Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2015
Cálculo
PayPal Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Total PayPal Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.93% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 20,274) |
| 31 de dez. de 2021 | 19.19% | = | 100 | × | 4,169) | ÷ | 21,727) |
| 31 de dez. de 2020 | 20.99% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 20,019) |
| 31 de dez. de 2019 | 14.56% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 16,885) |
| 31 de dez. de 2018 | 13.37% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 15,386) |
| 31 de dez. de 2017 | 11.22% | = | 100 | × | 1,795) | ÷ | 15,994) |
| 31 de dez. de 2016 | 9.52% | = | 100 | × | 1,401) | ÷ | 14,712) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.93% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 13,759) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela que, ao longo do período de oito anos, a empresa apresentou uma tendência de crescimento no lucro líquido, atingindo um pico em 2021 e uma recuo em 2022. Entre 2015 e 2021, houve um aumento consistente no lucro líquido, impulsionado por uma expansão significativa na receita operacional, que elevou o desempenho financeiro. Este crescimento refletiu-se em uma melhora contínua na rentabilidade, medida pelo ROE, que passou de aproximadamente 8,93% em 2015 para um pico de 20,99% em 2021, indicando maior eficiência na utilização do patrimônio líquido até esse momento.
- Lucro líquido
- Durante o período analisado, o lucro líquido apresentou crescimento substancial, especialmente entre 2016 e 2021, quando atingiu seu ponto mais alto, indicando uma fase de expansão financeira sustentada. Em 2022, contudo, houve uma significativa redução do lucro, retornando a valores próximos aos de 2017, sugerindo possíveis desafios operacionais ou estratégicos recentes.
- Total do Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou crescimento ao longo de toda a análise, passando de cerca de US$ 13,76 bilhões em 2015 para aproximadamente US$ 21,73 bilhões em 2021. Mesmo com uma leve redução em 2022, manteve-se em patamares elevados, o que evidencia uma base financeira sólida para a empresa.
- ROE
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido trendou de forma ascendente até o pico de 2021, demonstrando maior eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio investido. Após atingir esse apogeu, o ROE recuou para aproximadamente 11,93% em 2022, refletindo possivelmente a desaceleração de lucros ou mudanças na estrutura financeira.
Comparação com concorrentes
PayPal Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.93% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.19% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.99% | 30.05% | 39.66% | — | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.56% | 33.17% | 28.03% | — | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.37% | 39.17% | 27.67% | — | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.22% | 38.50% | 20.02% | — | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.52% | 54.42% | 15.74% | — | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.93% | 49.78% | 8.99% | — | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
PayPal Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| PayPal Holdings Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.93% | 30.61% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.19% | 35.77% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.99% | 30.18% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.56% | 35.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.37% | 20.20% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.22% | 23.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.52% | 26.25% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.93% | 23.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
PayPal Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| PayPal Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.93% | 38.86% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.19% | 42.21% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.99% | 35.67% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.56% | 36.60% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.37% | 30.38% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.22% | 23.40% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.52% | 23.35% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.93% | 26.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).