Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Diageo PLC, rácios de avaliação corrente
| Diageo PLC | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $117.25 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 688,554,634 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 17.94% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.51 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.50 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $6.64 | ||||||
| Vendas por ação | $34.29 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.74 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 21.26 | 9.52 | 25.56 | 19.41 | 27.41 | 19.76 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.03 | 23.11 | 23.50 | 18.04 | 24.32 | — | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.19 | — | 2.90 | 2.55 | 2.16 | — | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.66 | 6.70 | 24.22 | 17.49 | 20.75 | 13.36 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 3.42 | 3.16 | 5.99 | 2.67 | 2.72 | 4.39 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.01 | — | 10.56 | 3.40 | 13.44 | — | |
Com base no relatório: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Diageo PLC, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Diageo PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Diageo PLC aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Diageo PLC aumentou de 2012 para 2013, mas depois diminuiu ligeiramente de 2013 para 2014. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Diageo PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Diageo PLC, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | 30 de jun. de 2012 | 30 de jun. de 2011 | 30 de jun. de 2010 | 30 de jun. de 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro do exercício atribuível aos acionistas da controladora (em milhões) | 3,797) | 4,118) | 3,158) | 2,952) | 2,507) | 2,621) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.51 | 5.98 | 4.59 | 4.29 | 3.64 | 3.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 21.26 | 21.58 | 24.17 | 17.76 | 18.65 | 16.93 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
EPS = Lucro do exercício atribuível aos acionistas da controladora ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,796,655,815 ÷ 688,554,634 = 5.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diageo PLC
4 2014 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 117.25 ÷ 5.51 = 21.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Diageo PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Diageo PLC, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | 30 de jun. de 2012 | 30 de jun. de 2011 | 30 de jun. de 2010 | 30 de jun. de 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 4,572) | 5,686) | 5,136) | 4,032) | 3,962) | 3,950) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.64 | 8.26 | 7.46 | 5.86 | 5.75 | 5.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 17.66 | 15.63 | 14.86 | 13.00 | 11.80 | 11.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,571,862,674 ÷ 688,554,634 = 6.64
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diageo PLC
4 2014 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 117.25 ÷ 6.64 = 17.66
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Diageo PLC aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/receita (P/S)
Diageo PLC, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | 30 de jun. de 2012 | 30 de jun. de 2011 | 30 de jun. de 2010 | 30 de jun. de 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | 23,611) | 25,666) | 23,734) | 20,559) | 19,945) | 19,859) | |
| Vendas por ação2 | 34.29 | 37.28 | 34.47 | 29.86 | 28.97 | 28.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.42 | 3.46 | 3.22 | 2.55 | 2.34 | 2.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,610,875,575 ÷ 688,554,634 = 34.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diageo PLC
4 2014 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 117.25 ÷ 34.29 = 3.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Diageo PLC aumentou de 2012 para 2013, mas depois diminuiu ligeiramente de 2013 para 2014. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Diageo PLC, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jun. de 2014 | 30 de jun. de 2013 | 30 de jun. de 2012 | 30 de jun. de 2011 | 30 de jun. de 2010 | 30 de jun. de 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora (em milhões) | 11,523) | 11,661) | 9,088) | 8,149) | 6,167) | 5,208) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.74 | 16.94 | 13.20 | 11.84 | 8.96 | 7.38 | |
| Preço das ações1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.01 | 7.62 | 8.40 | 6.43 | 7.58 | 8.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,523,390,848 ÷ 688,554,634 = 16.74
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diageo PLC
4 2014 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 117.25 ÷ 16.74 = 7.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Diageo PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |