Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Colgate-Palmolive Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Colgate-Palmolive Company1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 445.14% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 401) |
| 31 de dez. de 2021 | 355.67% | = | 100 | × | 2,166) | ÷ | 609) |
| 31 de dez. de 2020 | 362.72% | = | 100 | × | 2,695) | ÷ | 743) |
| 31 de dez. de 2019 | 2,023.08% | = | 100 | × | 2,367) | ÷ | 117) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | 2,400) | ÷ | (102) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | 2,024) | ÷ | (60) |
| 31 de dez. de 2016 | — | = | 100 | × | 2,441) | ÷ | (243) |
| 31 de dez. de 2015 | — | = | 100 | × | 1,384) | ÷ | (299) |
| 31 de dez. de 2014 | 190.39% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 1,145) |
| 31 de dez. de 2013 | 97.22% | = | 100 | × | 2,241) | ÷ | 2,305) |
| 31 de dez. de 2012 | 112.93% | = | 100 | × | 2,472) | ÷ | 2,189) |
| 31 de dez. de 2011 | 102.36% | = | 100 | × | 2,431) | ÷ | 2,375) |
| 31 de dez. de 2010 | 82.36% | = | 100 | × | 2,203) | ÷ | 2,675) |
| 31 de dez. de 2009 | 73.52% | = | 100 | × | 2,291) | ÷ | 3,116) |
| 31 de dez. de 2008 | 101.83% | = | 100 | × | 1,957) | ÷ | 1,922) |
| 31 de dez. de 2007 | 76.00% | = | 100 | × | 1,737) | ÷ | 2,286) |
| 31 de dez. de 2006 | 95.92% | = | 100 | × | 1,353) | ÷ | 1,411) |
| 31 de dez. de 2005 | 100.10% | = | 100 | × | 1,351) | ÷ | 1,350) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico sobre os padrões observados a partir dos dados apresentados, com foco em evolução da lucratividade, da estrutura de patrimônio líquido e do retorno sobre o patrimônio (ROE). As séries apresentam volatilidade significativa ao longo do período, com picos, quedas expressivas e lacunas em alguns anos.
- Lucro líquido atribuível à empresa (US$ em milhões)
- Observa-se um crescimento expressivo até 2012, iniciando em 1.351 em 2005 e atingindo 2.472 em 2012. Em 2013 e 2014 ocorre recuo para 2.241 e 2.180 milhões, respectivamente. Em 2015 há uma queda abrupta para 1.384, seguida de recuperação em 2016 para 2.441 e manutenção de níveis elevados em 2017 (2.024) e 2018 (2.400). Em 2019 o valor se mantém próximo (2.367). Em 2020 registra novo patamar máximo de 2.695 milhões, seguido por recuos em 2021 (2.166) e 2022 (1.785). Em resumo, a série revela ciclos de expansão da lucratividade com quedas pontuais acentuadas (2015) e um pico recente em 2020, mantendo elevada volatilidade ao longo do período.
- Total do patrimônio líquido da empresa (US$ em milhões)
- A trajetória demonstra incremento até 2009, atingindo um pico de 3.116. Em 2010-2013 ocorre queda gradual para 2.305, com recuo adicional em 2014 para 1.145. A partir de 2015, o saldo de patrimônio líquido fica negativo (-299 em 2015, -243 em 2016, -60 em 2017 e -102 em 2018), sinalizando condições contábeis ou de capital incomuns. Em 2019 há retorno a valores positivos (117), seguido de recuperação em 2020 (743) e manutenção de níveis baixos em 2021 (609) e 2022 (401). A leitura aponta grande volatilidade estrutural na estrutura de capital, com períodos de desvalorização acentuada e períodos de recuperação que não retornam aos picos históricos.
- ROE (%)
- Os primeiros anos apresentam ROE na faixa de 70% a 112%, com 100,1% em 2005, 95,92% em 2006, 76% em 2007, 101,83% em 2008, 73,52% em 2009, 82,36% em 2010, 102,36% em 2011 e 112,93% em 2012, caindo para 97,22% em 2013 e atingindo 190,39% em 2014. Em 2015-2019 não existem dados disponíveis. A partir de 2020 aparecem leituras extraordinariamente altas, com 2023,08% em 2020, 362,72% em 2021 e 355,67% em 2022, e há ainda um valor adicional de 445,14% em ano não especificado na série. Esses patamares elevados indicam possível mudança metodológica, ajuste na base de cálculo ou dados inconsistentes; a comparação com períodos anteriores deve ser feita com cautela e exigir validação das séries de dados.
Comparação com concorrentes
Colgate-Palmolive Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Colgate-Palmolive Co. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 445.14% | 31.64% |
| 31 de dez. de 2021 | 355.67% | 30.85% |
| 31 de dez. de 2020 | 362.72% | 28.00% |
| 31 de dez. de 2019 | 2,023.08% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 18.64% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 27.77% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | — | 11.27% |
| 31 de dez. de 2014 | 190.39% | 16.82% |
| 31 de dez. de 2013 | 97.22% | 16.62% |
| 31 de dez. de 2012 | 112.93% | 16.95% |
| 31 de dez. de 2011 | 102.36% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2010 | 82.36% | 20.84% |
| 31 de dez. de 2009 | 73.52% | 21.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 101.83% | 17.38% |
| 31 de dez. de 2007 | 76.00% | 15.49% |
| 31 de dez. de 2006 | 95.92% | 13.80% |
| 31 de dez. de 2005 | 100.10% | 41.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Colgate-Palmolive Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Colgate-Palmolive Co. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 445.14% | 32.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 355.67% | 31.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 362.72% | 30.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 2,023.08% | 22.71% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 28.05% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 25.14% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | — | 23.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 190.39% | 23.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 97.22% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2012 | 112.93% | 23.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 102.36% | 23.75% |
| 31 de dez. de 2010 | 82.36% | 24.19% |
| 31 de dez. de 2009 | 73.52% | 23.20% |
| 31 de dez. de 2008 | 101.83% | 22.49% |
| 31 de dez. de 2007 | 76.00% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2006 | 95.92% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 100.10% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).