Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Twenty-First Century Fox Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro bruto, com um aumento geral entre o terceiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2016, seguido por uma estabilização e leve declínio no segundo trimestre de 2017, com recuperação posterior até o quarto trimestre de 2018.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente mais consistente, com um crescimento notável entre o terceiro trimestre de 2013 e o quarto trimestre de 2015. Após um pico, o índice apresenta uma correção no primeiro trimestre de 2016, mas retoma a tendência de alta, mantendo-se em patamares elevados até o quarto trimestre de 2018.
O índice de margem de lucro líquido exibe a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Apresenta um declínio acentuado entre o terceiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, seguido por uma recuperação significativa no quarto trimestre de 2014. Observa-se uma nova queda no primeiro trimestre de 2016, com um aumento expressivo no quarto trimestre de 2018.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, com um declínio inicial seguido por um aumento substancial no quarto trimestre de 2014. O ROE atinge seu ponto máximo no primeiro trimestre de 2016, com uma queda subsequente e recuperação gradual até o quarto trimestre de 2018.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresenta um padrão de crescimento mais moderado em comparação com os demais indicadores. Observa-se um aumento constante entre o terceiro trimestre de 2013 e o quarto trimestre de 2018, com um pico no quarto trimestre de 2018, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Os indicadores de lucratividade (margem de lucro bruto, operacional e líquido) demonstram uma tendência geral de melhoria ao longo do período, com flutuações significativas em alguns trimestres.
- Volatilidade
- O índice de margem de lucro líquido e o ROE apresentam maior volatilidade em comparação com os demais indicadores, sugerindo uma maior sensibilidade a fatores externos ou eventos específicos.
- Eficiência
- O ROA demonstra uma melhoria consistente na eficiência na utilização dos ativos, indicando uma gestão mais eficaz dos recursos da empresa.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Twenty-First Century Fox Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 2,494) | 2,753) | 2,894) | 2,839) | 2,277) | 2,621) | 2,563) | 2,801) | 2,770) | 2,591) | 2,419) | 2,756) | 2,618) | 2,404) | 2,419) | 2,483) | 2,689) | 2,835) | 2,789) | 2,744) | 2,612) | 2,614) | |||||||
| Receitas | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 35.38% | 35.20% | 34.97% | 35.27% | 34.96% | 37.09% | 37.63% | 37.26% | 37.55% | 37.41% | 37.32% | 37.93% | 37.45% | 36.78% | 35.97% | 34.60% | 33.93% | 33.59% | 33.76% | 34.40% | 34.67% | 35.86% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ2 2019
+ Lucro brutoQ1 2019
+ Lucro brutoQ4 2018
+ Lucro brutoQ3 2018)
÷ (ReceitasQ2 2019
+ ReceitasQ1 2019
+ ReceitasQ4 2018
+ ReceitasQ3 2018)
= 100 × (2,494 + 2,753 + 2,894 + 2,839)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 35.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas receitas, com um pico no final de 2013, seguido por um período de relativa estabilidade e nova elevação no final de 2017. No entanto, as receitas apresentam uma diminuição no final de 2018.
O lucro bruto demonstra uma trajetória similar, acompanhando as variações nas receitas. Há um crescimento constante até o terceiro trimestre de 2014, seguido por uma queda no quarto trimestre do mesmo ano. O lucro bruto se recupera e permanece relativamente estável até o final de 2015, apresentando posteriormente flutuações, com uma tendência de diminuição no final do período analisado.
- Receitas
- As receitas apresentam um aumento significativo de 7061 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2013 para 8163 milhões de dólares no quarto trimestre do mesmo ano. Após esse pico, as receitas se mantêm em um patamar elevado, com variações trimestrais, até o final de 2017, quando atingem 8037 milhões de dólares. No entanto, observa-se uma queda para 7177 milhões de dólares no final de 2018.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto acompanha a tendência das receitas, com um crescimento inicial e subsequentes flutuações. Atinge um valor máximo de 2835 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2014, seguido por uma queda no trimestre seguinte. A partir daí, o lucro bruto se mantém relativamente estável, com variações trimestrais, até o final de 2015. Observa-se uma tendência de diminuição no final do período, atingindo 2494 milhões de dólares no final de 2018.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, passando de 35.86% no terceiro trimestre de 2013 para 37.63% no final de 2015. Após esse período, a margem se mantém relativamente estável, com flutuações trimestrais, e apresenta uma leve diminuição no final de 2018, atingindo 35.2%.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma melhora consistente até o final de 2015, indicando uma maior eficiência na geração de lucro a partir das receitas. A estabilização e leve declínio subsequente sugerem que, apesar das flutuações nas receitas e no lucro bruto, a capacidade de manter a rentabilidade permaneceu relativamente constante, embora com sinais de possível pressão no final do período analisado.
Índice de margem de lucro operacional
Twenty-First Century Fox Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,396) | 1,689) | 1,728) | 1,701) | 1,268) | 1,610) | 1,186) | 1,746) | 1,804) | 1,504) | 982) | 1,715) | 1,585) | 1,387) | 1,390) | 1,536) | 1,500) | 1,480) | 1,440) | 1,499) | 1,266) | 1,283) | |||||||
| Receitas | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 20.99% | 20.89% | 20.75% | 19.74% | 19.79% | 21.89% | 21.89% | 21.26% | 21.40% | 20.85% | 20.75% | 22.60% | 22.26% | 21.39% | 20.37% | 19.09% | 18.16% | 17.39% | 17.22% | 17.20% | 17.14% | 18.28% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ2 2019
+ Resultado operacionalQ1 2019
+ Resultado operacionalQ4 2018
+ Resultado operacionalQ3 2018)
÷ (ReceitasQ2 2019
+ ReceitasQ1 2019
+ ReceitasQ4 2018
+ ReceitasQ3 2018)
= 100 × (1,396 + 1,689 + 1,728 + 1,701)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 20.99%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável entre o terceiro trimestre de 2013 e o quarto trimestre de 2014, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2015. Posteriormente, observa-se uma queda no segundo trimestre de 2015, seguida de recuperação e nova diminuição no quarto trimestre de 2015. O segundo semestre de 2016 apresenta uma redução significativa, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis anteriores. O último trimestre de 2017 e o primeiro de 2018 exibem um declínio, seguido de uma leve recuperação no segundo trimestre de 2018, e novamente declínio no último trimestre do mesmo ano.
As receitas apresentam um padrão de crescimento inicial, com um aumento expressivo do terceiro trimestre de 2013 para o primeiro trimestre de 2014. Após esse período, as receitas demonstram flutuações, com uma queda no terceiro trimestre de 2014, seguida de recuperação e posterior declínio no quarto trimestre de 2014. Um novo período de crescimento é observado até o quarto trimestre de 2015, sendo seguido por uma redução no primeiro trimestre de 2016. As receitas apresentam recuperação no segundo semestre de 2016, com um pico no segundo trimestre de 2017, e posteriormente estabilizam-se em um patamar elevado, com flutuações menores até o final do período analisado.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Observa-se um crescimento constante a partir do terceiro trimestre de 2013, atingindo valores mais altos no primeiro trimestre de 2015. Após esse período, a margem de lucro mantém-se em um patamar elevado, com flutuações moderadas, e apresenta um aumento consistente no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016. A partir do segundo semestre de 2016, a margem de lucro demonstra uma certa estabilidade, com pequenas variações, mantendo-se em níveis superiores aos observados no início do período analisado.
- Tendências Gerais
- O resultado operacional e as receitas exibem padrões de crescimento e declínio, indicando sensibilidade a fatores externos e internos. A margem de lucro operacional, por sua vez, demonstra uma tendência de melhora ao longo do tempo, sugerindo maior eficiência na gestão dos custos e despesas.
- Volatilidade
- O resultado operacional apresenta maior volatilidade em comparação com as receitas e a margem de lucro, o que pode indicar maior exposição a riscos operacionais ou a mudanças no ambiente de negócios.
- Correlações
- Existe uma correlação positiva entre as receitas e o resultado operacional, ou seja, o aumento das receitas geralmente está associado a um aumento do resultado operacional, e vice-versa. A margem de lucro operacional, por sua vez, parece ser influenciada tanto pelas receitas quanto pelo resultado operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Twenty-First Century Fox Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Receitas | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 44.71% | 16.01% | 14.68% | 13.76% | 13.50% | 10.30% | 10.36% | 10.72% | 10.99% | 10.45% | 10.08% | 8.46% | 9.09% | 29.23% | 28.65% | 29.54% | 28.53% | 13.14% | 14.17% | 10.26% | 16.60% | 21.30% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ (ReceitasQ2 2019
+ ReceitasQ1 2019
+ ReceitasQ4 2018
+ ReceitasQ3 2018)
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
= 44.71%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido atribuível aos acionistas, com um pico notável no quarto trimestre de 2014. Após este ponto, o lucro líquido demonstra uma tendência de declínio até o segundo trimestre de 2016, seguido por uma recuperação gradual, embora com variações trimestrais. O último trimestre analisado apresenta um aumento expressivo no lucro líquido.
As receitas apresentam um padrão de crescimento geral, com algumas flutuações sazonais. Há um aumento significativo nas receitas no quarto trimestre de 2013, seguido por um período de estabilidade e crescimento moderado. No entanto, as receitas demonstram uma diminuição no terceiro e quarto trimestres de 2016, recuperando-se posteriormente e atingindo um novo pico no quarto trimestre de 2018.
