Análise das demonstrações financeiras e avaliação de ações ordinárias

Martin P. Dybek. Stock Analysis on Net — Martin P. Dybek
Analista financeiro
Stock Analysis on Net

Se você é um investidor que valoriza a análise fundamentalista, você está no lugar certo. Se você precisar de índices financeiros abrangentes, continue lendo. Você já sabe que a análise das demonstrações financeiras permite comprar barato e vender na alta, agora é hora de colocá-la em prática. Stock Analysis on Net está aqui para você.

Hoje, experimente gratuitamente:

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Demonstração de resultados
dados trimestrais

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da UnitedHealth Group Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de UnitedHealth Group Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Análise dos rácios de actividade a longo prazo

Mede a eficiência com que o UnitedHealth Group Inc gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
dados trimestrais

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.

Tendências de longo prazo

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de UnitedHealth Group Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de UnitedHealth Group Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Demonstração dos fluxos de caixa
dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de UnitedHealth Group Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de UnitedHealth Group Inc..

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de UnitedHealth Group Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Demonstração dos fluxos de caixa

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Análise de índices de rentabilidade

Mede o rendimento de UnitedHealth Group Inc. em relação às suas receitas e capital investido.

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

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