Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
IQVIA Holdings Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma ligeira diminuição no índice de margem de lucro bruto entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de 2020, com uma posterior recuperação e estabilização em torno de 34,8% a 34,9% no final do período analisado.
- Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente notável. Após flutuações iniciais, apresenta um crescimento consistente a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2021 (13,16%) e mantendo-se em patamares elevados nos trimestres subsequentes, com ligeiras variações.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibe um padrão de crescimento similar ao da margem de lucro operacional, embora com valores absolutos menores. Observa-se uma recuperação significativa a partir do segundo trimestre de 2020, culminando em um aumento expressivo no quarto trimestre de 2021 (8,26%) e estabilização em torno de 7,3% a 7,5% no final do período.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresenta um aumento substancial ao longo do período. Após um período inicial de estabilidade, o indicador demonstra um crescimento acentuado a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico no quarto trimestre de 2022 (22,11%) e mantendo-se em níveis elevados, com uma ligeira diminuição no último trimestre analisado.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanha a tendência de crescimento observada nos demais indicadores de rentabilidade. Apresenta uma recuperação constante a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2022 (4,88%) e mantendo-se em patamares superiores a 4% ao longo dos trimestres subsequentes.
Em resumo, os dados indicam uma melhora progressiva na rentabilidade ao longo do tempo, com um aumento consistente nas margens de lucro e nos indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido e os ativos. A partir de 2020, a empresa demonstra uma capacidade crescente de gerar lucro a partir de suas operações e de utilizar seus ativos de forma mais eficiente.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
IQVIA Holdings Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,310) | 1,285) | 1,254) | 1,332) | 1,241) | 1,210) | 1,245) | 1,272) | 1,138) | 1,115) | 1,116) | 1,126) | 986) | 817) | 930) | 994) | 917) | 941) | 936) | ||||||
| Receitas | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 34.88% | 34.82% | 34.75% | 34.89% | 34.72% | 34.42% | 33.99% | 33.45% | 33.21% | 33.59% | 33.67% | 33.97% | 34.02% | 33.44% | 33.89% | 34.16% | 34.37% | 34.92% | 35.04% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2023
+ Lucro brutoQ2 2023
+ Lucro brutoQ1 2023
+ Lucro brutoQ4 2022)
÷ (ReceitasQ3 2023
+ ReceitasQ2 2023
+ ReceitasQ1 2023
+ ReceitasQ4 2022)
= 100 × (1,310 + 1,285 + 1,254 + 1,332)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 34.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras. O lucro bruto apresentou uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações sazonais. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2019 até o último trimestre de 2021, seguido por uma estabilização e posterior crescimento no final de 2022 e início de 2023.
As receitas demonstraram um padrão de crescimento mais pronunciado. Após um crescimento constante de 2019 para 2020, houve um aumento significativo no segundo semestre de 2020, mantendo-se em patamares elevados ao longo de 2021. Embora tenha havido uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2022, as receitas se recuperaram e continuaram a crescer, atingindo valores máximos no segundo trimestre de 2023.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma relativa estabilidade, mantendo-se em torno de 34% durante a maior parte do período. Houve uma ligeira diminuição gradual de 2019 para 2020, seguida por uma recuperação e estabilização em torno de 33% a 34% até o final de 2021. Observa-se um aumento modesto na margem de lucro bruto no final de 2022 e início de 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade.
- Tendências Gerais
- As receitas e o lucro bruto apresentaram um crescimento geral ao longo do período, com um aumento mais acentuado nas receitas. A margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de melhoria no final do período.
- Sazonalidade
- O lucro bruto demonstra flutuações sazonais, com variações trimestrais. As receitas também exibem alguma sazonalidade, embora menos pronunciada.
- Impacto de 2020
- O ano de 2020 foi marcado por um crescimento significativo nas receitas, possivelmente influenciado por fatores externos. A margem de lucro bruto apresentou uma ligeira diminuição nesse período.
- Desempenho Recente
- Os últimos trimestres analisados indicam um desempenho positivo, com crescimento tanto nas receitas quanto no lucro bruto, e uma ligeira melhoria na margem de lucro bruto.
Índice de margem de lucro operacional
IQVIA Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 481) | 524) | 471) | 379) | 472) | 453) | 495) | 463) | 302) | 286) | 342) | 289) | 187) | 62) | 193) | 166) | 204) | 197) | 210) | ||||||
| Receitas | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 12.49% | 12.57% | 12.25% | 12.48% | 13.16% | 12.12% | 11.02% | 10.04% | 9.01% | 8.54% | 7.32% | 6.44% | 5.55% | 5.71% | 6.81% | 7.01% | 7.52% | 7.43% | 7.29% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ3 2023
+ Resultado das operaçõesQ2 2023
+ Resultado das operaçõesQ1 2023
+ Resultado das operaçõesQ4 2022)
÷ (ReceitasQ3 2023
+ ReceitasQ2 2023
+ ReceitasQ1 2023
+ ReceitasQ4 2022)
= 100 × (481 + 524 + 471 + 379)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 12.49%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O resultado das operações demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição acentuada no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e subsequente flutuação, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Nos trimestres subsequentes, o resultado das operações apresenta uma tendência de estabilização, com ligeiras variações.
As receitas apresentam um crescimento geral ao longo do período. Apesar de algumas flutuações trimestrais, como a queda observada no segundo trimestre de 2020, a tendência predominante é de aumento, com um crescimento mais expressivo a partir do terceiro trimestre de 2020. O quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023 registram valores de receita relativamente altos.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente notável. Iniciando em 7.29% no primeiro trimestre de 2019, o índice apresenta um aumento constante, com uma aceleração significativa a partir do terceiro trimestre de 2020. Atinge o valor mais alto no quarto trimestre de 2022 (13.16%), seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, mantendo-se em um patamar elevado.
- Resultado das Operações
- Apresenta volatilidade, com queda em 2020 e recuperação posterior, estabilizando-se nos últimos trimestres.
- Receitas
- Demonstra crescimento geral, com flutuações trimestrais e um aumento mais expressivo a partir de 2020.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Exibe uma tendência ascendente consistente, com aceleração a partir de 2020 e atingindo valores máximos em 2022.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria na rentabilidade, evidenciada pelo aumento do índice de margem de lucro operacional, acompanhada por um crescimento consistente das receitas. A volatilidade no resultado das operações sugere a influência de fatores externos ou decisões estratégicas que impactam a performance trimestral.
Índice de margem de lucro líquido
IQVIA Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc. | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| Receitas | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 7.51% | 7.47% | 7.28% | 7.57% | 8.26% | 8.21% | 7.69% | 6.96% | 5.67% | 4.69% | 3.40% | 2.46% | 1.61% | 1.21% | 1.93% | 1.72% | 2.24% | 2.31% | 2.35% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ (ReceitasQ3 2023
+ ReceitasQ2 2023
+ ReceitasQ1 2023
+ ReceitasQ4 2022)
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 7.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em relação ao lucro líquido, receitas e margem de lucro líquido. Inicialmente, o lucro líquido apresentou flutuações ao longo de 2019, com valores relativamente estáveis no primeiro trimestre, seguido por uma queda significativa no último trimestre. Em 2020, observou-se uma forte queda no segundo trimestre, seguida de recuperação e crescimento nos trimestres subsequentes.
As receitas demonstraram um crescimento constante de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, com um pico no quarto trimestre de 2019. No entanto, o segundo trimestre de 2020 apresentou uma redução nas receitas, seguida por uma recuperação robusta e um crescimento contínuo ao longo dos trimestres seguintes, atingindo valores mais altos em 2021 e 2022. A trajetória das receitas manteve-se positiva em 2023, com ligeiras variações trimestrais.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variabilidade considerável. Em 2019, a margem diminuiu gradualmente. Em 2020, a margem atingiu o seu ponto mais baixo no segundo trimestre, refletindo o impacto no lucro líquido. A partir do terceiro trimestre de 2020, a margem de lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento constante, atingindo valores progressivamente mais altos em 2021 e 2022. Em 2023, a margem manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações.
- Lucro Líquido
- Demonstra uma recuperação significativa após uma queda em 2020, com um crescimento consistente em 2021, 2022 e 2023.
- Receitas
- Apresentam um crescimento geral, com uma queda temporária em 2020, seguida de uma recuperação e expansão notáveis.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe uma forte correlação com o desempenho do lucro líquido, mostrando uma recuperação e crescimento paralelos após 2020.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade em 2020, seguido por uma trajetória de crescimento e melhoria da rentabilidade nos anos subsequentes. A margem de lucro líquido acompanhou o crescimento do lucro líquido, sugerindo uma gestão eficiente dos custos e uma melhoria na eficiência operacional.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
IQVIA Holdings Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc. | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da IQVIA Holdings Inc. | 5,805) | 5,748) | 5,932) | 5,765) | 5,347) | 5,352) | 5,919) | 6,042) | 5,829) | 5,760) | 5,953) | 6,001) | 5,846) | 5,591) | 5,542) | 6,003) | 6,131) | 6,523) | 6,615) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.22% | 19.07% | 17.78% | 18.92% | 22.11% | 21.67% | 18.23% | 15.99% | 13.16% | 10.54% | 6.87% | 4.65% | 3.01% | 2.36% | 3.88% | 3.18% | 3.98% | 3.79% | 3.75% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da IQVIA Holdings Inc.