O índice de margem de lucro líquido exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, apresenta valores relativamente altos, mas diminui significativamente em alguns trimestres, como no primeiro trimestre de 2015 e no quarto trimestre de 2015. A margem de lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, estabilizando-se em torno de 10% a 14% durante a maior parte do período analisado. O último trimestre apresenta um aumento substancial na margem de lucro líquido, indicando uma melhoria significativa na rentabilidade.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um pico no quarto trimestre de 2014 e um aumento expressivo no último trimestre analisado.
- Receitas
- Demonstram um crescimento geral, com flutuações sazonais e uma diminuição no final de 2016, seguida de recuperação.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe considerável volatilidade, com uma recuperação gradual e um aumento significativo no último trimestre.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade seguido por uma recuperação e, finalmente, um desempenho notavelmente positivo no último trimestre analisado. A relação entre receitas e lucro líquido sugere que a rentabilidade está sujeita a fatores sazonais e eventos específicos que impactam a margem de lucro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Twenty-First Century Fox Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Total Twenty-First Century Fox, Inc. | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 43.36% | 23.64% | 22.82% | 21.19% | 21.54% | 18.31% | 18.78% | 20.26% | 21.51% | 21.01% | 20.17% | 15.72% | 16.61% | 51.99% | 48.23% | 51.24% | 46.92% | 26.41% | 25.92% | 18.00% | 28.02% | 35.53% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ Total Twenty-First Century Fox, Inc.
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ 32,005 = 43.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas demonstra flutuações significativas, com um pico notável no quarto trimestre de 2014, atingindo 6207 milhões de dólares americanos. Após este ponto, observa-se uma redução substancial, seguida de uma recuperação gradual, embora com variações trimestrais. O último trimestre analisado apresenta um valor consideravelmente elevado, 10815 milhões de dólares americanos, indicando um desempenho robusto nesse período.
O total da receita da empresa apresenta uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2016. O valor mais alto registrado é no último trimestre analisado, com 32005 milhões de dólares americanos. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a tendência geral sugere uma expansão contínua da receita.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o ROE apresenta valores elevados, superando 35% no primeiro trimestre de 2013. No entanto, observa-se uma diminuição significativa nos trimestres subsequentes, atingindo um ponto baixo no segundo trimestre de 2015. A partir desse momento, o ROE demonstra uma recuperação, com picos acima de 50% em alguns trimestres, seguido de uma nova queda e posterior elevação no último trimestre analisado, alcançando 43.36%.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um pico significativo no quarto trimestre de 2014 e um forte crescimento no último trimestre analisado.
- Receita Total
- Demonstra uma tendência geral de crescimento, com um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2016.
- ROE
- Exibe flutuações consideráveis, com períodos de alta rentabilidade seguidos por quedas e recuperações subsequentes.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro dinâmico, caracterizado por variações significativas em seus principais indicadores. A receita total demonstra uma tendência de crescimento, enquanto o lucro líquido e o ROE apresentam maior volatilidade, com picos e quedas ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Twenty-First Century Fox Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc. | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| Ativos totais | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.06% | 8.98% | 8.29% | 7.45% | 7.49% | 5.74% | 5.82% | 6.00% | 6.27% | 5.97% | 5.70% | 4.62% | 5.01% | 16.55% | 16.60% | 17.90% | 17.66% | 7.85% | 8.24% | 5.69% | 9.28% | 11.54% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q1 2019
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q4 2018
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas da Twenty-First Century Fox, Inc.Q3 2018)
÷ Ativos totais
= 100 × (10,815 + 1,285 + 920 + 858)
÷ 65,886 = 21.06%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um pico notável no quarto trimestre de 2014, atingindo um valor consideravelmente superior aos demais períodos. Após este pico, observa-se uma redução substancial nos trimestres subsequentes, seguida de uma recuperação gradual, embora com variações, até o final do período analisado. O último trimestre disponível demonstra um aumento expressivo no lucro líquido.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória geralmente crescente, com algumas oscilações. Inicialmente, houve um aumento de 2013 para 2014, seguido por um período de relativa estabilidade e até mesmo uma ligeira diminuição. A partir de 2016, os ativos totais retomaram a tendência de crescimento, culminando em um valor significativamente mais alto no último trimestre analisado.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou volatilidade considerável. Após um início com valores relativamente altos, o indicador diminuiu significativamente, atingindo seus menores níveis em 2016. Posteriormente, o ROA exibiu uma recuperação notável, com um aumento expressivo no último trimestre, superando os valores iniciais e atingindo o ponto mais alto do período analisado. Essa elevação sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e, finalmente, um desempenho aprimorado no final do período analisado. A combinação do aumento do lucro líquido e do ROA no último trimestre sugere uma melhora na rentabilidade e eficiência operacional.