 mil dólares em 2023 e 15.325 mil dólares em 2024, o que pode indicar alienação ou amortização de determinados ativos.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou variações expressivas. Após um valor de aproximadamente 49,91 em 2021, houve uma redução em 2022 para 40,76, indicando uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos nessa área. Contudo, em 2023, a taxa aumentou para 60,35, e em 2024 atingiu 87,45, refletindo uma melhora significativa na rotatividade dos ativos, o que sugere melhorias na eficiência operacional ou estratégias mais eficazes de gestão de ativos na área geográfica analisada.
Receita
Arista Networks Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências financeiras da empresa ao longo do período, observa-se um crescimento consistente na receita total de 2020 até 2024. Em 2020, os dados iniciais indicam uma ausência de valores registrados, possivelmente decorrente de dados não disponíveis ou de um momento inicial de operação. A partir de 2021, há um aumento significativo na receita total, que passa de valores não informados para aproximadamente US$ 2,95 bilhões, e essa tendência de expansão continua de forma contínua até 2024, atingindo cerca de US$ 7,00 bilhões.
O componente de receita nos Estados Unidos mostra um crescimento acelerado ao longo dos quatro anos seguintes. Em 2021, a receita americana se estabiliza em torno de US$ 2,13 bilhões e apresenta um crescimento expressivo a cada ano subsequente, atingindo aproximadamente US$ 5,66 bilhões em 2024. Essa expansão indica uma forte presença ou aumento de vendas no mercado norte-americano, contribuindo de forma significativa para o crescimento da receita global da empresa.
Por outro lado, a receita internacional também demonstra crescimento, embora de ritmo mais moderado em comparação à receita dos Estados Unidos. Em 2021, a receita internacional é registrada em cerca de US$ 822 milhões, expandindo para aproximadamente US$ 1,32 bilhões em 2022 e depois para US$ 1,35 bilhões em 2024. Apesar de sua evolução positiva, o crescimento internacional não acompanha na mesma proporção o crescimento da receita doméstica, o que sugere uma concentração de vendas no mercado interno ou diferentes estratégias de expansão internacional.
De modo geral, a empresa apresenta um padrão de crescimento sustentado na receita total, impulsionado predominantemente pelo aumento na receita nos Estados Unidos. Essa concentração na expansão do mercado interno pode indicar uma estratégia de fortalecimento da presença doméstica antes de intensificar operações internacionais. A continuidade da tendência ascendente sugere uma performance financeira sólida, com potencial de crescimento futuro sustentado, principalmente se o ritmo de expansão internacional for mantido ou acelerado.
Ativos de longa duração
Arista Networks Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Os ativos de longa duração nos Estados Unidos apresentaram crescimento contínuo ao longo do período avaliado. Após não ter registros em 2020, houve um aumento de aproximadamente 8,3% de 2021 para 2022, atingindo 71.540 mil dólares. Esse crescimento foi mais moderado entre 2022 e 2023, com uma elevação de aproximadamente 10,6%, chegando a 79.728 mil dólares. Em 2024, o valor subiu novamente para 83.520 mil dólares, indicando uma tendência de expansão contínua na quantidade de ativos de longa duração nesta região.
- Ativos de longa duração no âmbito internacional
- Os ativos de longa duração internacional sofreram uma variação diferente das observadas nos Estados Unidos. Houve crescimento de 16.472 mil dólares em 2021 para 23.469 mil dólares em 2022, um aumento de cerca de 42,5%. Entretanto, em 2023, o valor reduziu-se para 21.852 mil dólares, sugerindo uma diminuição de aproximadamente 6,9% em relação ao ano anterior. Em 2024, os ativos internacionais tiveram uma retração mais pronunciada, atingindo 15.325 mil dólares, o que representa uma queda de cerca de 30,1% em relação a 2023. Essa trajetória indica uma alta inicial seguida por uma diminuição significativa nos ativos internacionais ao longo do período.
- Total de ativos de longa duração
- O total de ativos de longa duração também evidenciou crescimento geral, passando de 78.634 mil dólares em 2021 para 95.009 mil dólares em 2022, um aumento de aproximadamente 21%. Em 2023, houve um incremento adicional de aproximadamente 6,7%, chegando a 101.580 mil dólares. Contudo, em 2024, o total sofreu uma redução, atingindo 98.845 mil dólares, o que representa uma queda de cerca de 2,7% em relação ao ano anterior. Apesar da diminuição em 2024, o total de ativos de longa duração permaneceu consideravelmente superior aos valores de 2021, indicando um crescimento substancial ao longo do período avaliado.