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 5,805 = 19.22%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros. O lucro líquido apresentou flutuações significativas ao longo do período analisado. Observa-se um valor inicial de 58 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, com variações subsequentes, atingindo um ponto baixo de -23 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020. A partir desse ponto, o lucro líquido demonstra uma recuperação consistente, culminando em 303 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023.
O patrimônio líquido atribuível aos acionistas apresentou uma trajetória mais estável, embora também com variações. Iniciando em 6615 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, o patrimônio líquido diminuiu até 5542 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, houve um aumento gradual, atingindo 5932 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. A magnitude das flutuações no patrimônio líquido foi consideravelmente menor em comparação com o lucro líquido.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma tendência de alta ao longo do período. Iniciando em 3.75% no primeiro trimestre de 2019, o ROE demonstrou um crescimento notável, atingindo 19.22% no terceiro trimestre de 2023. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Observa-se um aumento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2020, acompanhando a recuperação do lucro líquido.
A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente. O período de baixo lucro líquido no segundo trimestre de 2020 coincidiu com o menor valor de ROE, enquanto a recuperação subsequente do lucro líquido impulsionou o aumento do ROE. A estabilidade relativa do patrimônio líquido contribuiu para a amplificação do impacto do lucro líquido no ROE ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de estabilidade seguido por um desafio significativo no segundo trimestre de 2020, com uma recuperação subsequente e um desempenho aprimorado em termos de lucratividade e eficiência na utilização do patrimônio líquido até o terceiro trimestre de 2023.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
IQVIA Holdings Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc. | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| Ativos totais | 25,977) | 26,036) | 25,739) | 25,337) | 24,223) | 24,413) | 24,969) | 24,689) | 24,033) | 23,937) | 24,467) | 24,564) | 23,837) | 23,183) | 23,078) | 23,251) | 22,892) | 23,068) | 23,109) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.30% | 4.21% | 4.10% | 4.31% | 4.88% | 4.75% | 4.32% | 3.91% | 3.19% | 2.54% | 1.67% | 1.14% | 0.74% | 0.57% | 0.93% | 0.82% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ Ativos totais
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 25,977 = 4.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversos indicadores. O lucro líquido apresentou flutuações significativas ao longo do período analisado. Observa-se um valor relativamente estável entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2019, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre. Em 2020, o primeiro trimestre demonstra um aumento, mas o segundo trimestre registra um prejuízo considerável. A partir do terceiro trimestre de 2020, o lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, atingindo picos no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2021. Essa tendência de crescimento se mantém, embora com alguma variação, até o terceiro trimestre de 2023.
Em relação aos ativos totais, a empresa demonstra uma estabilidade geral ao longo dos trimestres. Há uma ligeira diminuição no segundo e terceiro trimestres de 2019, seguida por um aumento no quarto trimestre. Os ativos totais continuam a flutuar, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2020 e um pico no segundo trimestre de 2021. A partir daí, observa-se uma tendência de estabilização, com variações trimestrais menos expressivas, culminando em um aumento no terceiro trimestre de 2023.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período. Inicialmente, o ROA se manteve em 1.07% durante os três primeiros trimestres de 2019, caindo para 0.82% no quarto trimestre. Em 2020, o ROA apresenta uma recuperação gradual, atingindo 1.14% no quarto trimestre. A partir de 2021, o ROA experimenta um aumento significativo, atingindo 3.19% no terceiro trimestre e 3.91% no quarto trimestre. Essa tendência de alta continua em 2022, com o ROA atingindo 4.88% no quarto trimestre. Em 2023, o ROA demonstra uma ligeira diminuição no primeiro trimestre, mas se mantém em um patamar elevado nos trimestres subsequentes.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA sugere que o aumento da rentabilidade está associado a uma utilização mais eficiente dos ativos da empresa. A flutuação do lucro líquido, especialmente a queda no quarto trimestre de 2019 e o prejuízo no segundo trimestre de 2020, impacta diretamente o ROA, demonstrando a sensibilidade deste indicador às variações no desempenho financeiro.