Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Toyota Motor Corp., rácios de avaliação corrente
| Toyota Motor Corp. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $135.40 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,573,406,816 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.36% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.51 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.02 | ||||
| Lucro operacional por ação | $14.57 | ||||
| Vendas por ação | $144.29 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $88.95 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.76 | 11.32 | 5.14 | 36.55 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 11.27 | — | 4.50 | 31.20 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.69 | — | 0.36 | 2.13 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.29 | 9.02 | 5.54 | 61.66 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 0.94 | 0.30 | 0.33 | 5.66 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.52 | 1.15 | 0.80 | 8.75 | |
Com base no relatório: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Toyota Motor Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31), 20-F (Data do relatório: 2014-03-31), 20-F (Data do relatório: 2013-03-31), 20-F (Data do relatório: 2012-03-31), 20-F (Data do relatório: 2011-03-31), 20-F (Data do relatório: 2010-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou ligeiramente de 2014 para 2015. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou ligeiramente de 2014 para 2015. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Toyota Motor Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | 31 de mar. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Toyota Motor Corporation (em milhões) | 18,117) | 17,704) | 10,218) | 3,450) | 4,909) | 2,251) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.51 | 11.17 | 6.45 | 2.18 | 3.13 | 1.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 11.76 | 10.43 | 18.06 | 34.92 | 25.96 | 48.76 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
| General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31), 20-F (Data do relatório: 2014-03-31), 20-F (Data do relatório: 2013-03-31), 20-F (Data do relatório: 2012-03-31), 20-F (Data do relatório: 2011-03-31), 20-F (Data do relatório: 2010-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Toyota Motor Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,117,189,201 ÷ 1,573,406,816 = 11.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Toyota Motor Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 135.40 ÷ 11.51 = 11.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou ligeiramente de 2014 para 2015. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Toyota Motor Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | 31 de mar. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 22,929) | 22,258) | 14,028) | 4,327) | 5,632) | 1,586) | |
| Lucro operacional por ação2 | 14.57 | 14.04 | 8.86 | 2.73 | 3.59 | 1.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 9.29 | 8.30 | 13.16 | 27.84 | 22.63 | 69.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
| General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31), 20-F (Data do relatório: 2014-03-31), 20-F (Data do relatório: 2013-03-31), 20-F (Data do relatório: 2012-03-31), 20-F (Data do relatório: 2011-03-31), 20-F (Data do relatório: 2010-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,929,009,845 ÷ 1,573,406,816 = 14.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Toyota Motor Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 135.40 ÷ 14.57 = 9.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou ligeiramente de 2014 para 2015. |
Relação preço/receita (P/S)
Toyota Motor Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | 31 de mar. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 227,030) | 249,484) | 234,327) | 226,106) | 228,427) | 203,686) | |
| Vendas por ação2 | 144.29 | 157.42 | 147.96 | 142.80 | 145.69 | 129.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.94 | 0.74 | 0.79 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
| General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31), 20-F (Data do relatório: 2014-03-31), 20-F (Data do relatório: 2013-03-31), 20-F (Data do relatório: 2012-03-31), 20-F (Data do relatório: 2011-03-31), 20-F (Data do relatório: 2010-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 227,030,020,072 ÷ 1,573,406,816 = 144.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Toyota Motor Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 135.40 ÷ 144.29 = 0.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Toyota Motor Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | 31 de mar. de 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Toyota Motor Corporation (em milhões) | 139,948) | 140,504) | 129,015) | 128,364) | 124,262) | 111,347) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 88.95 | 88.65 | 81.46 | 81.07 | 79.26 | 71.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 1.52 | 1.31 | 1.43 | 0.94 | 1.03 | 0.99 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
| General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2015-03-31), 20-F (Data do relatório: 2014-03-31), 20-F (Data do relatório: 2013-03-31), 20-F (Data do relatório: 2012-03-31), 20-F (Data do relatório: 2011-03-31), 20-F (Data do relatório: 2010-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Toyota Motor Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 139,947,741,982 ÷ 1,573,406,816 = 88.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Toyota Motor Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 135.40 ÷ 88.95 = 1.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Toyota Motor Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |