Análise de áreas geográficas
Abiomed Inc. opera em 3 regiões: Estados Unidos; Europa; e Japão.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Abiomed Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.68 | 4.88 | 5.43 | 6.55 | 6.45 | 6.28 |
| Europa | 2.22 | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| Japão | 9.87 | 16.80 | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
O análise das séries de índices de rotatividade de ativos para diferentes regiões ao longo dos anos demonstra comportamentos diversos e algumas tendências específicas.
Para os Estados Unidos, observa-se uma leve expansão do índice de rotatividade de ativos entre 2017 e 2019, iniciando em 6,28 em 2017 e atingindo 6,55 em 2019. No entanto, há um declínio acentuado a partir de 2020, quando o índice cai para 5,43, atingindo o ponto mais baixo em 2021 com 4,88. Posteriormente, em 2022, ocorre uma recuperação, elevando o índice para 5,68, embora ainda abaixo do nível pré-2020. Essa variação pode indicar alterações na eficiência operacional ou na gestão de ativos durante esses períodos, possivelmente influenciadas por eventos econômicos globais ou regionais.
Na Europa, os dados estão ausentes até 2018, momento em que o índice começa a ser registrado, apresentando um crescimento contínuo de 1,32 em 2018 para 2,02 em 2021. Em 2022, há uma ligeira elevação para 2,22, indicando uma melhora na rotatividade dos ativos na região deslocada ao longo do tempo. Esses números sugerem um incremento na efetividade na utilização de ativos na Europa, embora os valores permaneçam relativamente baixos em comparação às demais regiões, o que pode refletir diferenças na estrutura de negócios ou na intensidade do uso de recursos.
Quanto ao Japão, os dados disponíveis mostram um crescimento significativo no índice de rotatividade de ativos, começando em um nível não registrado em 2018 e atingindo 16,8 em 2019, seguido por uma redução posteriormente para 9,87 em 2022. Este padrão indica uma alta eficiência na utilização de ativos em 2019, que é posteriormente ligeiramente ajustada. A queda pode estar relacionada a mudanças na estratégia de gestão ou redução na eficiência, em consonância com fatores econômicos regionais ou operacionais específicos.
De modo geral, os dados revelam que a empresa tem apresentado comportamentos distintos nas diferentes regiões ao longo do tempo, refletindo variações na gestão de ativos e eficiência operacional. A recuperação do índice de rotatividade nos Estados Unidos após o declínio de 2020 sugere uma adaptação ou estabilização econômica, enquanto o crescimento na Europa e o pico no Japão até 2019 indicam melhorias na utilização de ativos nesses mercados específicos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Abiomed Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 837,613) | 691,579) | 705,409) | 665,082) | 526,685) | 405,781) |
| Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis | 147,403) | 141,821) | 129,991) | 101,605) | 81,667) | 64,577) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.68 | 4.88 | 5.43 | 6.55 | 6.45 | 6.28 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis
= 837,613 ÷ 147,403 = 5.68
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita, passando de aproximadamente US$ 405,78 milhões em 2017 para cerca de US$ 837,61 milhões em 2022. Esse aumento indica uma expansão nas operações ou na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos, refletindo positivamente na receita total.
Quanto aos ativos de longa duração líquidos, excluindo ágio e outros ativos intangíveis, também houve incremento ao longo dos anos, de aproximadamente US$ 64,58 milhões em 2017 para cerca de US$ 147,40 milhões em 2022. Essa evolução sugere investimentos contínuos em ativos permanentes ou melhorias na infraestrutura da empresa.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou variações ao longo do período, iniciando em 6,28 em 2017, aumentando ligeiramente para 6,45 em 2018 e 6,55 em 2019. Contudo, houve uma reversão em 2020, quando a taxa diminuiu para 5,43, indicando uma potencial redução na eficiência na utilização dos ativos nesse período. Apesar dessa redução, o índice voltou a subir para 4,88 em 2021 e atingiu 5,68 em 2022, sugerindo uma recuperação na eficiência na gestão dos ativos em relação aos anos anteriores.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento na receita e no investimento em ativos de longa duração, enquanto a taxa de rotatividade de ativos exibiu uma redução pontual em 2020, seguida de uma melhora em 2021 e 2022. Essas informações indicam uma combinação de expansão operacional e ajustes na eficiência de utilização dos ativos ao longo do tempo, refletindo possíveis estratégias de otmização e crescimento.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Abiomed Inc.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 131,909) | 105,320) | 94,266) | 57,460) | —) | —) |
| Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis | 59,368) | 58,865) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.22 | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis
= 131,909 ÷ 59,368 = 2.22
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que a receita da empresa apresentou um crescimento consistente ao longo do período avaliado. Embora não haja valores registrados até 2018, a partir de 2019 há um aumento notável, passando de aproximadamente US$ 57,460 mil para US$ 94,266 mil em 2021 e atingindo US$ 105,320 mil em 2022, o que indica uma expansão significativa na geração de receitas ao longo dos anos.
O destaque também se dá na evolução dos ativos de longa duração líquidos, excluindo ágio e outros ativos intangíveis. Esses ativos aumentaram de 23.200 mil em 2017 para 59.368 mil em 2022, refletindo uma maior aquisição ou valorização de ativos permanentes, que podem estar relacionadas a investimentos em infraestrutura, equipamentos ou tecnologia, contribuindo para a capacidade operacional da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, há uma variação perceptível ao longo do tempo. A partir de 2019, essa taxa começou a mostrar uma tendência de aumento, primeiro para 1.32, em 2019, depois crescendo para 2.02 em 2020, caindo ligeiramente para 1.79 em 2021, mas atingindo um pico de 2.22 em 2022. Esse aumento na rotatividade indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, sugerindo uma gestão mais eficaz dos recursos disponibilizados na área geográfica analisada.
De modo geral, os indicadores revelam uma trajetória de crescimento sustentável em receita e ativos de longa duração, acompanhada de uma melhora na eficiência do uso dos ativos na área geográfica. Estes padrões podem refletir estratégias de expansão, investimentos em infraestrutura e uma gestão operacional mais eficiente ao longo do tempo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Japão
Abiomed Inc.; Japão; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 51,694) | 42,868) | 35,215) | 17,502) | —) | —) |
| Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis | 5,237) | 2,552) | —) | —) | —) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 9.87 | 16.80 | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis
= 51,694 ÷ 5,237 = 9.87
Ao analisar os dados fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período de 2019 a 2022. A receita passou de valores não especificados até 2018, mas a partir de 2019 mostra uma trajetória de aumento acentuado, atingindo US$ 51.694 mil em março de 2022. Essa expansão indica um crescimento significativo na geração de receitas durante esses anos, possivelmente refletindo uma expansão de mercado, aprimoramento de produtos ou aumento de demanda.
Quanto aos ativos de longa duração líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis, a informação está disponível apenas a partir de 2021. Nesse ano, os ativos totalizavam US$ 2.552 mil e cresceram para US$ 5.237 mil em 2022. Este aumento sugere uma expansão nos ativos de longa duração, o que pode indicar investimentos em infraestrutura, equipamentos ou tecnologia, alinhando-se ao crescimento da receita e fortalecendo a estrutura operacional da empresa.
Além disso, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma redução significativa entre 2021 e 2022, caindo de 16,8 para 9,87. Essa redução implica que a eficiência no uso dos ativos para gerar receita diminuiu, podendo indicar mudanças na alocação ou utilização dos ativos, maiores investimentos que ainda não se traduziram em uma maior eficiência, ou uma fase de consolidação do crescimento, onde o volume de ativos aumenta mais rápido que a receita gerada por eles.
De modo geral, os dados refletem uma companhia em fase de rápida expansão de sua receita e ativos, enquanto a eficiência na utilização dos ativos diminui nesse período. Essa combinação é comum em empresas que investem em crescimento, mas também destaca a necessidade de monitorar se esses investimentos estão proporcionando uma devida eficiência operacional no longo prazo.
Receita
Abiomed Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 837,613) | 691,579) | 705,409) | 665,082) | 526,685) | 405,781) |
| Europa | 131,909) | 105,320) | 94,266) | 57,460) | —) | —) |
| Japão | 51,694) | 42,868) | 35,215) | 17,502) | —) | —) |
| Resto do mundo | 10,537) | 7,755) | 5,993) | 29,388) | 67,064) | 39,523) |
| Fora dos EUA | 194,140) | 155,943) | 135,474) | 104,350) | 67,064) | 39,523) |
| Total | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
Ao analisar as tendências de receita ao longo do período considerado, observa-se um crescimento consistente na receita total da empresa, que passou de aproximadamente US$ 445,3 milhões em 2017 para cerca de US$ 1,03 bilhões em 2022. Essa evolução representa quase um crescimento de 130% no período, indicando um aumento contínuo no volume de negócios.
Nos Estados Unidos, a principal fonte de receita, há uma trajetória de crescimento sólido e relativamente uniforme ao longo dos anos. Depois de um aumento de cerca de 30% de 2017 para 2018, a receita continuou em expansão, atingindo US$ 837,6 milhões em 2022, o que reforça a tendência de crescimento sustentado nesse mercado.
Na região da Europa, o crescimento se torna mais evidente a partir de 2019, passando de valores ausentes em 2018 para uma receita de aproximadamente US$ 131,9 milhões em 2022. A soma de receita na Europa demonstra uma trajetória de crescimento acelerado, especialmente a partir de 2020, sugerindo uma expansão de operações ou penetração de mercado na região.
Para o Japão, observa-se uma trajetória de crescimento semelhante à da Europa, com a receita iniciando após 2018 e aumentando gradualmente no período. O valor passou de aproximadamente US$ 17,5 milhões em 2019 para cerca de US$ 51,7 milhões em 2022, refletindo uma expansão de mercado significativa nesse país.
O "Resto do mundo", que inclui diversas regiões além dos citados, mostra uma queda significativa em 2020, passando de aproximadamente US$ 29,4 milhões em 2019 para apenas US$ 5,99 milhões, indicando possível impacto de fatores externos ou mudanças estratégicas. Contudo, essa receita começa a se recuperar a partir de 2021, atingindo US$ 10,5 milhões em 2022, embora ainda num patamar muito inferior aos anos anteriores.
Quando agrupada de forma mais ampla, a receita fora dos Estados Unidos também demonstra crescimento expressivo, passando de US$ 39,5 milhões em 2017 para quase US$ 194,1 milhões em 2022. Essa combinação reforça a estratégia de internacionalização da companhia, com aumento de receita em múltiplas regiões além da matriz.
De modo geral, a empresa apresenta uma tendência de crescimento consistente na sua receita, impulsionada sobretudo pelo mercado doméstico dos Estados Unidos, acompanhado de uma expansão significativa em mercados internacionais, especialmente Europa e Japão. A recuperação após uma queda em 2020 nos demais mercados sugere uma retomada de estratégias de internacionalização e penetração de mercado, refletindo um cenário de crescimento sustentado e potencial de expansão futura.
Ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis
Abiomed Inc., ativos de longa duração, líquidos excluindo goodwill e outros ativos intangíveis por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 147,403) | 141,821) | 129,991) | 101,605) | 81,667) | 64,577) |
| Europa | 59,368) | 58,865) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Japão | 5,237) | 2,552) | —) | —) | —) | —) |
| Fora dos EUA | 64,605) | 61,417) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Total | 212,008) | 203,238) | 176,691) | 145,005) | 117,167) | 87,777) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nos ativos de longa duração, líquidos excluindo ágio e outros ativos intangíveis, ao longo do período analisado.
- Os ativos totais aumentaram de US$ 87.777 mil em 31 de março de 2017 para US$ 212.008 mil em 31 de março de 2022, representando um incremento geral e consistente ao longo dos anos.
- Nos Estados Unidos, que representam a maior parcela desses ativos, houve um crescimento substancial, passando de US$ 64.577 mil em 2017 para US$ 147.403 mil em 2022.
- Este aumento demonstra uma expansão significativa na base de ativos de longo prazo no mercado americano, refletindo provavelmente investimentos ou aquisições estratégicas ao longo do período.
- Na Europa, a evolução também foi positiva, de US$ 23.200 mil em 2017 para US$ 59.368 mil em 2022, indicando crescimento consistente e robusto na região europeia.
- Embora os dados específicos do Japão estejam ausentes para 2017 a 2018, a partir de 2019 há um saldo inicial de US$ 2.552 mil, crescendo para US$ 5.237 mil em 2022, o que indica uma entrada ou expansão de ativos nessa região.
- O segmento "Fora dos EUA" apresentou um crescimento semelhante ao registrado na Europa, de US$ 23.200 mil em 2017 para US$ 64.605 mil em 2022, consolidando uma trajetória de expansão internacional.
- O valor total dos ativos de longa duração excluindo ágio e outros ativos intangíveis mostrou um aumento constante, contribuindo para uma visão de crescimento sustentável ao longo do período avaliado.
- Este padrão sugere uma estratégia de ampliação de ativos, potencialmente ligada ao fortalecimento de suas operações globais e à solidificação de sua estrutura patrimonial.