Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2015
Cálculo
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à HPE1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da HPE1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2023 | 9.56% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 21,182) |
| 31 de out. de 2022 | 4.37% | = | 100 | × | 868) | ÷ | 19,864) |
| 31 de out. de 2021 | 17.16% | = | 100 | × | 3,427) | ÷ | 19,971) |
| 31 de out. de 2020 | -2.01% | = | 100 | × | (322) | ÷ | 16,049) |
| 31 de out. de 2019 | 6.14% | = | 100 | × | 1,049) | ÷ | 17,098) |
| 31 de out. de 2018 | 8.98% | = | 100 | × | 1,908) | ÷ | 21,239) |
| 31 de out. de 2017 | 1.47% | = | 100 | × | 344) | ÷ | 23,466) |
| 31 de out. de 2016 | 10.05% | = | 100 | × | 3,161) | ÷ | 31,448) |
| 31 de out. de 2015 | 7.34% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 33,535) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31).
1 US$ em milhões
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível
- Observa-se elevada volatilidade no resultado líquido ao longo do período. Os valores aparecem em sequência: 2461, 3161, 344, 1908, 1049, -322, 3427, 868, 2025. A sequência aponta um pico em 2016, seguida por queda acentuada em 2017, recuperação parcial em 2018 e novas oscilações até 2020, quando ocorre prejuízo. Em 2021 ocorre uma recuperação expressiva, atingindo o maior nível do período (3427), mas há recuo relevante em 2022 (868) e novo aumento em 2023 (2025). O padrão indica ciclos de ganhos substanciais alternando com períodos de queda ou prejuízo, sugerindo sensibilidade a fatores não recorrentes ou a mudanças pontuais na operação. Sem informações adicionais, não é possível atribuir com certeza as variações a causas específicas; a volatilidade ressalta a presença de componentes não operacionais ou eventos atípicos que impactam o resultado em anos isolados. Em termos de patamar, o período encerra com valores positivos, porém com amplitude significativa entre picos e vales.
- Total do patrimônio líquido
- Observa-se tendência de decréscimo do patrimônio líquido de 2015 a 2020, caindo de 33535 para 16049. Em 2021 ocorre reversão com aumento para 19971, seguido de leve recuo em 2022 (19864) e novo avanço em 2023 (21182). O ciclo aponta uma redução da base de capital ao longo de boa parte da primeira metade da década, seguida de recuperação a partir de 2021. A leitura sugere que ganhos acumulados, políticas de distribuição de dividendos e/ou ações de gestão de capital podem ter impactado a evolução do patrimônio, com a recuperação de 2021 em diante indicando maior capacidade de recomposição do montante ao longo do período.
- ROE
- O ROE apresenta variações relevantes ao longo do período: 7.34%, 10.05%, 1.47%, 8.98%, 6.14%, -2.01%, 17.16%, 4.37%, 9.56%. Observa-se alta volatilidade, com queda acentuada em 2017 e busca de recuperação após 2020. O ano de 2020 registra ROE negativo (-2.01%), acompanhando o prejuízo daquele exercício, enquanto 2021 apresenta o melhor desempenho relativo (17.16%), decorrente da forte geração de lucro líquido. Em 2022 o ROE retorna a níveis moderados (4.37%) e, em 2023, volta a apresentar melhoria (9.56%). O comportamento indica que a eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio é sensível às oscilações de lucratividade e ao nível de patrimônio, mantendo-se elevada a volatilidade entre anos consecutivos.
Comparação com concorrentes
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2023 | 9.56% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 31 de out. de 2022 | 4.37% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 31 de out. de 2021 | 17.16% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 31 de out. de 2020 | -2.01% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 31 de out. de 2019 | 6.14% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 31 de out. de 2018 | 8.98% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 31 de out. de 2017 | 1.47% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 31 de out. de 2016 | 10.05% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 31 de out. de 2015 | 7.34% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2023 | 9.56% | 101.96% |
| 31 de out. de 2022 | 4.37% | 124.98% |
| 31 de out. de 2021 | 17.16% | 97.82% |
| 31 de out. de 2020 | -2.01% | 69.73% |
| 31 de out. de 2019 | 6.14% | 53.63% |
| 31 de out. de 2018 | 8.98% | 39.14% |
| 31 de out. de 2017 | 1.47% | 28.85% |
| 31 de out. de 2016 | 10.05% | 29.27% |
| 31 de out. de 2015 | 7.34% | 34.69% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2023 | 9.56% | 31.85% |
| 31 de out. de 2022 | 4.37% | 38.86% |
| 31 de out. de 2021 | 17.16% | 42.21% |
| 31 de out. de 2020 | -2.01% | 35.67% |
| 31 de out. de 2019 | 6.14% | 36.60% |
| 31 de out. de 2018 | 8.98% | 30.38% |
| 31 de out. de 2017 | 1.47% | 23.40% |
| 31 de out. de 2016 | 10.05% | 23.35% |
| 31 de out. de 2015 | 7.34% | 26.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31).