Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -14.55% | = | 100 | × | (1,706) | ÷ | 11,723) |
| 1 de jul. de 2022 | 12.27% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 12,221) |
| 2 de jul. de 2021 | 7.66% | = | 100 | × | 821) | ÷ | 10,721) |
| 3 de jul. de 2020 | -2.62% | = | 100 | × | (250) | ÷ | 9,551) |
| 28 de jun. de 2019 | -7.56% | = | 100 | × | (754) | ÷ | 9,967) |
| 29 de jun. de 2018 | 5.85% | = | 100 | × | 675) | ÷ | 11,531) |
| 30 de jun. de 2017 | 3.48% | = | 100 | × | 397) | ÷ | 11,418) |
| 1 de jul. de 2016 | 2.17% | = | 100 | × | 242) | ÷ | 11,145) |
| 3 de jul. de 2015 | 15.89% | = | 100 | × | 1,465) | ÷ | 9,219) |
| 27 de jun. de 2014 | 18.29% | = | 100 | × | 1,617) | ÷ | 8,842) |
| 28 de jun. de 2013 | 12.42% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 7,893) |
| 29 de jun. de 2012 | 21.02% | = | 100 | × | 1,612) | ÷ | 7,669) |
| 1 de jul. de 2011 | 13.23% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 5,488) |
| 2 de jul. de 2010 | 29.35% | = | 100 | × | 1,382) | ÷ | 4,709) |
| 3 de jul. de 2009 | 14.72% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 3,192) |
| 27 de jun. de 2008 | 32.16% | = | 100 | × | 867) | ÷ | 2,696) |
| 29 de jun. de 2007 | 32.87% | = | 100 | × | 564) | ÷ | 1,716) |
| 30 de jun. de 2006 | 34.10% | = | 100 | × | 395) | ÷ | 1,157) |
| 1 de jul. de 2005 | 28.26% | = | 100 | × | 198) | ÷ | 702) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido, que aumentou de 702 milhões de dólares em 2005 para um pico de aproximadamente 11.721 milhões de dólares em 2022, indicando uma expansão significativa do patrimônio da empresa ao longo do período. Essa evolução sugere uma estratégia de fortalecimento do capital próprio ao longo dos anos.
Por outro lado, o lucro líquido demonstrou maior volatilidade, com períodos de forte crescimento, como em 2007, 2012 e 2019, atingindo valores acima de 1.5 bilhão de dólares, seguido por anos de prejuízo, especialmente em 2016 e 2023, quando a empresa registrou perdas de aproximadamente 754 milhões e 1,7 bilhão de dólares, respectivamente. Estes momentos de prejuízo indicam desafios operacionais ou de mercado enfrentados pela companhia.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou flutuações, refletindo a tendência de lucros positivos em alguns períodos, como em 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2018 e 2019, com índices variando de cerca de 2 a 34%. Contudo, também há períodos de baixa ou negativa performance, notadamente em 2014, 2016 e 2023, quando o ROE foi negativo, evidenciando períodos de rentabilidade insatisfatória ou prejuízos de grande magnitude, afetando a capacidade de gerar retorno para os acionistas.
Em síntese, a análise aponta para uma trajetória de crescimento consistente no patrimônio líquido e variabilidade no resultado operacional, com períodos de alta rentabilidade alternando com anos de prejuízo substancial. Eventualmente, a empresa enfrentou dificuldades financeiras, refletidas nos prejuízos registrados e na redução do ROE em determinados períodos, sugerindo a necessidade de estratégias de gestão de risco e eficiência operacional diante das oscilações de mercado.
Comparação com concorrentes
Western Digital Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -14.55% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 1 de jul. de 2022 | 12.27% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2 de jul. de 2021 | 7.66% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 3 de jul. de 2020 | -2.62% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 28 de jun. de 2019 | -7.56% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 29 de jun. de 2018 | 5.85% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 30 de jun. de 2017 | 3.48% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 1 de jul. de 2016 | 2.17% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 3 de jul. de 2015 | 15.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
| 27 de jun. de 2014 | 18.29% | 35.42% | 15.63% | 13.86% | — | 11.55% |
| 28 de jun. de 2013 | 12.42% | 29.98% | — | 16.89% | — | 5.70% |
| 29 de jun. de 2012 | 21.02% | 35.30% | — | 15.68% | — | 8.82% |
| 1 de jul. de 2011 | 13.23% | 33.83% | — | 13.74% | — | 14.00% |
| 2 de jul. de 2010 | 29.35% | 29.32% | — | 17.55% | — | 11.98% |
| 3 de jul. de 2009 | 14.72% | 20.49% | — | 15.87% | — | 9.02% |
| 27 de jun. de 2008 | 32.16% | 22.99% | — | 23.44% | — | 16.74% |
| 29 de jun. de 2007 | 32.87% | 24.06% | — | 23.29% | — | 16.69% |
| 30 de jun. de 2006 | 34.10% | 19.92% | — | 23.34% | — | — |
| 1 de jul. de 2005 | 28.26% | 17.88% | — | 24.77% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Western Digital Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Western Digital Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -14.55% | 101.96% |
| 1 de jul. de 2022 | 12.27% | 124.98% |
| 2 de jul. de 2021 | 7.66% | 97.82% |
| 3 de jul. de 2020 | -2.62% | 69.73% |
| 28 de jun. de 2019 | -7.56% | 53.63% |
| 29 de jun. de 2018 | 5.85% | 39.14% |
| 30 de jun. de 2017 | 3.48% | 28.85% |
| 1 de jul. de 2016 | 2.17% | 29.27% |
| 3 de jul. de 2015 | 15.89% | 34.69% |
| 27 de jun. de 2014 | 18.29% | 28.07% |
| 28 de jun. de 2013 | 12.42% | 25.70% |
| 29 de jun. de 2012 | 21.02% | 29.32% |
| 1 de jul. de 2011 | 13.23% | 26.14% |
| 2 de jul. de 2010 | 29.35% | 23.63% |
| 3 de jul. de 2009 | 14.72% | 17.78% |
| 27 de jun. de 2008 | 32.16% | 23.25% |
| 29 de jun. de 2007 | 32.87% | 23.52% |
| 30 de jun. de 2006 | 34.10% | 22.33% |
| 1 de jul. de 2005 | 28.26% | 23.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Western Digital Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Western Digital Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -14.55% | 31.86% |
| 1 de jul. de 2022 | 12.27% | 38.98% |
| 2 de jul. de 2021 | 7.66% | 42.34% |
| 3 de jul. de 2020 | -2.62% | 35.67% |
| 28 de jun. de 2019 | -7.56% | 36.60% |
| 29 de jun. de 2018 | 5.85% | 30.38% |
| 30 de jun. de 2017 | 3.48% | 23.40% |
| 1 de jul. de 2016 | 2.17% | 23.35% |
| 3 de jul. de 2015 | 15.89% | 26.17% |
| 27 de jun. de 2014 | 18.29% | 25.61% |
| 28 de jun. de 2013 | 12.42% | 24.89% |
| 29 de jun. de 2012 | 21.02% | 26.24% |
| 1 de jul. de 2011 | 13.23% | 29.22% |
| 2 de jul. de 2010 | 29.35% | 27.89% |
| 3 de jul. de 2009 | 14.72% | 20.28% |
| 27 de jun. de 2008 | 32.16% | 25.67% |
| 29 de jun. de 2007 | 32.87% | 24.01% |
| 30 de jun. de 2006 | 34.10% | 22.74% |
| 1 de jul. de 2005 | 28.26% | 22.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).