Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Halliburton Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à empresa1 | ÷ | Patrimônio líquido da empresa1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2018 | 17.39% | = | 100 | × | 1,656) | ÷ | 9,522) |
| 31 de dez. de 2017 | -5.56% | = | 100 | × | (463) | ÷ | 8,322) |
| 31 de dez. de 2016 | -61.25% | = | 100 | × | (5,763) | ÷ | 9,409) |
| 31 de dez. de 2015 | -4.34% | = | 100 | × | (671) | ÷ | 15,462) |
| 31 de dez. de 2014 | 21.52% | = | 100 | × | 3,500) | ÷ | 16,267) |
| 31 de dez. de 2013 | 15.65% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 13,581) |
| 31 de dez. de 2012 | 16.71% | = | 100 | × | 2,635) | ÷ | 15,765) |
| 31 de dez. de 2011 | 21.51% | = | 100 | × | 2,839) | ÷ | 13,198) |
| 31 de dez. de 2010 | 17.69% | = | 100 | × | 1,835) | ÷ | 10,373) |
| 31 de dez. de 2009 | 13.12% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,728) |
| 31 de dez. de 2008 | 19.91% | = | 100 | × | 1,538) | ÷ | 7,725) |
| 31 de dez. de 2007 | 50.96% | = | 100 | × | 3,499) | ÷ | 6,866) |
| 31 de dez. de 2006 | 31.83% | = | 100 | × | 2,348) | ÷ | 7,376) |
| 31 de dez. de 2005 | 37.01% | = | 100 | × | 2,358) | ÷ | 6,372) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Observa-se que o lucro líquido atribuído à empresa apresentou flutuações significativas ao longo do período analisado. Entre 2005 e 2007, houve um crescimento expressivo, culminando em um pico de aproximadamente US$ 3.499 milhões em 2007, seguido por uma redução em 2008 e 2009. A partir de 2010, o lucro retomou uma trajetória de crescimento, atingindo seu ponto máximo de US$ 3.500 milhões em 2014. Contudo, em 2015, houve uma reversão acentuada com um prejuízo de US$ 671 milhões, que se agravou drasticamente em 2016, chegando a um prejuízo de US$ 5.763 milhões. Depois disso, a empresa voltou a apresentar lucros em 2017 e 2018, com valores de US$ 1.656 milhões e US$ 1.656 milhões, respectivamente.
O patrimônio líquido da empresa demonstrou uma tendência de crescimento até 2014, atingindo seu pico de aproximadamente US$ 16.265 milhões em 2011, seguido por uma queda até 2016, com valor próximo de US$ 9.409 milhões. Após esse ponto, houve uma recuperação, atingindo aproximadamente US$ 9.522 milhões em 2018, próximo ao nível de 2014, indicando uma volta parcial à situação patrimonial anterior às perdas mais severas de 2015 e 2016.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou alta considerável em 2007, chegando a 50,96%, refletindo um período de maior rentabilidade. Seguiu-se uma redução substancial em 2008 e 2009, com o ROE caindo para níveis mais baixos, evidenciando maior volatilidade dos resultados. Nos anos seguintes, o ROE oscilou, atingindo picos em 2011 e 2014, com valores acima de 21%, mas também enfrentou períodos de perdas relativas, notadamente em 2012, com ROE de 16,71%, e em 2015, com um valor negativo de -4,34%. Após 2015, o ROE voltou a mostrar recuperação em 2018, alcançando 17,39%, apesar de ainda carregar sinais de instabilidade e oscilação ao longo do período.
De modo geral, a análise revela uma empresa que experimentou períodos de forte rentabilidade e crescimento até 2014, seguidos por anos de volatilidade, prejuízos e remendos que impactaram consideravelmente sua rentabilidade e patrimônio líquido. Esses indicadores refletem um ciclo econômico de recuperação após momentos de crise financeira, aliados à volatilidade de resultados que podem estar ligados a fatores externos do setor ou internos de gestão financeira.
Comparação com concorrentes
Halliburton Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2018 | 17.39% | 5.91% |
| 31 de dez. de 2017 | -5.56% | -4.09% |
| 31 de dez. de 2016 | -61.25% | -4.11% |
| 31 de dez. de 2015 | -4.34% | 5.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.52% | 14.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.65% | 17.06% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.71% | 15.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.51% | 15.98% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.69% | 13.66% |
| 31 de dez. de 2009 | 13.12% | 16.39% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.91% | 32.23% |
| 31 de dez. de 2007 | 50.96% | 34.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 31.83% | 35.60% |
| 31 de dez. de 2005 | 37.01% | 29.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Halliburton Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Halliburton Co. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2018 | 17.39% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | -5.56% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -61.25% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -4.34% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.52% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.65% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.71% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.51% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.69% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 13.12% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.91% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 50.96% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 31.83% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 37.01% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).